Galitzine Consulting - Fit for Partnership with Germany · business plan development •...

Lokalisierung und Importsubstitution.

Auswirkungen / Konsequenzen für deutsche und

russische Unternehmen

Galitzine Consulting

30/06/2017

Bonn

Dmitri Poliakov

Generaldirektor, Partner

Galitzine Consulting Ltd.

Mob. + 7 985 222 97 47

Email: [email protected]

Rahmenbediengungen

Importsubstitution Trend

Lokalisierung-Trend

Konsequenzen

Projektbeispiele

Über uns

Unsere Kompetenzen

Unsere Leistungen

Kontaktinformation

Inhaltsverzeichnis


-2-

Lokalisierung/Importsubstitution

(с) Galitzine Consulting Ltd

• «Курс на импортозамещение» / Importubstitution Trend seit 2013/2014

• Beispiele: Verordnung Nr. 656 von 14 July 2014 (Maschinenbau) oder Verordnung Nr. 1268

für Medizintechnik

• Veränderungen im FZ 44 und 223 (Staatliche Einkäufe)

• Zugang zu staatlichen Ausschreibungen (Protektionismus)

• Preisvorteil (15%) für Russische Waren

• “Made in Russia” Status (550 Verordnung anstatt von Befehl Nr. 4568 und 719 Verordnung)

• Sonderinvestitionsvertrag für neue Investoren

• Betroffene Branchen (heute):

• Maschinenbau (fast alle Gruppen, inkl. Automobiltechnik, Spezialtechnik, Schwere

Maschinenbau, Transportmaschinenbau, Werkzeugmaschinen, Pumpen und Armaturen,

Schiffbau u.a.)

• Pharma und Healthcare / Medizintechnik

• Elektrotechnik, Elektronik

• Baumaterialen

• Chemie

• Leichtindustrie

• Anlagenbau

• Lebensmittel

• Betroffene Branchen (Zukunft):

• Maschinen für Lebensmittelindustrie

• Maschinen für Holzverarbeitung und Waldwirtschaft

• Станкостроение

• Автомобилестроение

• Специальное машиностроение

• Фотоника и светотехника

• Энергетическое машиностроение, электротехника, кабельная промышленность

• Тяжелое машиностроение

• Медицинские изделия

• Фармацевтическая промышленность

• Продукция радиоэлектроники

• Строительные материалы

• Мебельная и деревообрабатывающая промышленность

• Железнодорожное машиностроение

• Ma

Lokalisierungstrends und Importsubstitution

Gesetzliche Rahmenbediengungen

-3-


• Die meisten Teilnehmer der Befragung von Deutsch-Russischen AHK (Ende von 2016 durchgeführt)

bzgl. Importsubstitution und Lokalisierung beurteilen die Regelung der Imortsubstitution im Großen

als vernüftig und angemessen.


Einige Ergebnisse der Befragung von AHK-Mitglieder

* Quelle: AHK-Befragung im Herbst 2016

-4-


• Die meisten Teilnehmer der Befragung von Deutsch-Russischen AHK (Ende von 2016 durchgeführt)

bzgl. Importsubstitution und Lokalisierung entweder haben sich schon lokalisiert oder planen diese

Projekte für die nähere Zukunft:


Einige Ergebnisse der Befragung von AHK-Mitglieder

* Quelle: AHK-Befragung im Herbst 2016

-5-



Gesetzliche Rahmenbediengungen: Made in Russia

● Technologische

Operationen / Supply

Chain

● Importanteile weniger als

bestimmtes Niveau

(von 50% bis 20%)

Verordnung Nr. 719

● Lokalisierung nach

Phasen (Minpromtorg

Decree # 3568 dtd.

12.11.2015 bis Ende

2017, danach 550

Sonderinvestitions-

vertrag(SPIC)

● Signifikantes

Prozessingniveau

● Importanteile weniger als

50%

Konditionen GUS 2009

Allgemeine Konditionen Sonderkonditionen

Declaration of origin of goods

Bestätigung von “local product” Status

Certification of Origin (ST-1)

Act of Expertise

Kriterien nach GUS Regeln von 2009

Verordnung Nr. 925 für die Staatliche Ausschreibungen

Konditionen nach der Verordnung Nr. 719

-6-


Sonderinvestitionsvertrag (SPIC)

SPIC

• Föderale Regierung

• Regionale Regierung

Investor

Invesition in die neue Kapazitäten,

Neubau

Modernisierung möglich, aber

mehr als 80%

Incentives

• Staatliche Ausschreibungen

(Priorität)

• Steuervergünstigungen

(Gewinnsteuer, schnelle

Abschreibung für Eigentum/Assets)

• Made in Russia Produkt (Status)

SPIC

Gültigkeit: Payback period + 5 yrs (up to10 yrs)

Investition: min. 750 m. RUB (ca 9 m. EUR)

-7-


Prozedure für SPIC: mehr als 9-12 Monate zu planen

Application and

documents

package supplied

by Investor

1

Preliminary

conclusion of

Minpromtorg

2

Multi-agency

commission.

Conclusion to sign

SPIC. Conditions of

SPIC

3

Project of SPIC,

approval of

Minpromtorg

and Minfin

4

Signing of SPIC

with Investor

5

Up to 30

days

Up to 60

days

Up to 10

days

Up to 20 days

9-12 Monate -8-

• Lokalisierungstrend (greenfield): Automotive, Sondermaschinenbau, Anlagenbau,

Stahlverarbeitende Industrie, Werkzeugmaschinen u.a.

• Joint Ventures: Kamaz-Daimler, Ford-Sollers, Fuso-Kamaz, PCM-PCA alliance

• Contract manufacturing: relativ selten und teilweise in Automotive (Avtotor)

• Industrial assembly regime (No special legislation exists for construction machinery)

Examples in automotive industry: VW, PSA, Toyota, Hyundai/Kia, Renault/Nissan

• Export model: nur einige Automobilzulieferer weltweit (Nokian tires), die meisten für

EEU/GUS : Renault, GM, Hyuindai;

• Options: eigene Produktion vs. Contract manufacturing oder M&A

• Greenfield ist Best Practice für viele internationale renommierte Unternehmen wie Komatsu,

Hitachi, DMG, VW, Toyota, Catepillar, Ford und andere

• Volle Kontrolle: Know-how und Technologie

• Long-term Strategie

• Eigene Produktion (Greenfield)


Auswahl eines Lokalisierungsmodel: Maschinenbau

Ausgangssitiation und Analyse

Modell

-9-

FDI into Russia

Initial situation Project results Project tasks

The company had

limited sales

growth in the

region with a

representative

office: both foreign

and local

competition was

expanding

Our Russian market

study proved that

there was

a booming market,

capable to cover a

new production

facility. Regional

study and site search

were implemented

for potential

production

plant localization

In the project scope four

regions and 14 potential

sites for a new

production line were

investigated. We also

provided support in

negotiations with local

and regional

administrations

concerning investment

incentives and tax

holidays.

In 2009 the start of

production was initiated

In 2012 second stage

Ergfolgreiche Produktionslokalisierung und Erweiterung in

Russland (Stahlverarbeitende Industrie) -10-

Initial situation

Project results Project tasks

One of the

worldwide leading

generics producer

(pharmaceutical)

was intending to

locate its

production plant in

Russia. Initially the

company had only

distribution facilities

in Russia

Regional study and site selection,

including:

• Analysis of investment potential of

selected regions, regional rating

• Comparative assessment of

potential sites in top rated regions

based on CapEx and OpEx

estimation

• Site visits and selection

• Risks assessment

• Feasibility study and production

business plan development

• Localization model choice

• Preparation of presentation for

Managing Board of the company

• Tax holidays

• Update of business plans and

revision of strategic planes

• Support of expansion

Regional assessment

covered more than 12

regions. The top 4 regions

and 6 sites were selected

for in-depth analysis and

visit. As a result a land plot

in one of the leading

industrial park was chosen.

The plant opening

ceremony was held in Oct.

2014.

Start of commercial

production in 2015.

Production expansion in

2016

-11-


Russland (Pharma)

FDI into Russia

The client, a leading

supplier of specialized

medical devices,

experienced limited

sales growth in Russia

due to the recent

legislative changes

(import substitution)

and increased

competition from local

producers

Lead time: 2016 -

present

Market analysis showed some

slowdown on the market after

rapid growth and opened

opportunities for production

localization in Russia

Project tasks includes:

• Analysis of specific conditions

and requirements for local

product definition

• Locations/Options assessment

and location choice for the

potential production allocation

• Strategic consultancy

• Government relations

• Feasibility/case development

Specific requirements

assessment and options

analysis for Top

Management

The analysis of legislation

concerning local content of

the product made (ad valor

share and technic.) has

been implemented

Regional assessment of 2

regions and evaluation of

more than 8 potential

production sites done.

Update of business cases

and concepts. Works for

further project

implementation in progress.


Produktionslokalisierung in Russland (Medizintechnik)

-12-


international producer

of specialized

pharmaceuticals

(specific segments,

including hospital

market), decided to

prepare

expansion/sales growth

in Russia due to the

support of import

substitution and local

production potential.

Lead time: 2016 -

present

Legislative and government

policy analysis showed potential

for local producers within state

procurement on the market and

opened opportunities for client’s

production localization in Russia


• Analysis of specific conditions

and requirements for local

product definition

• Locations/Site’s assessment

and location choice for the

potential production allocation

• Project concept development



• Feasibility/case development

Concept development,

project feasibility,

assessment and options

analysis for Top

Management.




production sites done.


and concepts, land

acquisition. Now project

design stage and

preparation for construction.

Works for further project

implementation in progress.


-13-


Russland (Pharma)

Initial situation

Project results Project tasks

The company,

a major

Japanese car

manufacturer,

wanted to

introduce a

new range of

products (LCV)

to the Russian

market, where

at the same

time it was

suffering from

stagnating

sales.

We carried out a

comprehensive market

research in Russia in

several regions for both

product ranges (cars and

LCVs), and analysed the

distribution channels. We

also evaluated the strategic

offer for a joint venture with

an E-Class automobile

maker.

The new range of

products is established

in Russia. Sales went

up again after

restructuring the

distribution. The

proposed joint venture

was called off, as

recommended. Our

client started successful

own production in

Russia.

-14-

Ergfolgreiche Strategie in Russland (Automotive)


supplier of specialized

road machinery,

experienced limited

sales growth in Russia

due to the recent

legislative changes

and increased

competition from local

producers

Lead time: 2015 -

present

Market research showed

some slowdown on the

market after rapid growth

and opened opportunities

for production localization in

Russia


• Regional assessment and

location choice for the

potential production

allocation



• Support with permits and

regulation




production sites are being

implemented now.

The analysis of legislation

concerning local content

of the product made (ad

valor share) has been

implemented


and concepts

Works for further project

implementation in

progress


-15-

Ergfolgreiche Produktionslokalisierung in Russland

(Maschinenbau)


• Marktvolumen und Marktattraktivität

• Lokalisierungstrend in Russland (in der Nähe von Kunden, Flexibilität)

• Importsubstitution besonders bei staatlichen Einkäufen/ öffentlichen Aufträgen (Made in Russia

Preferenzen)

• Verstärkung eigener Marktposition

• Politische Dividende

• Günstige Investitionsbedingungen während der Krise

• deutsche Wirtschaft und Mittelstand als gewünschten Partner für Russische Unternehmer

• Wettbewerb der Regionen: deutliche Verbesserung bei Grundstückskonditionen, Infrastruktur

und Investitionsförderung

Wichtig zu beachten:

• Allgemeine Konditionen und gestzliche Rahmebediengungen

• Regionelle Konditionen

• Strategie der Wettbewerber

• Feasibility / Business Plan

• Eine gute rechtzeitige Planung

• Gute Unterstützung von Ort mit erfahrener Partner


Executive summary

-16-

Galitzine Consulting wurde 2001 in Moskau

von Piotr D. Galitzine gegründet.

Galitzine Consulting besteht aus einem

zehnköpfigen Team von international

erfahrenen Experten, wie z.B. Ingenieure,

Finanzexperten und Analysten sowie

Marketingexperten, die in Russland und im

Ausland sowohl studiert als auch gearbeitet

haben. Das Team arbeitet in deutscher-,

englischer-, russischer- und weiteren

Geschäftssprachen.

Galitzine Consulting hat für ca. 120 Kunden

bisher über 350 unterschiedliche Projekte,

erfolgreich, durchgeführt

Über Galitzine Consulting

-17-

Gründer

Über Galitzine Consulting

Geschäftsführer

Dmitri Poliakov ist Geschäftsführer von Galitzine

Consulting. Er studierte an der St. Petersburg

Staatsuniversität für Wirtschafts- und

Finanzwissenschaften und erhielt dort sein

Diplom mit cum laude im Internationalen

Marketing (2001). Er hat internationale

Erfahrungen gesammelt, insbesondere im

Bereich von Marketing, M&A, Strategy

Consulting, E-Business und Strategisches

Management, sowie Marktforschung bei Firmen

wie KPMG Consulting AG (Deutschland),

Decision Management Consulting Center und

Vector GmbH (Russland). Dmitri Poliakov hat

sowohl in Deutschland an der Universität

Passau studiert als auch längere Zeit bei den

renommierten internationalen Unternehmen

gearbeitet. Er ist als stellvertretender Leiter von

Lokalisierung-Komitee des Deutsch-Russischen

AHK seit seiner Gründung aktiv und ist Mitglied

von Experten-Gruppen und Investitionsrat von

einigen Regionen Russlands.

Piotr D. Galitzine hat am Massachusetts Institute

of Technology (M.I.T.) studiert und dort als

Maschinenbauingenieur sein Studium

abgeschlossen. Anschließend arbeitete er bei

verschiedenen Unternehmen, u.a. bei Xerox und

Philips, New York, sowie Cochlea-Corporation,

Silicon Valley, und sammelte Erfahrungen auf drei

unterschiedlichen Kontinenten, sowie

Erfahrungen während seiner fünfzehn Jahre in

Russland. Piotr Galitzine war acht Jahre lang

Generalvertreter der Mannesmann AG in

Russland und GUS. In dieser Zeit stieg der

jährliche Umsatz von Mannesmann um ein

vierfaches auf 1 Mrd DM. Bis zum Dezember

2004 war Piotr Galitzine Geschäftsführer der

Galitzine Consulting Ltd. Seit Januar 2005 leitete

er die Russland- und GUS-Geschäfte des

Chemie-Konzerns BASF AG, seit Septemer 2008

ist er als CEO von TMK IPSCO (USA),

amerikanischer Produktionstochtergesellschaft

weltweit größten Rohren-Produzent mit

Russischer Herkunft tätig.

-18-

Wir haben einen guten Ruf: effectiveness, efficiency, reliability

Unsere Vorteile

Unsere Kunden benutzen unsere Expertise und langjährige Erfahrungen, sowohl

im Government Relations, als auch in Finanzen und Business Development.

Wir haben direkte Kontakte sowohl mit der Russischen Regierung als auch mit

den lokalen Unternehmen, Regulatoren und sonstigen Instituten.

Wir haben gute Kontakte mit regionalen und lokalen Experten was ermöglicht uns

die besten Führungskräfte und Experte für unser Projekt-Team zu gewinnen.

Wir stellen einen bestmöglichen Komplex von Advisory, Consulting,

Projektmanagement und Implementierungsservices für Ihre Investitionen zur

Ferfügung.

-19-

Analyse von Status Quo und

Diagnostik

Implementierung von

Projekten und

Business Development

INVESTMENT SUPPORT CONSULTANCY

Market Due Diligence,

Research

Regionalstudien und

Auswahl von den

Schlüsselregionen für die

Expansion und Investition

Commercial und financial

DD von bestehenden

Modellen

Analyse von

Lokalisierungsoptionen, wie

Green/Brownfield, CMO usw

Mergers and Acquisition

Konzept und Model

Risk assesment

Beratung auf Anfrage

Formulierung von der neuen

Strategie

Budget und Business plan

(CapEx and OpEx, feasibility)

Evaluation, SWOT u.a. Methoden

Suche nach potentiellen Partner,

Bewertung

Standort (Grundstück,

Erschliessung)

Technische und Finanz DD

Business Verhandlungen mit

Eigentümer von den

Grundstücken, Infrastruktur

Implementierung von der neuen

Lokalisierungsstrategie

Government relations auf

dem föderalen und

regionalen Niveau

Government und interne

Events-Konzepte und

Implementierung

Outsourcing von

Kontrolling, und

Projektmanagement

Local Sourcing

Unsere Dienstleistungen für Ihre Direktinvestitionen

-20-

Deutsch-Russische

Auslandshandelskammer

(früher VDW, heute AHK)

Belgische/ Luxemburgische

Handelskammer für Russland und Belarus

(CCBLR)

Unsere Mitgliedschaften und Netzwerk

Verband der

Europäischen

Unternehmen (AEB)

Moskauer

Handelskammer (MTPP)

Beste Kontakte auf dem

regionalen und föderalen

Regiuerungsniveau in Russland und GUS

-21-

http://www.russland.ahk.de/index.php?id=startseite&L=0

Dmitri Poliakov

Profile und Projekterfahrungen:

• PM von Strategie-, M&A und Marketingprojekten in vielen Regionen und Länder, wie Russland, GUS-Raum, Ost-

und West-Europa, Süd Asien und Süd-Ost-Asien in vielen Industrien (inkl. Automotive, Logistics, Steel production,

Maschinenbau, Lebensmittelproduktion, Baumaterialen, Mineralien und Government), inkl.

• Review von Russischen, GUS und EAES Zollbediengungen und –Prozeduren für ein mittelständiges

Europäisches Maschinenbaukonzern

• Retail Marktforschung und Standortplanung für Global Retail company

• Productionslokalisierung für weltweitgrössten Pharmaunternehmen im Bereich Generics

• Produktionslokalisierung für ein renommierten Lebensmittelproduzent

• Produktionslokalisierung für einige europäische isnbesondere deutsche mittelständischen Unternehmen im

Bereich Maschinenbau und Komponentenherstellung

• Strategische Beratung von einen von top-five globalen Automobilkonzern

• Strategische Analyse und regionale Unterstützung für europäischen Leader im Bereich Prefabricated

Stahlgebäuden

• Restrukturierung und Optimierung von einer der grössten Russischen Logistik-Holding

• Strategische Beratung von Industrie-Parken in Russischen Regionen (Konzepte, Masterplan, Erschliessung,

Marketing und Begleitung)

• Markteintritt von russischen Maschinenbau- und High-Tec-Unternehmen in Süd- und Süd-Ost-Asien

Nationalität : Russian

Sprachen: Russisch, Deutsch, English

Ausbildung: Economics/Marketing, St.Petersburg State Economy

University, VWL/BWL University of Passau, FH Bernburg Kariere: Decision (St.Petersburg), KPMG Consulting (Munich) 2002 Galitzine Consulting Ltd., Moscow, Russia Partner und Generaldirektor in 2005 Stellvertretender Leiter von Lokalisierungskomitee von Deutsch-Russischen AHK

-22-

Adresse:


3 Yamskogo Polya Str., 24

125040 Moskau – Russland

Telefon / Fax:

Tel./fax: +7 495 234 96 72 - Tel: +7 495 768 12 80

E-Mail / Website:

[email protected] - www.galitzineconsulting.ru

Galitzine Consulting ist eine internationale

Unternehmensberatung, mit internationalem und

russischem Ursprung, die sich auf die Beratung von

ausländischen Firmen bei ihrer Tätigkeit in Russland,

sowie von russischen Firmen bei ihrer Tätigkeit in

ausländischen Märkten spezialisiert.

Unser Ziel ist es, unsere Kunden auf ihrem Weg durch

unbekannte, schwierige Märkte zu lotsen, um sie zur

erfolgreichen Verwirklichung ihrer Pläne und Ziele, und

zum erfolgreichen Geschäft zu führen.

Galitzine Consulting - Kontakt -23-

Date post:	21-Aug-2019
Category:	Documents
Upload:	leduong
View:	214 times
Download:	0 times

Galitzine Consulting - Fit for Partnership with Germany · business plan development •...

Documents