YVONNE WOLFMAYR (WIFO)

Outsourcing in die Neuen Mitgliedstaaten der EU (NMS) und Rückwirkungen auf Österreich

FIW-Workshop: EU-Erweiterung und österreichischer Außenhandel 16.03.2007

Folgen der EU-Erweiterung für den österreichischen

Außenhandel

Neue Märkte, neue Exportpotentiale

Verstärkte Konkurrenz

Partner in vertikaler internationaler Arbeitsteilung Kostengünstiger Bezug von Vorleistungen Internationales Outsourcing Handel mit Zwischenprodukten

Motivation

Zunehmende Bedeutung in vielen empirischen Arbeiten bestätigt

Zwei Besonderheiten:Zunehmende Bedeutung von

NiedriglohnländernAuslagerung von Dienstleistungen

Besondere Relevanz für Österreich:Signifikanter Anstieg importierter

Vorleistungen aus den MOEL5/NMS

ImportoffenheitImporte von Zwischenprodukten in % des

BPW (1993=100)

100

150

200

250

300

350

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Outsourcing - NMS

Outsourcing - Welt

Gesamtimporte

Outsourcing in die NMS

Die Chancen:

Wohlfahrtsgewinne Komparative Vorteile, tiefere Spezialisierung

Produktivitätsgewinne, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Exporterfolge

Die Befürchtungen:

Negative Effekte am ArbeitsmarktNegative Beschäftigungseffekte Druck auf Löhne / Arbeitsplatzrisiko niedrig

Qualifizierter

OUTLINE

Datenquellen und Indikatoren

Stylized Facts zu Outsourcing in die NMSEntwicklung, Länder- und BranchenstrukturOutsourcing von:

- Materiellen Vorprodukten- Dienstleistungen

Effekte auf Produktivität und BeschäftigungZusammenfassung empirischer Ergebnisse

Internationales Outsourcing – Datenquellen und Indikatoren

Grenzüberschreitende Auslagerung von Teilen der Produktion

Innerhalb des Unternehmensverbundes (Töchter im Ausland) “Offshoring“

Zukauf von Vorleistungen auch von unabhängigen Partnern

Internationaler Handel mit Zwischenprodukten Input – Output Tabelle

Importierte Intermediärgüter („enge“/„weite“ Definition)

1995; 2000; (2001)

Außenhandelsstatistik Einteilung der Güter nach durchschn. Fertigungsgrad Keine Zuordnung zur importierenden Industrie Zeitreihe bis 2005/2006

Offshoring – Datenquellen und Indikatoren

Grenzüberschreitende Verlagerung innerhalb des Unternehmensverbundes (Tochterunternehmen im Ausland)

Direktinvestitionsstatistik der OeNB Intra-Firmenhandel multinationaler FirmenFDI-Bestände, -Flüsse, Beschäftigte in ausl.

Töchtern

Outsourcingmaße für Österreich im Vergleich

Anteil importierter (materieller) Vorleistungen am BPW in %:

Niedriges Niveau des Outsourcing in die NMS

Aber starke Zunahme der Vorleistungsimporte aus den NMS

Länder

weite Definition enge Definition

2000 2005 2000 2000EU-15 29,4 29,2 18,1 10,0NMS 5,0 5,7 2,6 1,4Welt 42,5 42,3 25,3 14,0

AH-Statistik IO-Tabelle

Outsourcing – Entwicklung nach Ländergruppen

Zwischenproduktimporte in % des BPW(Index 1993=100)

100

150

200

250

300

350

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

NMS

Extra-EU Welt

EU15

Q: WIFO

Outsourcing in die NMS – Österreich im Vergleich (ZP-Importe in % der Produktion; AH-

Stat)

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5199520002004

Q: WIFO

Outsourcing in die NMS – Österreich im Vergleich (Outsourcing - enge Definition in % des

BPW; IO-Tabelle)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1995

2000

Q: WIFO

Intra-Firmenimporte nach Regionen (Index 1994=100)

-100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

EU-15

MOEL 5

MOEL-14

Insgesamt

Q: OeNB

- 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1997 2003 2005

14 EU-Länder MOEL5Bulgarien, Rumänien MOEL-RestRest der Welt

FDI-Neuinvestitionen nach Regionen

Q: OeNB

FDI – Bestände: Regionalstruktur

41,032,8

28,0

26,0

0,5

4,7

2,97,2

27,6 29,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1997 200414 EU- Länder MOEL5

Bulgarien, Rumänien MOEL- Rest

Rest der WeltQ: OeNB

FDI-Beschäftigte in Auslandstöchtern:

Regionalstruktur

30,623,2 18,2

58,456,7

46,4

3,08,6

25,5

8,1 11,5 10,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 2000 2004

MOEL5

MOEL-Rest

REST

EU-15

Q: OeNB

Industrien mit intensivem Outsourcing

(IO-Tabelle Österreich;enge Definition)

Differenz1995/2000

WELT EU15 NMS Extra-EU NMSKraftwagen 38,4 29,2 2,5 6,6 2,1Metallerzeugung 27,2 20,2 3,4 3,6 1,3Chemie 25,4 20,5 1,1 3,7 0,3Leder 24,5 14,4 3,0 7,1 1,0Nachrichtengeräte 22,7 11,6 3,4 7,7 2,2Textilien 17,7 11,9 1,4 4,4 0,3Papier 16,3 12,2 1,6 2,4 1,2Elektrizitätsgeräte 15,7 9,0 2,8 4,0 1,7Maschinenbau 14,4 10,7 1,1 2,6 0,5

Sonstiger Fahrzeugbau 13,0 6,1 0,6 6,3 0,3Büromaschinen 8,2 4,8 0,1 3,3 0,1Medizintechnik, Optik 7,4 3,9 0,3 3,2 0,1Holz 6,3 3,5 1,7 1,0 0,9

Sachgüter 14,0 10,0 1,4 2,7 0,8

2000In % des BPWImportierte Vorleistungen

Outsourcing von Dienstleistungen

(IO-Tabelle)

Anteil importierter Dienstleistungsinputs am BPW %:

Sehr niedriges Niveau; deutlich geringere Bedeutung als Import von materiellen Vorleistungen (25,3%/14%)

Starke Konzentration auf Hochlohnländer

Höhere Dynamik des Imports von Dienstleistungsinputs aus Hochlohnländern

Welt HIC LIC Welt HIC LIC

Anteil am BPW in % (2000) 1,42 1,32 0,10 1,73 1,56 0,17

Durchschn. Veränd. (95/00) 10,19 11,34 -0,56 6,97 7,15 5,47

Differenz in pp (95/00) 0,54 0,55 -0,003 0,50 0,46 0,04

DienstleistungssektorSachgütererzeugung

Outsourcing von Dienstleistungen in Niedriglohnländer - Industriesektor

(Anteil am Bruttoproduktionswert in %, IO-Tabelle)

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Austria Germany Italy Netherlands

19952000

Q: WIFO

Outsourcing von Dienstleistungen in Niedriglohnländer -

Dienstleistungssektor(Anteil am Bruttoproduktionswert in % - IO-

Tabelle)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Austria Germany Italy Netherlands

19952000

Internationales Outsourcing - Effekte

Wirkung auf die Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit

- Feenstra – Hanson (1996,1999); Amiti – Wei (2005,2006)

- Egger et al. (2001); Kratena – Wüger (2001)

Eindeutig positiver Effekt auf Produktivität

Arbeitsmarkt:Relative Löhne und Beschäftigung

- Egger-Pfaffemayr-Wolfmayr (2001), Egger-Egger (2003)

Gesamtbeschäftigung- Falk-Wolfmayr (2005; 2006)

Effekte auf relative Löhne und Beschäftigung

Ergebnisse: Signifikant negativer Effekt auf die

relative Beschäftigung und Löhne niedrig qualifizierter Arbeitskräfte

USA: relative Löhne Westeuropa: relative

Beschäftigung

Österreich – Outsourcing nach Ost-Mitteleuropa in den 90er Jahren:

Egger-Egger (2003): Outsourcing in die MOEL erklärt 25% des relativen Beschäftigungsrückganges der weniger Qualifizierten

Effekte auf die Gesamtbeschäftigung (1)

Falk – Wolfmayr (2005)

Effekte von Outsourcing der Sachgüter-industrie - Import materieller Vorleistungen

Cross- Country (EU7)

Input-Output-Tabellen 1995 und 2000

Arbeitsnachfragefunktion

Unterschiedliche Auswirkung Importe aus Hochlohn- oder

Niedriglohnländer Industrien unterschiedlicher

Faktorintensität

Falk-Wolfmayr (2005): Ergebnisse

Vorleistungsimporte aus Niedriglohnländern haben einen signifikant negativen Effekt auf die Beschäftigung sehr niedrige Elastizität (-0,004)

Vorleistungsimporte aus Hochlohnländern haben keinen Effekt

Outsourcing in Niedriglohnländer hat mit 0,37 Prozentpunkten pro Jahr zum Beschäftigungsrückgang (1995-2000) beigetragen

Outputwachstum liefert den wichtigsten Beitrag zur Beschäftigungsentwicklung

Unterschiedliche Effekte nach Industrien Negative Effekte in low-skill Industrien Kein Effekt in high-skill Industrien

Effekte auf die Gesamtbeschäftigung (2)

Falk – Wolfmayr (2006)

Fokus Dienstleistungsoutsourcing

Effekte von Outsourcing der Sachgüterindustrie: Import materieller Vorleistungen und Dienstleistungsinputs

Effekte von Outsourcing des Dienstleistungssektors

Cross- Country (EU7)

Input-Output-Tabellen 1995 und 2000

Falk-Wolfmayr (2006): Ergebnisse - Sachgüterindustrie

Dienstleistungsoutsourcing Kein Effekt auf die Beschäftigung

Outsourcing materieller VorprodukteNegativer Effekt der Importe aus

NiedriglohnländernErgebnisse gleichen jenen der früheren

Studie

Falk-Wolfmayr (2006): Ergebnisse -

Dienstleistungssektor Niedriglohnländer: signifikant negativer Effekt auf die Beschäftigung aber sehr niedrige Elastizität (-0,002)

Hochlohnländer: kein Effekt Keine Wirkung bei Gesamtimporten von Dienstleistungsinputs

Outsourcing in Niedriglohnländer reduzierte Beschäftigung (1995-2000) um 0,2%-Punkte pro Jahr

75% der Beschäftigungsentwicklung gehen auf Outputwachstum zurück

Auslagerung unternehmensbezogenener Dienstleistungen:

Auch bei Outsourcing in Niegriglohnländer kein Effekt auf die Beschäftigung

Fazit – Effekte von Outsourcing in die NMS

Positiver Effekt auf Produktivität negative Effekte des Outsourcing in Niedriglohnländer auf Gesamtbeschäftigung (EU7) nachweisbar, aber die Effekte sind sehr gering

Unterschiedliche Effekte nach IndustrienNegative Effekte konzentrieren sich auf low-

skill Industrien Klarer negativer Effekt auf die relative Beschäftigung zum Nachteil gering qualifizierter Arbeitskräfte im Sachgüterbereich

Neue Arbeitsplätze nur in Verbindung mit entsprechender, Bildungs- und Qualifizierungspolitik