ausGeZeIcHneTe Gründe Für ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC 

EXTRABLATT 8

aLeXander MOZer

Leiter portfoliomanagement und 

aLFred pLaTOW 

Verwaltungsratsvorsitzender der 

ÖKOWOrLd LuX s.a.

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1. erFOLGreIcHer TracK-recOrd 5-JaHreFür  viele  Investoren  ist  der  Fünf-

Jahres-Performance-Zeitraum eine 

äußerst  wichtige  Maßgröße  für 

die  Qualität  des  portfoliomanage-

ments. 

die Fondsmanager der ÖKOWOrLd 

LuX  s.a.  erzielten  in  diesem  Zeit-

raum  für  die  anleger  des  global 

ausgerichteten  aktienfonds  ÖKO-

WOrLd  ÖKOVIsIOn  cLassIc  eine 

jährliche rendite von über 10 %.

nicht nur das absolute performanceresultat zeigt ein hervorragendes Bild. auch der Vergleich mit vielen Mitbewerbern 

hebt die Qualität des konsequent betriebenen stock-picking-ansatzes hervor.   

2. sTarKe rendITe seIT auFLaGe aM 2. MaI 1996am  2.  Mai  1996  wurde  der  ÖKOWOrLd  ÖKOVIsIOn  cLassIc  aufgelegt.  er  erfreut  seit  über  18  Jahren  mit  einer  jähr-

lichen durchschnittlichen rendite von über 5 % und einer absoluten rendite von über 150 %.

3. sauBere perFOrMance – ausGeZeIcHneTe nacHHaLTIGKeITam 19. august 2014 wurde der ÖKOWOrLd ÖKOVIsIOn cLassIc von der Verbraucherzentrale Bremen und der stiftung 

Warentest  zum  Testsieger  gekürt.  es  wurden  ethische  und  ökologische  Kriterien  von  46  Investmentfonds  bewertet. 

das  ergebnis  ist  eindeutig:  nur  ein  Finanzprodukt  meidet  umstrittene  Geschäftsfelder  konsequent.  der  ÖKOWOrLd 

ÖKOVIsIOn  cLassIc.  und  das  gleich  doppelt:  In  den  Kategorien  „ethisch-ökologische  aktienfonds“  und  „Klima-

freundliche  aktienfonds“  erhält  der  ÖKOWOrLd  ÖKOVIsIOn  cLassIc  jeweils  die  volle  punktzahl.  Als testsieger

mit 100 Punkten von 100 Punkten.sta

nd: 5

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Kontakt: ÖKOWORLD LUX S. A. Repräsentanz GmbH   Itterpark 1, 40724 Hilden, Tel. +49 (0) 21 03-28 41-0, Fax +49 (0) 21 03-28 41-400, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

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GO-AHEAD GROUP PLC

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

4. Wer WünscHT sIcH das nIcHT? – GuTe GesundHeIT!Mit  knapp  20 %  Gewicht  gehört  das  Thema  Gesundheit  aktuell  zu  den  bedeutendsten  Treibern  im  ÖKOWOrLd  

ÖKOVIsIOn  cLassIc.  ein  Blick  auf  die  einzelunternehmen  zeigt  ein  breites  spektrum  an  unterschiedlichen  aus- 

richtungen:  Vom  Zahnimplantatehersteller  straumann,  über  den  dialysespezialisten  Fresenius  Medical  care  bis  hin  

zu Mediclinic, einem Krankenhausbetreiber mit dem Fokus schweiz und afrika. aus sicht des anlageportfolios ergibt 

sich dadurch eine sehr gute diversifizierung innerhalb des sektors. die Wachstumsaussichten der einzelnen unterneh-

men  sind  aufgrund  des  immensen  nachfrageschubs  aus  den  emerging  Markets  sowie  einer  immer  älter  werdenden 

Bevölkerung in den Industrienationen exzellent. 

5. uMWeLTFreundLIcH unTerWeGs MIT Bus und BaHn – sTeIGen sIe uM!Innerhalb  unserer  Investment- 

themen  zählt  umwelfreundliche   

Mobilität  zu  den  erfolgreichsten   

Wachstumstrends. 

Mit der GO-aHead GrOup inves-

tiert der ÖKOWOrLd ÖKOVIsIOn   

cLassIc  beispielsweise  in  eines 

der führenden Bus- und Bahnun-

ternehmen Großbritanniens.

die  GO-aHead  GrOup  wurde 

vor gut 30 Jahren gegründet und 

beschäftigt  heute  mehr  als  23.000  Menschen.  profitabilitätstreiber  des  unternehmens  ist  das  Busgeschäft.  Mit  

rund  4.600  aktiven  Bussen  erwirtschaftet  man  zwar  „nur“  30  %  der  Gruppenumsätze  aber  76  %  des  operativen  

Gewinns. das sorgt für eine solide Bodenhaftung im portfolio. Verglichen mit dem „mobilen Mitbewerber“ Lufthansa 

sieht die GO-aHead GrOup im sinne der anleger dabei ganz schön gut aus und wird zum „überflieger“!

6. seTZen sIe auF ZuKunFT – MIT der ÖKOWOrLd prOduKTpaLeTTeIn  der  ÖKOWOrLd  produktpa-

lette  findet  sich  für  jeden  anle-

gertypen  die  passende  erlebnis- 

und Investmentwelt. 

das diagramm zeigt die verschie-

denen ÖKOWOrLd Fonds in einer 

risiko-ertrags Matrix. 

ausgangspunkt  ist  das  auflage-

datum,  der  17.  september  2012, 

unseres  jüngsten  hauseigenen 

produktes ÖKOWOrLd GrOWInG

MarKeTs 2.0.  Je weiter rechts ein Fonds abgetragen ist, desto höher ist seine schwankungsintensität (und damit sein 

risiko). Je weiter oben sich der Fonds befindet, desto höher ist sein ertrag für die anleger. 

Lassen sIe IHre ÖKOVIsIOnen Zu reaLITäTen Werden.  Mit ÖKOWORLD. Mit uns.

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