Automobilindustrie – Stand 15. Mai 2015
Erstes Quartal 2015 und Ausblick(erstmals inkl. Zulassungen alternativer Antriebe Europa)
Vorstand
Stand 15. Mai 2015
Erstes Quartal 2015 und Ausblick(erstmals inkl. Zulassungen alternativer Antriebe Europa)
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Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Neuzulassungen PKW Deutschland
Quelle: KBA
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Neuzulassungen PKW Deutschland
NeuzulassungenJan – Apr 2015
1.049.025Stück
Veränderung PeriodeVorjahr
plus6,4 Prozent
VeränderungMonat Vorjahr
plus6,3 Prozent
Anteil Diesel 48,4 Prozent
Anteil Elektroautos(PHEV + BEV)
0,6 Prozent
Anteil Privatkäufe 34,2 Prozent
Händlerzulassungen 23,5 Prozent
Ø CO2 - Ausstoß 130,6
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Export und Produktion PKW DeutschlandStückzahlen in Tausend
4.2354.516
4.127 4.197 4.300
1.516
2010 2011 2012 2013 2014 Jan -Apr 15
Export
Quelle: VDA
- 1 %
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Export und Produktion PKW Deutschland
5.5515.871
5.391 5.447 5.623
1.955
2010 2011 2012 2013 2014 Jan -Apr 15
Produktion
- 1 %
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Neuzulassungen PKW Deutschland JanVeränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
1,4
-0,8
-0,5
-8,7
-2,7
VWAudi
SkodaSEAT
PorscheMercedes
SmartBMWMiniFordOpel
RenaultFiat
PeugeotCitroen
HyundaiToyotaNissanMazda
Quelle: KBA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Deutschland Jan – Apr 2015
4
10,86,2
4,36,3
26,01,4
49,45,8
23,95,7
4,3
4,0
1,810,1
10,2
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Marktanteile PKW Deutschland Janabsolut und in Prozent
92.686
57.875
29.499
10.072
103.358
93.303
72.734
72.372
49.911
48.880
35.621
29.725
21.468
24.143
18.567
VW
Audi
Skoda
Seat
Porsche
Daimler
BMW/Mini
Opel
Ford
Renault/Dacia
Hyundai/Kia
PSA
Fiat Gruppe
Toyota/Lexus
Nissan
Mazda
Quelle: KBA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Deutschland Jan – Apr 2015
5
231.719
Marktanteil in %aktuell 2014
1,8 1,7
2,3 2,1
2,0 2,3
2,8 2,5
3,4 3,5
4,6 5,1
4,7 5,1
6,9 6,9
6,9 7,2
8,9 8,9
9,8 9,7
1,0 0,8
2,8 3,1
5,5 5,7
8,8 8,5
22,1 21,6
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Neuzulassungen PKW Europa (EU +EFTA)Stückzahlen in Tausend
Quelle: ACEA
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
2012 2013
I. Quartal 2015: 3.638 (plus 8,5%)
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Neuzulassungen PKW Europa (EU +EFTA)
6
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014 2015
I. Quartal 2015: 3.638 (plus 8,5%)
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LKW Europa I. Quartal 2015Stückzahl in Tausend
1.8252.011
1.770 1.790 1.920
520
2010 2011 2012 2013 2014 I Q 2015
180,0242,9 221,1 238,7 225,4
62,1
2010 2011 2012 2013 2014 I Q 2015
Gesamtmarkt
LKW ab 16t t
+ 13,2 %
+ 14,9 %
Quelle:
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite 7
1.536 1.6531.440 1.440
1.594
435
2010 2011 2012 2013 2014 I Q 2015
37,4 33,6 33,9 35 35,3
9,2
2010 2011 2012 2013 2014 I Q 2015
LKW bis 3,5 t
Busse
+ 23,8 %
+ 13,5 %
Quelle: ACEA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Neuzulassungen PKW Europa I. Quartal 2015nach Märkten - Stückzahlen in Tausend
428
267
147
110
92
75
76
Deutschland
UK
Frankreich
Italien
Spanien
Belgien
Niederlande
Polen
Österreich
Schweden
Quelle: ACEA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
PKW Europa I. Quartal 2015
8
758
735
477
428
+ 11,7 %
- 7,5 %
- 6,1 %
+2,9 %
- 1,0 %
+ 32,2 %
+ 13,5 %
+ 6,9 %
+ 6,8 %
+ 6,4 %
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Neuzulassungen Alternative AntriebeEuropa I. Quartal 2015Stückzahl in Tausend
123
158
I Q 2014 I Q 2015
50,661
I Q 2014 I Q 2015
Gesamtmarkt
Hybride Elektroautos(ohne externe Lademöglichkeit)
+ 29,1 %
+ 20,6 %
Quelle:
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Neuzulassungen Alternative Antriebe
9
17,6
33,8
I Q 2014 I Q 2015
54,363,3
I Q 2014 I Q 2015
Elektroautos(mit externer Lademöglichkeit)
Gasfahrzeuge
+ 23,8 %
+ 92,1 %
Quelle: ACEA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Marktanteile PKW Europa (EU + EFTA)Stückzahlen in Tausend
Quelle ACEAAnteil Absolut in Prozent
Markt 3.638VW Group 24,4% 887 VOLKSWAGEN 12,0% 436
AUDI 5,3% 192
SKODA 4,2% 152 SEAT 2,5% 90
PSA Group 10,6% 386RENAULT Group 9,3% 340FORD 7,4% 269OPEL/VAUXHALL 6,7% 243BMW Group 6,2% 227HYUNDAI/KIA 5,9% 216FCA Group 6,3% 228DAIMLER 5,6% 203TOYOTA Group 4,6% 166NISSAN 4,5% 164
I. Quartal 2015
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Marktanteile PKW Europa (EU + EFTA)
10
+ / -in Prozent Anteil Absolut
8,5% 3.3549,4% 24,2% 811
10,9% 11,7% 3943,9% 5,5% 1855,8% 4,3% 143
15,8% 2,3% 77
3,5% 11,1% 37310,2% 9,2% 3097,4% 7,5% 2507,3% 6,7% 226
11,6% 6,1% 2048,8% 5,9% 199
11,6% 6,1% 20416,8% 5,2% 17410,1% 4,5% 15125,7% 3,9% 131
I. Quartal 2014
Quelle: ACEA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Neuzulassungen PKW Welt I. Quartal 2015in Millionen Stück
4,98
3,94
3,64
1,34
0,65
0,71
0,38
China
USA
Europa
Japan
Brasilien
Indien
Russland
Quelle: VDA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
I. Quartal 2015
11
- 36,3
+ 4,5
- 16,2
- 15,5
+ 8,5
+ 5,6
+ 11,3
+ / - % Vorjahr
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
PKW West-Europa - Erwartungen 2015Stückzahlen in Millionen
13,513,413,5
11,3
11,912
12,8
13,4
14,4
15,114,714,8
14,414,2
199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004
Quelle: ACEA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Erwartungen 2015
12
14,214,514,5
14,814,8
13,613,7
1312,8
11,811,5
12,1
12,7
200420052006200720082009201020112012201320142015e
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
PKW Märkte Europa – Erwartungen 2015Stückzahl in Millionen
2,923,17 3,08 2,95 3,03 3,18
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
2,25 2,201,90 1,79 1,80 1,87
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
Deutschland
Frankreich
+ 4 %
Quelle: ACEA, eigene Schätzung
+ 5 %
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Erwartungen 2015
13
2,03 1,94 2,052,27
2,48 2,60
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
1,961,75
1,40 1,30 1,36 1,43
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
Großbritannien
Italien
+ 5 %
+ 5 %
ACEA, eigene Schätzung
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
PKW Märkte Welt – Erwartungen 2015Stückzahl in Millionen
11,3 12,2 13,216,3
18,420,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
4,23,5
4,6 4,6 4,7 4,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
China
Japan
+/- 0 %
Quelle: ACEA, eigene Schätzung
+ 9 %
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Erwartungen 2015
14
11,6 12,714,4 15,5 16,4 17,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
4,2 4,2 4,5 4,4 4,1 3,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015E
USA
Lateinamerika
- 10 %
+ 4 %
ACEA, eigene Schätzung
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Weltabsatz PKW in Millionen Stück(Russland, USA inkl. Light Trucks)
2010 2011Europa (EU + EFTA) 13,8 13,6 Deutschland 2,9 Frankreich 2,3 UK 2,0
Italien 2,0 Spanien 1,0Russland (inkl Light Trucks) 1,9Nordamerika (inkl. Light Trucks) 14,6 15,3 USA (inkl. Light Trucks) 11,6 12,7Südamerika 4,2Asien Pazifik 22,0 22,6 China 11,3 12,2
Japan 4,2 Indien 2,4Rest 3,7
Weltabsatz 60,2 62,1
Quelle: Hersteller, VDA, KBA, eigene Berechnung
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Weltabsatz PKW in Millionen Stück
15
2011 2012 2013 2014E 2015E +/- in %13,6 12,5 12,3 13,0 13,6 6%
3,2 3,1 3,0 3,0 3,2 5%2,2 1,9 1,8 1,8 1,9 4%1,9 2,0 2,3 2,5 2,6 5%1,7 1,4 1,3 1,4 1,4 5%0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 15%2,7 2,9 2,8 2,5 2,1 -15%
15,3 17,0 18,2 19,1 19,9 4%12,7 14,4 15,5 16,4 17,1 4%
4,2 4,5 4,4 4,1 3,7 -10%22,6 25,1 28,0 30,1 31,7 5%12,2 13,2 16,3 18,4 20,0 9%
3,5 4,6 4,6 4,7 4,7 0%2,5 2,8 2,6 2,6 2,7 5%3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 3%
62,1 65,9 69,7 72,9 75,2 3%
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Automobilnachfrage PKW weltweit
Europa27%
Russland4%
Nord-amerika
32%
Süd-amerika
6%
AsienPazifik
25%
Rest6%
Weltabsatz 2007: 59 Mio. Einheiten
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Automobilnachfrage PKW weltweit
16
Russland
Europa18%
Russland3%
Nord-amerika
26%
Süd-amerika
5%
AsienPazifik
42%
Rest6%
Weltabsatz 2015: 75,2 Mio. Einheiten
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Deutsche Automobilproduktion
2007 2008 2009Inlandsproduktion 5,7 5,5 5Auslandsproduktion 5,2 5,3 4,9
Automobilproduktion deutscher Unternehmenin Mio. Stück
Quelle: VDA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Deutsche Automobilproduktion
17
2009 2010 2011 2012 2013 20145 5,6 5,9 5,4 5,4 5,6
4,9 6,1 7,1 8,2 8,6 9,2
Automobilproduktion deutscher Unternehmenin Mio. Stück
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Fahrzeugbestand pro 1000 EinwohnerStand 2013
Quelle: OICA
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Fahrzeugbestand pro 1000 Einwohner
18
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Auftragseingang deutsche AutomobilindustrieIndex 2010 = 100; saisonbereinigt
Quelle: Statisbund
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140Hersteller
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Auftragseingang deutsche Automobilindustrie
19
Zulieferer
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Auftragseingang deutsche AutomobilindustrieIndex 2010 = 100; saisonbereinigt
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140Inland
Quelle: Statisbund
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Auftragseingang deutsche Automobilindustrie
20
Ausland
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall
Beschäftigte deutsche Automobilindustriein Tausend
34 35 34 31 29 28 29 30
297 302 294 282 273 274 277 286
414 419 414 404 400 396 399
Anhänger/Aufbauten
Babette Fröhlich, Funktionsbereich Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung, IG Metall Seite
Beschäftigte deutsche Automobilindustrie
21
30 31 31 31 31 31 32 33 32
286 288 294 289 293 292 297 298 299
407 413 425 428 438 439 451 455 453
Zulieferer Hersteller