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ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLE Schuldscheindarlehen

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ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLE Schuldscheindarlehen. Innsbruck, 16. Oktober 2013. Thomas Gathemann Loan Capital Markets. Schuldscheindarlehen. Was haben die folgenden Unternehmen gemeinsam ?. 4. Schuldscheindarlehen. Entwicklungen in Österreich. 2013 ytd. 2008. 2012. 2009. …. - PowerPoint PPT Presentation
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Innsbruck, 16. Oktober 2013

ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLESchuldscheindarlehenThomas GathemannLoan Capital MarketsSeptember 2013 Loan Capital MarketsNr.1Salzburg, 21. Oktober 2013

ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLESchuldscheindarlehenThomas GathemannLoan Capital MarketsSeptember 2013 Loan Capital MarketsNr.2Hard, 22. Oktober 2013

ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLESchuldscheindarlehenThomas GathemannLoan Capital MarketsSeptember 2013 Loan Capital MarketsNr.3

SchuldscheindarlehenWas haben die folgenden Unternehmen gemeinsam ?4

Erste Kapitalmarkt Roundtable 4

SchuldscheindarlehenEntwicklungen in sterreich

5

01.01.2011: Abschaffung Kreditvertragsgebhr2008200920122013 ytd

Erste Kapitalmarkt Roundtable 5MarktumfeldSSD gewinnen als Finanzierungsinstrument an BedeutungQuelle: Marktbeobachtungen, Schtzungen Erste Group; 3Q 2013In Mrd EURIn 2004 2007 stabil wachsendes Volumen von EUR 4,0 5,5 Mrd.In 2008 und 2009 Vervielfachung des Marktes durch Ausweichen von Anleiheemittenten auf den SSD-Markt mit groen Volumina.2012 bislang aktivstes Jahr im SSD-Markt (Anzahl der Transaktionen ber 100), mit einem Volumen von etwa EUR 12 13 Mrd. Anhaltende Marktdynamik in 2013, 1-3Q etwa 60 Transaktionen (davon 7 Transaktionen aus sterreich) mit einem Volumen von etwa EUR 6 Mrd zzgl. diverser Privatplatzierungen, Clubs. Entwicklung SSD-Volumen6Erste Kapitalmarkt Roundtable 6SchuldscheindarlehenAktuelle Trends7Struktureller NachrangLiquidittDarlehens-laufzeitenFlligkeiten-profilVerwendungs-zweckNicht-bankenKleinere EmissionenInternationalisierungErste Kapitalmarkt Roundtable 7SchuldscheindarlehenWarum ?8

Pressemitteilung Semperit AG Holding, 18.07.2013Erste Kapitalmarkt Roundtable 8Loan Capital MarketsAusgewhlte Credentials Corporate SchuldscheindarlehenFACC AG

EUR 45.000.000Schuldscheindarlehen2012

Sole Lead Arranger , Zahlstelle

Wienerberger AG

EUR 55.000.000Schuldscheindarlehen2012

Joint Lead Arranger, Zahlstelle

Porsche Holding GmbH

EUR 215.000.000Schuldscheindarlehen2012

Joint Lead Arranger

BB Holding AG

EUR 225.000.000Schuldscheindarlehen2012

Joint Lead ArrangerLaakirchen Papier AG

EUR 60.000.000Schuldscheindarlehen2013

Joint Lead Arranger, Zahlstelle WIENER STADTWERKE Holding AG

EUR 200.000.000Schuldscheindarlehen2013

Joint Lead Arranger, Zahlstelle Montana Tech Components GmbH

EUR 90.000.000Schuldscheindarlehen2013

Joint Lead Arranger, Zahlstelle

Semperit AG Holding

EUR 125.000.000Schuldscheindarlehen2013

Joint Lead Arranger, Zahlstelle

9Erste Kapitalmarkt Roundtable Ihre AnsprechpartnerCorporate Schuldscheindarlehen

Thomas GATHEMANNTel: +43 50 100 - 87483

Ivan PETROVTel: +43 50 100 - 87484

Kirsten SCHULZ-LOBECKTel: +43 50 100 - 87486Tel: +43 50 100 - 87477Radoslav POLJAEVI

Himali UPADHYATel: +43 50 100 - 87480LOAN CAPITAL MARKETS (LCM)Kirsten Schulz-Lobeck, Head of Loan Capital MarketsSYNDIKATORIGINATION / STRUCTURINGKREDITESCHULDSCHEIN- DARLEHENCorporateSSA FIGWir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!Erste Kapitalmarkt Roundtable 10Q&ACorporate SchuldscheindarlehenWie schwierig ist es, an diese Gelder heranzukommen, Bonitt ? Strategie ? etc. ab welcher Grenordnung ? wo liegt hier die Marktkondition ?Welche Mglichkeiten gibt es in sterreich, aber auch auf dem internationalen Markt fr ungeratete Unternehmen, die nicht an die breite ffentlichkeit gehen wollen? Erste Kapitalmarkt Roundtable 11

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