DZ BANK. Die Initiativbank...2016/10/01 · Produkt-lieferant Kunden-beziehung...

DZ BANK. Die Initiativbank

DZ BANK GruppeOktober 2016

Seite 2

Inhalt

1. Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

2. DZ BANK: Strategie und Stärken

3. Geschäftsentwicklung der DZ BANK

4. Zukunft und Nachhaltigkeit

01.10.2016 DZ BANK. Die Initiativbank

1. Genossenschaftliche FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken

Seite 4

Highlights der DZ BANK und der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Eines der besten Ratings in der europäischen Bankenbranche

Eine vereinigte, genossenschaftliche Zentralbank nach über 100 Jahren

Mit starken Marken sind wir Marktführer bei vielen Produkten und Dienstleistungen

93 Mrd. € Verbundkapital

Ergebnis vor Steuern 2015: 9,8 Mrd. €

18,3 Mio. Mitglieder

1

1 Zum 31.12.2015


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Marktanteil (D)1 36%

Öffentlich-rechtlicher Bankensektor

7 Landesbank-Konzerne,DekaBank,

409 Sparkassen3

Regionale Ausrichtung

Bankensektor Genossenschaftlicher Bankensektor1 Zentralbank:

DZ BANK Gruppe,1.021 Genossenschafts-

banken2

24%<< 10% (jew.)

Privatbankensektor und Auslandsbanken

1 Einlagen privater Haushalte Stand 31.12.2015, 2 Stand 31.12.2015, 3 Stand 01.06.2016

Die drei Säulen des deutschen Bankenmarktes


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Kreditgenossenschaften

DZ BANK Gruppe

Münchener Hypothekenbank

Eckdaten Konsolidierte Bilanzsumme

2015 2014

37

3

60

2015 (in %)

Die Genossenschaftliche FinanzGruppe in Zahlen

Ergebnis vor Steuern (in Mio. €) 9.787 10.655

Aufwand-Ertrags-Relation (in %) 63,6 60,7

Aggregierte Bilanzsumme (in Mio. €) 1.162.519 1.135.760

Bilanzielles Eigenkapital (in Mio. €) 93.007 86.501

Harte Kernkapitalquote (in %) 12,3 11,2

Leverage Ratio (in %, Vollanwendung CRR) 6,9 n.a.

Mitarbeiter 187.616 190.544


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Genossenschaftliche Vielfalt

finanzgruppe.de


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Das Kreislaufmodell der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

30 Millionen Kunden, davon 18,3 Mio. Mitglieder

Genossenschaftsbanken1.021 Banken

12.260 Bankstellen

Nr. 3 in Deutschland

521,4 Mrd. € Bilanzsumme

Eigentümer

Eigentümer

Produkt-lieferant

Kunden-beziehung

Privatkunden-geschäft

Kapitalmarkt-geschäft

TransactionBanking

Firmenkunden-geschäftGenoBanken/

Verbund

Stand 31.12.2015; 1 Stand 30.06.2016

93 Mrd. €Verbundkapital

187.616Beschäftigte

9,8 Mrd. €Gewinn vor Steuern

1.163 Mrd. €Bilanzsumme


1

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– Das Sicherungssystem des genossenschaftlichen Sektors garantiert die Unterstützung jedes einzelnen Mitgliedinstituts im Bedarfsfall

– Risikospezifische Beiträge für alle Mitglieder

Solidarität

– Seit 2004 veröffentlicht die Genossenschaftliche FinanzGruppeeinen konsolidierten Jahresabschluss

– Seit 2008 nach IFRS

Transparenz

– Die Genossenschaftliche FinanzGruppe verfolgt eine einheitliche Strategie

– Die starken Marken der FinanzGruppe sind innerhalb und außerhalb Deutschlands bekannt

Strategie

– Die Genossenschaftliche FinanzGruppe verwendet eine gemeinsame Ratingmethode für die Bonität der Kunden

– Das Verfahren für Gemeinschaftskredite der Genossenschaftlichen FinanzGruppe wurde weiter optimiert

Risikobewertung

Die hohe Kohäsion führte zu Verbundratings von FitchRatings und Standard & Poor‘s für die gesamteGenossenschaftliche FinanzGruppe

Starke Kohäsion ist Grundlage unseres Erfolgs


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BVR-Institutssicherung GmbH

als

direkte Einlagensicherung

BVR-Sicherungseinrichtung*

als

Institutsschutz und indirekte Einlagensicherung

100% -Tochter des BVR

BV

R-S

EB

VR

-IS

G

− Zusätzlich freiwilliges, institutssicherndesSystem seit 1934

− Maßnahmen zur Abwendung von drohenden oder bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der angeschlossenen Institute

− Amtlich anerkanntes Einlagensicherungssystem als Institutional Protection Scheme seit dem 3. Juli 2015

− Vereinfachung der Einlegerentschädigungdurch Sicherung der Kundeneinlagen von bis zu 100.000 Euro pro Person pro Institut

Genossenschaftliche Sicherungseinrichtung des BVRDas „Duale System“ des Institutsschutzes

∗ Haftung für BVR-ISG ausschließlich für den Entschädigungsfall


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Mitglieder

1.021 Genossenschaftsbanken, 1 Zentralbank und Spezial-Verbundinstitute

Überwachung

Durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Träger

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

Einlagenschutz

Umfassender Schutz von Kundeneinlagen im Besitz von Nichtbanken, einschließlich der von den Genossenschaftsbanken ausgegebenen Inhaberschuldverschreibungen und Zertifikate

InstitutsschutzUmfassender Institutsschutz für alle Mitglieder; kein Konkurs eines Mitglieds seit 1934

Aufgabe des Institutsschutzes

Abwendung oder Behebung von drohenden oder bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei angeschlossenen Instituten der Sicherungseinrichtungen BVR-ISG und BVR-SE

Eckdaten und Wirkungsweise der Sicherungseinrichtung


2. DZ BANK Gruppe:Strategie und Stärken

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1120161990

441212

1972

2020

1949

5252

1903 2001

22

Anzahl Zentralkassen/Zentralbanken

Zusammenschluss von DZ BANK und WGZ BANK –Die Vollendung eines jahrzehntelangen Konsolidierungsprozesses


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Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen –verbundfokussiert, transparent und effizient

Bündelung der strategischen Kompetenz

Bündelung der operativen Stärke

Realisierung von Ertrags- und Kostensynergien

Effizienterer Einsatz der verfügbaren Ressourcen

Zusammenschluss von DZ BANK und WGZ BANK –Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Oberbaus


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Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ist die Stärkung der Position der Primärbanken in ihrem Markt (Förderauftrag).

Die hohe Verbundfokussierung der vereinigten Zentralbank findet ihren Ausdruck darin, dass der Schwerpunkt auf dem Verbundgeschäftliegt, das in großer Nähe zu den lokalen Marktgegebenheiten erfolgt und die jeweiligen Besonderheiten in den verschiedenen Marktgebieten berücksichtigt.

Die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen Primärbanken einerseits und Zentralbank und Verbund-unternehmen andererseits sind die Prinzipien der Subsidiarität, Dezentralität und regionalen Marktverantwortung.

Strategische Leitplanken

Vision

Die DZ BANK Gruppe richtet sich gemeinsam so auf die Volksbanken Raiffeisenbanken aus, dass die ...

) ihre Position

als führender Allfinanzanbieter in Deutschland nachhaltig ausbaut.

““

Vision

Unsere Vision bestimmt die strategischen Leitplanken der vereinigten DZ BANK Gruppe


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Dienstleistungen für Genossenschaftsbanken

Ziel: Führende Marktpositionder Genossenschaftsbanken

Ausbau der Marktposition der Genossenschaftsbanken ist Ziel unseres Handelns

− Zentralbankfunktion für rund 1.020 Genossenschaftsbanken

− Übernahme Liquiditäts-ausgleichsfunktion in der FinanzGruppe

− Bereitstellung subsidiäres Angebotals Produktspezialist für Privatkunden, Firmenkunden, Kapitalmarktgeschäftund Transaction Banking

DZ BANK GruppeZiel: Führende Marktpositionder Genossenschaftsbanken

Durch das Geschäftsmodell der DZ BANK Gruppe sind die Erträge breit über verschiedene Kundengruppen und Produkte diversifiziert


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Unser Leitmotiv: "Verbundfokussierte Zentralbank / Allfinanzgruppe"

"VerbundfokussierteZentralbank / Allfinanzgruppe" bedeutet I

RegionDie Geschäftsaktivitäten der DZ BANK Gruppe konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf das Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbanken (Deutschland)

KundenKernkunden der DZ BANK Gruppe sind die Genossenschaftsbanken sowie deren Endkunden – ihre Zufriedenheit steht im Mittelpunkt des Handelns der gesamten Gruppe

FokussierungDie Fokussierung auf ein verbundgetriebenes Geschäft hat Priorität, insbesondere in Zeiten knapper Ressourcen (Kapital, Liquidität, Personal)

VerbundnutzenDie DZ BANK Gruppe leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Position der FinanzGruppe in Form von Provisionen/ Bonifikationen, Gewinnausschüttungen und weitergegebenen Kostenvorteilen. Hinzu kommen unentgeltliche Dienstleistungen (z.B. Beratung)

Produkte /Dienstleistungen

Die DZ BANK Gruppe stellt der FinanzGruppe als Allfinanzanbieter subsidiär Produkte, Plattformen und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit starken Marken zur Verfügung


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Fortsetzung der Fokussierung

Wachstum konform zurgenossenschaftlichen FinanzGruppe

Vernetzung in der Gruppeund mit den Genossenschaftsbanken

– Potenzialausschöpfung in den Kernaktivitäten, insb. im Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft

– Hebung der Ertragspotenziale in DZ BANK Gruppe

– Verbundkonforme Wachstumsinitiativen

– Bündelung übergreifender Strategie- und Steuerungsfunktionen in einer Einheit mit nur wenigen, verbundnahen Aufgaben (Holdingstruktur)

– Weiterentwicklung Governance in DZ BANK Gruppe

– Ausrichtung DZ BANK auf genossenschaftliche FinanzGruppe als permanenter Gestaltungsauftrag

– Management knapper Ressourcen

– Verarbeitung neuer regulatorischer Anforderungen

– Verbundferne Aktivitäten auf dem Prüfstand

Strategische Stoßrichtungen: Fortführung / Schärfung der „Verbundfokussierten Zentralbank / Allfinanzgruppe"


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Wolfgang KirschVorstandsvorsitzenderKommunikation/Marketing/Nachhaltigkeit, Recht, Konzern-Revision

Dr. Cornelius RieseKonzern-Finanzen, Konzern-Strategie und Controlling

Thomas UllrichTransaction Management, Operations, Payments & Accounts, Personal

Frank WesthoffKredit, Kredit Spezial, Compliance

Stefan ZeidlerFirmenkundengeschäft Mitte,Bayern, Baden-Württemberg, Strukturierte Finanzierung

Hans-Bernd WolbergStv. VorstandsvorsitzenderGENO-Banken/Verbund

Uwe BerghausFirmenkundengeschäft Nord und West, Investitionsförderung

Dr. Christian BrauckmannIT, Organisation

Karl-Heinz MollKonzern-Treasury, Research und Volkswirtschaft

Lars HilleHandel, Kapitalmärkte Privatkunden/Depot B

Wolfgang KöhlerKapitalmärkte Institutionelle Kunden

Michael SpethKonzern-Risikocontrolling

Vorstand der DZ BANK AG


Seite 20

*at equity

*

*

Privatkunden-geschäft

Firmenkunden-geschäft

Kapitalmarkt-geschäft

TransactionBanking

Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe nach Geschäftsaktivitäten

GenoBanken/Verbund


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Stand 31.12.20151Nettoabsatz Assets under Management, 2Kapitalschutz-Zertifikate, 3Kreditvolumen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, 4Neugeschäft

Marktpositionin Deutschland

Asset Management Investment-Fonds1

Asset Management Zertifikate2 Konsumentenkredite3 Bausparen

Lebensversicherung4

1

2

3

Privatkundengeschäft – Marktführer bei Spezialprodukten


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Marktposition in Deutschland

Zahlungsverkehr1

Issuing-Processing und POS-

Netzbetrieb2

Wertpapier-abwicklung3

1

2

3

– Equens SE ist einer der größten europäischen Dienstleister für die Abwicklung von Zahlungsverkehr und Kartenzahlungen mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, Italien und Finnland. Mit einem jährlichen Volumen von über 15 Mrd. Transaktionen im Zahlungsverkehr und Kartengeschäft hält Equens in Europa einen Marktanteil von über 12,5%.

– Als einziges Dienstleistungsunternehmen in Deutschland bietet CardProcess ein komplettes Leistungsspektrum rund um das elektronische Bezahlen an: POS-Netzbetrieb, Acquiring-Processing, Issuing-Processing, Routing & Switching(Internationale Kopfstelle), Börsenevidenzzentrale und Kartensperrung.

– Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) ist Marktführer in der deutschen Wertpapierabwicklung. Die Transaktionsbank betreut sektorübergreifend rund 5,2 Millionen Depots.

Stand 31.12.20151 Anzahl der Transaktionen auf einer einzigen technischen Plattform2 Anzahl der POS-Terminals, für die Abwicklungsleistungen erbracht werden und Anzahl der Kreditkarten im technischen Processing3 Anzahl der Wertpapierdepots

Transaction Banking – Mit leistungsfähigen Prozessen und modernen Plattformen Marktführer in Deutschland


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Firmenkundengeschäft – DZ BANK Gruppe als starker Partner

� Wachstumdes Kunden mit Beratungskonzepten„aus einer Hand“ unterstützen

� Stabilitätder Geschäftsbeziehung ist durch eines der besten Bankenratings Europas garantiert

� Sicherheitfür die Zukunftspläne unserer Kunden durch die nachhaltige Zusammenarbeit in einer starken FinanzGruppe

� Wachstumdes Kunden mit Beratungskonzepten„aus einer Hand“ unterstützen

� Stabilitätder Geschäftsbeziehung ist durch eines der besten Bankenratings Europas garantiert

� Sicherheitfür die Zukunftspläne unserer Kunden durch die nachhaltige Zusammenarbeit in einer starken FinanzGruppe

Ausrichtung des Angebots am Bedarf des Kunden

Versicherungen

Liquiditätsmanagement

Finanzanlagen

Gewerbliche Immobilienfinanzierung

Leasing/Factoring

Eigenkapitallösungen

Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen

Bankprodukte


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New York

Singapur

Hongkong

São Paulo

Mumbai

Beijing

London

Istanbul

Moskau

Repräsentanz

Standort/ Filiale

Standorte in Deutschland

Weltweite Präsenz der DZ BANK – zur Unterstützung unserer Kunden

Irland


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Ratings der DZ BANK Gruppe

Auszüge aus den Ratingreports Langfristrating / Ausblick

� Intensive Zusammenarbeit und Solidarität innerhalb der FinanzGruppe� Nr. 2 im deutschen Retailgeschäft� Gute Liquiditätssituation durch stabiles Einlagenvolumen� Starke Kapitalisierung durch hohe Gewinnthesaurierung� Fusion der Zentralbanken ermöglicht einen gemeinsamen Antritt zur Erfüllung regulatorischer

Anforderungen und für die Produktentwicklung

AA- / stabil1

� Erhebliche Verbesserung der Kapitalausstattung in den vergangenen Jahren, zusätzlich positive Auswirkungen der Fusion erwartet

� Gute Asset Qualität in Folge des positiven wirtschaftlichen Umfeldes in Deutschland und weiterem Abbau der Risikoportfolien

� Ertragssituation volatil, für die kommenden Jahre werden niedrigere Ergebnisse aufgrund von Wegfall von Sondereffekten, Niedrigzinsumfeld und Fusionsaufwand erwartet

� Solides Funding- und Liquiditätsprofil

Aa3 / positiv

� Kapitalisierung durch Gewinnthesaurierung und Kapitalmaßnahmen stetig verbessert � Nach außerordentlich hohen Ergebnissen 2013-2015 werden vor dem Hintergrund des

Niedrigzinsumfeldes rückläufige Ertragszahlen erwartet� Positives wirtschaftliches Umfeld in Deutschland ist Basis für die nachhaltig robuste Asset Qualität� Guter Zugang zu Fundingquelle� Positive Kapitaleffekte durch Fusion erwartet, Vollendung der Integration bis Ende 2018 realistisch

AA- / stabil1

1 Rating der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Eines der besten und stabilsten Ratings in der europäischen Bankenbranche


3. Geschäftsentwicklung der DZ BANK

Seite 27 DZ BANK. Die Initiativbank

DZ BANK GruppeWesentliche Eckpunkte für das erste Halbjahr 2016

01.10.2016

Unruhiges wirtschaftliches und politisches Umfeld (Brexit, Zinsentwicklung, Türkei, etc.)

DZ BANK Gruppe und WGZ BANK Gruppe mit guter Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2016

− DZ BANK Gruppe (Vorgängerinstitut): ca. 1,2 Mrd. € Ergebnis vor Steuern

− WGZ BANK Gruppe: ca. 0,2 Mrd. € Ergebnis vor Steuern

DZ BANK Gruppe unter Berücksichtigung der Fusion mit Ergebnis vor Steuern von 1,57 Mrd. €

− Gute operative Entwicklung in den meisten Gesellschaften

− Gemäß IFRS wird der Erwerb sämtlicher Aktiva / Passiva der WGZ BANK Gruppe zum 30.06.2016 zum Marktwert unterstellt

− Positive Bewertungseffekte in Höhe von ca. 500 Mio. € aus Marktbewertungs- und Konsolidierungseffekten (nur gem. IFRS-Methodik)

− Gegenläufige Fusionsaufwendungen in Höhe von ca. 140 Mio. €

Kapitalsituation (ohne Berücksichtigung der Fusion)

− Positive Entwicklung aufgrund der Geschäftsentwicklung und nahezu konstanter RWA`s

− Harte Kernkapitalquote bei 13,3%, Leverage Ratio bei 4,0 % (jeweils Vollanwendung CRR)

Seite 28

Finanzielle Eckdaten per 30.06.2016 Anteilseigner der DZ BANK AG zum 01.08.2016

Finanzielle Eckdaten und Anteilseignerstruktur der fusionierten DZ BANK Gruppe

Bilanzsumme

*Nach Pro-forma-Rechnung / Vollanwendung CRR


Grundkapital gesamt

4.406

252

4.658

(in Mio. €)

94,6

5,4in %

Genossenschaftsbanken (direkt und indirekt)

Sonstige genoss. und sonstige Unternehmen

521,4 Mrd. €

Ergebnis v. St.

1,57 Mrd. €

CET1-Quote*

13,9%

Seite 29 1) Bei DZ BANK Gruppe Vorjahr angepasst

DZ BANK GruppeGewinn- und Verlustrechnung per 30.06.2016


in Mio. € 01.01.- 01.01.- Veränderung30.06.2016 30.06.2015 in %

Zinsüberschuss¹⁾ 1.363 1.383 -1,4

Risikovorsorge im Kreditgeschäft -219 -41 >100,0

Provisionsüberschuss¹⁾ 822 826 -0,5

Handelsergebnis 501 226 >100,0

Ergebnis aus Finanzanlagen 90 21 >100,0

Sonstiges Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten -154 127 >100,0

Ergebnis aus dem Versicherungsgeschäft 461 405 13,8

Verwaltungsaufwendungen¹⁾ -1.703 -1.702 0,1

Sonstiges betriebliches Ergebnis 50 39 28,2

Ergebnis aus Unternehmenszusammenschluss WGZ BANK 363 0 -

Konzernergebnis vor Steuern 1.574 1.284 22,6

1 Vorjahr angepasst

4. Zukunft und Nachhaltigkeit

Seite 31

Gemeinschaft

Hilfe zur Selbsthilfe

Regionalität

Erfolg durch Nähe

Stark als Gruppe

Soziale Verantwortung

Mitgliedschaft

Zusammen geht mehr

Förderung der Mitglieder

Crowd-funding

Beratungs-Plattformen

Socialnetwork

Socialtrading

Socialsharing

EngagementFinanzielle Zuwendung für gemeinnützige

Projekte

Große Trends aus der Digitalisierung knüpfen an unsere genossenschaftliche Idee an


Seite 32

Verzahnung der Innovationsaktivitäten der DZ BANK Gruppe in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Geschäfts-bereiche der DZ BANK AG

und Gruppenunter

-nehmen

DZ BANK Gruppe

Genossen-schaftliche

FinanzGruppeVolksbanken

Raiffeisenbanken

DZ BANK. Die Initiativbank

Ha

ck

ath

on

s

Round Table Innovation

DZ BANK Innovation Lab

Innovation und Digitalisierungin der DZ BANK Gruppe

Ideenmanagement

Frühphasen-verprobung von Ideen

Design Thinking

DisruptiveGeschäftsmodelle

Fin

Tec

hs

Finanztechnologie

Investment-plattformen

Startup-Beteiligung

Kooperationen

Beteiligungsmanagement

Technologiemanagement

Bu

sin

ess

Va

lua

tion

Ressourcen-managementTrend-Radar

Innovations-Roadmap

Trend-Bewertung

Projektportfolio

Gründernetzwerk

01.10.2016

Seite 33

Die Rating-Angaben beziehen sich auf die DZ BANK und berücksichtigen noch nicht die Fusion mit der WGZ BANK zum 01.08.2016.Im Zuge der Fusion werden die Nachhaltigkeitsratings von DZ BANK und WGZ BANK sukzessive konsolidiert.

67 Punkte

Outperformer in den Bereichen Social und Governance(56 von 384 in Industry „Banks“)

positive / neutral AA

� Hervorragende Bewertung

� DZ BANK AG deutlichüber Branchendurchschnitt(Industry „Banks“)

Nachhaltigkeits-Ratings der DZ BANK Gruppe: Prime Status – Bewertung „C+“

� Industry Leader in der Kategorie „Financials / Public & Regional Banks“ seit 2015� Ausgezeichnet mit dem Prime Status seit 2011� Überdurchschnittliches Engagement

in Sachen Umwelt und Soziales

Nachhaltigkeits-Ratings der DZ BANK AG

� Branchenbeste im Bereich Finanzdienstleistungen im CRI Corporate Responsibility Index der Bertelsmann Stiftung� Unter den führenden Unternehmen bei der Integration von CR-Maßnahmen in Geschäftsprozesse

„Gemeinsam Verantwortung übernehmen“Nachhaltigkeits-Ratings der DZ BANK


Seite 34

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Date post:	17-Oct-2020
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