Die slowakische Wirtschaft – Geschäftschancen für deutsche...

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DSIHK, September 2009

Die slowakische Wirtschaft –Geschäftschancen für

deutsche Zulieferer

Frankfurt/Main

23. September 2009

Michael KernDeutsch-Slowakische

Industrie- und Handelskammer

�Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer �� Námestie SNP 13 �� SK- 811 06 Bratislava ��



Slowakische Republik

3�Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer �� Námestie SNP 13 �� SK- 811 06 Bratislava ��



Wirtschaftsentwicklung Slowakei

* Prognose** 1. Halbjahr

Quellen: Statistikamt SR, Eurostat, NBS, 2009

n.a.14,4**13,513,210,39,28,7Anteil Kfz-Industrie am BIP (%)

30,126

0,2

767

13,4

2,3

1,7

2010*

30,12631,333,78137,24838,58840,045Kurs SKK/EUR

1,13,34,33,36,32,5Reallohn-Wachstum (%)

754707596504448395Nominallohn monatlich (EUR)

12,09,611,013,316,218,0Arbeitslosenquote (%)

1,63,91,94,32,77,4Inflationsrate (%)

-5,26,410,48,56,65,2BIP- Wachstum (real; %)

2009*20082007200620052004Indikator




Entstehung des Bruttoinlandsprodukts (2008)

Quelle: gtai, 2009

Verarbeitende Industrie;

33,0%

Landwirtschaft; 4,6%

Energieversorgung; 2,0%

Baugewerbe; 7,0%

Handel; 14,5%

Immobilien; 10,5%Transport; 6,8%

Hotels und Gastronomie;

1,4%




Handelspartner der Slowakei

Quelle: Statistisches Amt der SR, 2009

Deutschland16,4%

Tschechien12,1%

Russland8,9%

Südkorea6,8%

China5,7%

Ungarn5,4%

andere44,7%

Deutschland20,1%

Tschechien12,6%

Frankreich8,6%Polen

6,7%

Italien6,2%

Ungarn6,1%

andere39,7%

Exporte 1. Hj. 2009

Importe 1. Hj. 2009




Deutsch-Slowakischer Warenverkehr 2008

Quelle: gtai, 2009

Deutsche Exporte in die Slowakei

8.884,0Gesamt

8,7772,9Chemische Erzeugnisse

13,11.239,8Elektronische und elektrotechnische Erzeugnisse

14,61.297,1Maschinen

22,6 2.007,8Fahrzeuge, Fahrzeugteile

%Mio. Euro Produkt

Deutsche Importe aus der Slowakei

8.857,0Gesamt

4,2372,0Eisen und Stahl

12,71.124,8Maschinen

17,11.514,5Elektronische und elektrotechnische Erzeugnisse

24,22.143,4Fahrzeuge, Fahrzeugteile

%Mio. Euro Produkt




Deutsch-Slowakischer Außenhandel 1999-2008

Quelle: Statistisches Amt der SR, 2009

-4.000,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1. HJ2009

Jahr

Mio

. Eur

o

Deutsche Importe aus der Slow akeiDeutsche Exporte in die Slow akeiSaldo




Quelle: Nationalbank, 2009

FDI in der Slowakei bis 2008nach Herkunftsländern

26.803Gesamt

3.954Andere

955Luxemburg

1.328Zypern

2.062Tschechien

2.073Ungarn

3.474Deutschland

3.631Italien

3.819Österreich

5.339Niederlande

Mio. EURLand

Niederlande 19,9%

Österreich 14,2%

Italien 13,5%Deutschland 13,0%

Tschechien 7,7%

Ungarn 7,7%

andere 14,8%

Luxemburg 3,6%

Zypern 5,0%




Anteil der deutschen Direktinvestitionen

Insgesamt sind über 400 Unternehmen mit deutscher Beteiligung aktiv

* alte Berechnungsmethodik

Quelle: Nationalbank, 2009

28

1.152

13173

1.854

303 88 157

13677

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000

1999 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 2006 2007 2008

Jahr

in M

io.

EU

R

FDI Anteil Deutschland




Struktur der Automobilindustrie

• Herstellung von Kfz und Motoren: 32 Unternehmen

• Herstellung von Kfz-Teilen und Komponenten: 34 Unternehmen

• Herstellung von Lagern, Getrieben und Steuerungsteilen: 16 Unternehmen

• Zulieferer in anderen Branchen: etwa 240 Unternehmen

→ Das Gros der Zulieferer ist in der Westslowakei angesiedelt

• Produktionsvolumen 2008: 575.000 Fahrzeuge

• Kfz-Hersteller und Zulieferer stehen für ein Viertel des BIP und

ein Drittel der Exporte

• Trotz weltweiter Absatzkrise Fertigung neuer Modelle bei VW und Kia geplant




Konjunkturpakete der Regierung

Zwei Stufen (beschlossen im November 2008 und Februar 2009)

Umfang: 332 Mio. Euro

Wichtigste Maßnahmen:

• Förderung von PPP-Projekten im Straßenbau

• Steuerreform:

� Erhöhung des Grundfreibetrages

� Zahlreiche Vereinfachungen für Unternehmen

� Kürzere Fristen bei der MwSt.-Rückerstattung

• Lockerung der Voraussetzungen für staatliche Investitionshilfen

• Abwrackprämie (von März bis Juli mehr Autos als im Vorjahr verkauft)




Wirtschaftliche Impulse in der Krise

Automobilindustrie:

• VW investiert 308 Mio. € in Up!

• Kia investiert 110 Mio. € in Motorenherstellung

Eishockey WM 2011:

• Neu- bzw. Umbau von Stadien erforderlich

Umweltschutz:

• EU-Richtlinien verpflichten zur Modernisierung von Kläranlagenund Kanalisation → Investitionsbedarf: 2,8 Mrd. Euro

• Investitionsbedarf in der Abfallwirtschaft: 1,4 Mrd. Euro

• EBRD stockt slowakischen Fonds für Energieeffizienz und Erneuerbare Energien um weitere 15 Mio. Euro auf




Aktuelle Ausschreibungen *

780.000 EUR29,87 Mio. EUR3,0 Mio. EURVolumen

Lieferung von 3 Schreitbaggern

Lieferung von 100 Bussen

Lieferung von Reifen und Schläuchen für schwere und leichte Nutzfahrzeuge

Umfang der Leistung

BratislavaBratislavaBratislavaOrt

Staatliche Verwaltung der Staatsreserve

StadtverkehrBratislava

Innenministerium SRAuftraggeber

Bergbau-maschinen

Busse für ÖPNV Reifen für Nutzfahrzeuge

Projektname

* Frist für die genannten Ausschreibungen ist Oktob er 2009 Quelle: TED, 2009




Stimmungsumfrage 2009bei deutschen Investoren

in der Slowakei

Der Fragebogen wurde an 450 deutsche Investoren in der Slowakei verschickt. 70 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen aller

Beschäftigtengrößenklassen nahmen teil.




laut Einschätzung ausländischer Investoren in der Slowakei

a) Bedeutung des jeweiligen Standortfaktors bei einer Investitionsentscheidung

b) Beurteilung des jeweiligen Standortfaktors in der Slowakei

Skala: 1 = sehr wichtig/sehr gut ; 5 = unwichtig/mangelhaft

Zufriedenheit mit Standortkriterien




2,762,15

2,661,55

2,591,56

2,591,7

1,841,48

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3

Verfügbarkeit lokaler Zulieferer

Produktivität der Arbeitnehmer

Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer

Steuerbelastung

Mitgliedschaft in der EU

Die am besten bewerteten Standortfaktoren




Die am schlechtesten bewerteten Standortfaktoren

3,69

2,54

3,641,86

3,63

2,57

3,411,93

3,37

2,25

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

Transparenz bei öffentl ichen Ausschreibungen

Bekämpfung von Korruption und Kriminalität

Zugang zu staatl ichen und EU-Fördermitteln

Qualität des Berufsbildungssystems

Effiziente öffentliche Verwaltung




19

26

39

40

25

50

72

52

49

59

31

16

9

2

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bulgarien

Ungarn

Tschechien

Slowakei

Polen

verbessern nicht ändern verschlechtern

Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens2009 im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?




23

20

18

17

10

77

80

82

83

90

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bulgarien

Ungarn

Tschechien

Slowakei

Polen

Ja Nein

Würden Sie heute einen anderen Standort wählen?




Markteinstieg Slowakei

Chancen

• Als EU-Mitglied Teil des Binnenmarktes

• Währungsstabilität durch Euro

• Einfaches und transparentes Steuerrecht durch Flat Tax

• Flexibles Arbeitsrecht

• Relativ günstiges Lohnniveau

• Leistungsbereite und qualifizierte Arbeitnehmer

• FDI haben die Produktionskapazitäten in der Industrie erhöht




Markteinstieg Slowakei

Risiken

• Verwaltung nicht transparent und effizient genug

• Mangelnde Rechtssicherheit

• Korruption

• Qualifizierte Arbeitskräfte nicht immer ausreichend vorhanden

• Öffentliche Ausschreibungen: kaum Transparenz

• Einseitige Ausrichtung auf Automobilsektor




Ihr Partner:Die Deutsch-Slowakische

Industrie- und Handelskammer

DSIHK




Dienstleistungen der DSIHK DEinternational

• Markteinstiegshilfe� Geschäftspartnervermittlung� Geschäftspartnermailing� Adressrecherchen

• Marktinformationen� Wirtschaftsdaten� Marktstudie

• Recht und Steuern� Rechtliche Unterstützung� Interventionsservice� Mehrwertsteuerrückerstattung




• Veranstaltungen� Kooperationsbörsen� Seminare � Mitgliederveranstaltungen

• Interessenarbeit� Arbeitskreis Arbeitsmarkt� Arbeitskreis Arbeitsrecht� Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung

• Vertretungen� Messegesellschaften (Berlin, Nürnberg, Stuttgart) � Wirtschaftsförderung Sachsen � Germany Trade & Invest (gtai)

• Publikationen� Verzeichnis deutscher Unternehmen� Aktuelles Wirtschaftsrecht in der Slowakei� Vergütungsstudie Slowakei (mit Kienbaum)

Date post:	16-Nov-2019
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