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Crowd funding monitor 2012 q1 2012

Date post: 11-Nov-2014
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Im Crowd funding-Monitor fasst Für-Gründer.de die Entwicklungen für die innovativen Finanzierungsformen Crowd funding und Crowd investing zusammen. Nachdem 2011 170 Projekte gut 458.000 € per Crowd funding vereinnahmen konnten, waren es in den ersten drei Monaten 2012 bereits 240.000 €, die auf 83 Projekte entfielen. Damit ist das 1. Quartal 2012 das bisher beste Quartal für Crowd funding in Deutschland. Nach dem fulminanten Jahresauftakt gehen wir von einem Finanzierungsvolumen in Höhe von 0,8°bis°1,0°Mio. € für 2012 aus. In der Start-up-Finanzierung per Crowd investing haben sechs Start-ups ihre Finanzierungsvorhaben im Q1 2012 abgeschlossen und 520.000 € aufgenommen. Für 2012 sehen wir hier ein Marktvolumen von 4 bis 5 Mio. € für die bestehenden Plattformen.
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Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und Trends Crowd funding-Monitor 2012 von Für-Gründer.de Stand: 31. März 2012 Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de In den Medien
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Page 1: Crowd funding monitor 2012 q1 2012

Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und Trends

Crowd funding-Monitor 2012 von Für-Gründer.de

Stand: 31. März 2012

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

In den Medien

Page 2: Crowd funding monitor 2012 q1 2012

83 erfolgreiche Projekte erzielen 240.000 € zum Jahresauftakt 2012

76.515 €

122.003 € 154.833 €

104.573 €

457.924 €

239.975 €

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

2 1. Quartal 2012: neue Rekordwerte für Crowd funding

Im ersten Quartal 2012 sind schon über 50 % des Finanzierungsvolumens aus 2011 erreicht.

Entwicklungen auf den Plattformen verliefen teilweise sehr unterschiedlich. Startnext baut führende Position weiter aus.

Für-Gründer.de-Prognose für Crowd funding im Jahr 2012: 0,8 bis 1,0 Mio. €

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

Q1 2012

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3 Crowd funding-Monitor 2012

1. Was ist Crowd funding?

2. Status quo Crowd funding in Deutschland

3. Crowd funding-Monitor 2012: Zahlen und Fakten Q1 2012

4. Crowd investing mit dynamischem Start im Jahr 2012

5. Fazit und Ausblick 2012

6. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd funding

Auf Für-Gründer.de

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April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

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4 Crowd funding als wachsende Finanzierungsalternative

Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.

Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.

Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.

In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert

Zahlen zu kickstarter.com

Im Jahr 2011 wurden 27.086 Projekte gestartet und davon 11.836 erfolgreich finanziert.

Größte Kategorie: „Film“ mit 32 Mio. US-$ und 3.300 erfolgreichen Projekten

Auf dem Portal finden sich über 1 Mio. Unterstützer (Geldgeber)

Rekord im März 2012: für das Computerspiel von Double Fine Adventure kommen 3,3 Mio. US-$ von über 87.000 Unterstützern zusammen

Foto © Mike Kiev - Fotolia.com

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

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April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

5 Wie funktioniert Crowd-funding?

Crowd-funding Plattform

Projekt Vergütungsschema

- ab 1 €...

- ab 20 €...

- ab 100 €...

- ab 1.000 €...

Anfrage

Vorschlag

Kosten

Provision

€ € € € €

Foto: © momentimages - Fotolia.com

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6 Das Jahr 1: Crowd funding startet 2011 in Deutschland

Fünf Plattformen in Deutschland analysiert

inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery

Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas und Startnext

Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011)

105 aktive Projekte

170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)

457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)

26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten

Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte

Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigte das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl

Page 7: Crowd funding monitor 2012 q1 2012

Q1 2012: Crowd funding gewinnt an Dynamik

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

7

Weiterhin fünf wesentliche deutsche Plattformen

inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery

Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. März 2012)

140 aktive Projekte

83 erfolgreich finanziert von 186 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 45 %)

239.975 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.891 €)

23.130 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt

45 Unterstützungen im Schnitt bei erfolgreichen Projekten

15 % lagen erfolgreiche Projekte über dem angestrebtem Kapital

Bestes Crowd funding-Quartal in Deutschland

Im ersten Quartal 2012 konnte bereits über 50 % des Finanzierungsvolumens aus 2011 erreicht werden. Im Vergleich zu Q1 2011 wurde der Wert mehr als verdreifacht.

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April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

8 Beispiele für Crowd funding in Deutschland im Q1 2012

Quelle: Startnext

Quelle: Pling

Quelle: VsionBakery

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700.000 € per Crowd funding seit dem Start

76.515 €

198.518 €

353.351 €

€457.924

76.515 €

122.003 €

154.833 €

104.573 €

€239.975

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

700.000 €

9 Q1 2012: Deutlicher Anstieg im Finanzierungsvolumen

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012

Mit 240.000 € ist Q1 2012 das bisher stärkste Quartal in Deutschland

Ggü. Vorquartal verzeichnet das erste Quartal 2012 ein Plus um 130 %, damit konnte in den ersten drei Monaten 2012 mehr Geld eingesammelt werden als im ersten Halbjahr 2011

Insgesamt eingesammeltes Kapital

457.924 €

198.518 €

Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital

Bereits eingesammeltes Kapital

353.351 €

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

697.898 €

2010: 1.296 €

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23 59

120

170

23

36

61

50

83

0

50

100

150

200

250

300

Crowd funding nun mit über 250 erfolgreichen Projekten in Deutschland

10 Großes Plus auch bei den erfolgreich finanzierten Projekten

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012

59

120

Insgesamt finanzierte Projekte (2011 – 2012)

Im ersten Quartal 2012 wurden 83 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein Plus um 66 % ggü. Vorquartal

Die im Q1 2012 erfolgreich finanzierten Projekte erreichen knapp 50 % der im Jahr 2011 erfolgreich beendeten Projekte.

Neu im Zeitraum finanzierte Projekte

Bereits finanzierte Projekte

170

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

253

2010: 2 erfolgreiche Projekte

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66%

36%

Kommerziell nicht kommerziell

11 Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck

Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 66 % einen wirtschaftlichen Zweck – diese Quote ist im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen etwa konstant

Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit

Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (gesamt zum 31. März 2012)

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

Page 12: Crowd funding monitor 2012 q1 2012

Projektstatus (31. März 2012)

10 8

37

67

18 49 50

73

377

79

11 22 19

164

37

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

12 Startnext baut führende Position aus

Aktiv

Beendet

Erfolgreich

Startnext treibt Entwicklung im ersten Quartal 2012

Startnext steht für 60 % der insgesamt beendeten sowie mittlerweile für 64 % der erfolgreichen Crowd funding-Projekte – bezogen auf Q1 2012 waren es 61 % bzw. 72 %

mySherpas verzeichnet im Q1 2012 nur 1 erfolgreiches Projekt, die anderen Plattformen verzeichnen stärkere Aktivitäten als im 4. Quartal 2011

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

Page 13: Crowd funding monitor 2012 q1 2012

42.346 €

100.609 €

69.069 €

423.355 €

62.520 €

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Eingesammeltes Kapital je Plattform (31. März 2012 – Wert in () zum 31 Dezember 2011, Wert in [] 30. September 2011)

13 700.000 € über Crowd funding eingesammelt

Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich

Zum 31. März 2012 wurden auf Startnext insgesamt 60 % des eingesammelten Kapitals erzielt

(243.851 €)

[177.688 €]

(37.029 €)

[20.301 €]

(33.916 €) [33.916 €]

(99.148 €)

[84.534 €]

(43.980 €) [36.912 €]

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

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41%

22%

44%

26%

44% 47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Erfolgsquote insgesamt (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. März 2011)

14 Erfolgsquote erhöht sich auf 41 %

Nach Rückgang im Jahresverlauf 2011 verbessert sich die Erfolgsquote im Q1 2012

Nach 43 % Mitte 2011 ging die Erfolgsquote auf 38 % zum Jahresende zurück. Zum Ende des ersten Quartals kletterte sie auf 41 %.

Im ersten Quartal 2012 lag die Erfolgsquote bei 45 % wobei insbesondere Startnext mit 54 % eine deutliche Verbesserung verzeichnen konnte, VisionBakery erreichte ebenfalls überdurchschnittliche 50 %. Inkubato erzielte 42 %. Auf Pling konnten hingegen nur 16 % der Projekte erfolgreich beendet werden.

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

Page 15: Crowd funding monitor 2012 q1 2012

15 Durchschnittlich vermitteltes Kapital steigt auf 2.737 €

Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. März 2011)

Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte

Das eingesammelte Kapital pro Projekt sank nach 3.126 € zum 31. Juli 2011 zum Jahresultimo 2011 auf 2.694 €. Zum 31. März 2012 erfolgte ein geringfügiger Anstieg auf 2.737 €.

Bezogen auf das erste Quartal 2012 lag das durchschnittlich vermittelte Kapital bei knapp 2.900 €. Als größte Plattform verzeichnet Startnext einen Durchschnitt von nahezu 3.000 € pro Projekt.

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

2.737 €

€3.850

4.573 €

3.635 €

2.581 €

1.690 €

€0

€2.000

€4.000

€6.000

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

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Weitere Fakten zum ersten Quartal 2012

Erfolgreiche Projekte

Unterstützer und Betrag pro Unterstützer

Erfolgreiche Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

16

Durchschnittlich 45 Unterstützer Mit im Schnitt 64 €

100 %

Ø 115 %

260 %

5.000 € 13.159 €

Spitzenreiter: das Hartz IV Möbel – Buch auf Startnext

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Deutsche Projekte auf ausländischen Plattformen im Q1 2012

Kickstarter.com mit 5 erfolgreichen Projekten aus Deutschland

Die erfolgreichen Projekte erreichten zusammen 105.801 US$

Im Durchschnitt 21.160 US$ pro Projekt – deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland

Getrieben wurde dies durch das Projekt „Magnic Light: Get New Energy!”, das 76.340 US$ von 483 Unterstützern erreichte und 52 % überfinanziert war

Indiegogo verzeichnet 7 erfolgreiche Projekte

Insgesamt kamen 34.682 US$ zusammen und damit im Durchschnitt 4.955 US$ pro Projekt.

Das größte Projekt erreichte 17.505 US$ für „Berlin's first public hot glass arts studio”

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

17

Projekte aus Deutschland sind auf ausländischen Plattformen rar vertreten. Allerdings sind Finanzierungsvolumina im Erfolgsfall deutlich höher als in Deutschland.

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18 Crowd funding 2.0 Crowd investing für Start-up-Finanzierung

Crowd funding als Investment

Ab 250 € pro Investment

Finanzierungsbedarf ab 50.000 € bis 100.000 €

UG oder GmbH

Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre

5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform

Weitere Plattformen:

Quelle: SEEDMATCH

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

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Crowd investing: dynamischer Start in Deutschland

Ab 08/2011: 449.228 € für 5 Startups auf Seedmatch und Innovestment

Alle Start-ups konnten ihr angestrebtes Kapital übertreffen, drei von ihnen erreichten die Maximalsumme von 100.000 €

2012: 6 Start-ups von Januar bis März mit 519.634 € endgültig finanziert

Jeweils 3 Start-ups auf Innovestment und Seedmatch

Der Durchschnitt pro Start-up lag bei 86.606 €

Neue Portale gestartet: Mashup Finance mit dem ersten Projekt „Munich Distillers“; Gründer+ mit einem eigenen Crowd funding-Projekt

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Zahlen und Fakten zu den kleinen Business Angeln

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Seedmatch

5.200 registrierte User

690 aktive Investoren mit 1.330 Investments

Im Schnitt 148 Investoren pro Start-up

60 % der Investoren haben in 1 Start-up investiert; 18 % in 2 Start-ups und 11 % in 3 Start-ups

Im Durchschnitt betrug ein Investment 608 €

29 Investoren, die mehr als 5.000 € investiert haben – 1 Investor mit über 20.000 €

Innovestment

1.800 registrierte User

112 Investoren bisher

Im Schnitt 28 Investoren pro Start-up

Durchschnittliches Investment liegt bei 2.853 €

knapp 50 % der Investoren wären insgesamt bereit mehr als 10.000 € zu investieren

Berufliche Tätigkeiten der Investoren:

16 % Geschäftsführung

14 % Unternehmensberatung

10 % Management

10 % Finanzdienstleistung / Bank

Die Unterschiede zwischen beiden Plattformen ergeben sich aus den verschiedenen Mechanismen. Während auf Seedmatch eine Beteiligung ab 250 € möglich ist, liegt diese Schwelle auf Innovestment bei 1.000 €.

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21 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing

2012 startet mit dem besten Quartal für Crowd funding in Deutschland bisher

240.000 € im Q1 2012 bedeuten über 50 % der Finanzierungssumme von 2011

Zahl der aktiven Projekte erreichte zum 31. März 2012 ebenfalls einen Rekordwert von 140

Startnext bleibt deutlicher Marktführer, mySherpas zeigt die geringste Dynamik

Prognose für 2012: Verdopplung des Finanzierungsvolumens 2011 möglich

Nach einem Abschwächung im vierten Quartal 2011 ist Crowd funding zurück in der Erfolgsspur

Vor allem Startnext treibt die Entwicklung; zudem konnten eine verbesserte Erfolgsquote und ein höheres durchschnittliches Finanzierungsvolumen verzeichnet werden

Wir erhöhen unsere Prognose auf ein Volumen zwischen 0,8 Mio. und 1,0 Mio. €

Crowd investing mit gutem Start ins Jahr 2012

Bereits 6 erfolgreich beendete Finanzierungen im ersten Quartal 2012, gute Pipeline bei etablierten Playern und neue Plattformen mit Marktstart

Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-Bereich

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22 Für-Gründer.de auf einen Blick (I)

Partner der Ausgewählter Experte

Gut positioniert

April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Dez 10 Jun 11 Nov 11 Mrz 12

Besuche

Seitenabrufe

Ziel 2012: 50.000 Besuche im Monat

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April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012

23

Medienpartner von

Förderer des Portals

Mehr als 170 Dienstleister und Berater auf dem Portal

In den Medien

Für-Gründer.de auf einen Blick (II)

Page 24: Crowd funding monitor 2012 q1 2012

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René S. Klein

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