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Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Date post: 25-May-2015
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Crowd funding und Crowd investing wachsen in Deutschland weiter - hier Daten und Fakten per 30. September 2012
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Für-Gründer.de-Monitor Crowd funding und Crowd investing in Deutschland Stand 30. September 2012 Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de In den Medien Für-Gründer.de auf Facebook
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Page 1: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Für-Gründer.de-Monitor

Crowd funding und Crowd investing in Deutschland Stand 30. September 2012

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

In den Medien

Für-Gründer.de auf Facebook

Page 2: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

2 Crowd funding und Crowd investing 2012

1. Highlights Crowd funding

2. Status quo Crowd funding in Deutschland

3. Crowd funding 2012: Zahlen und Fakten 9M 2012

4. Crowd investing im Überblick

5. Zahlen zu Crowd investing 2011 bis 2012

6. Plattformen im Überblick

7. Fazit und Ausblick 2012

8. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd funding

Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

Page 3: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

76.515 €

122.003 € 154.833 €

€104.573

€457.924

€239.975

397.067 €

517.475 €

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

Q3 2012 mit 153 erfolgreichen Projekten und knapp 520.000 €

3 Crowd funding wächst auch im Q3 2012 deutlich

Gesamtfinanzierungssumme 2012 durchbricht im 3. Quartal die Marke von 1 Mio. €.

Bisher konnten 2012 1,154 Mio. € eingesammelt werden; ein Plus um 150 % ggü. 2011.

Wachstum ist maßgeblich durch Startnext getrieben mit nahezu 90 % des Volumens im Q3 2012

Für-Gründer.de-Prognose für 2012: 1,8 bis 2,3 Mio. €

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012

Eingesammeltes Kapital im Zeitraum

Page 4: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

4 Finanzierungsalternative: Wie funktioniert Crowd funding?

Crowd-funding Plattform

Projekt Vergütungsschema

- ab 1 €...

- ab 20 €...

- ab 100 €...

- ab 1.000 €...

Anfrage

Vorschlag

Kosten

Provision

€ € € € €

Foto: © momentimages - Fotolia.com

Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.

Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.

Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.

Crowd funding-Vorläufer USA

Kickstarter verzeichnet seit Start über 31.000 erfolgreiche Projekte mit einem Volumen von 332 Mio. US-$

14 Projekte mit > 1 Mio. US-$

Page 5: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

5 Das Jahr 1: Crowd funding startet 2011 in Deutschland

Fünf Plattformen in Deutschland analysiert

inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery

Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas und Startnext

Kennzahlen Crowd funding 2011

105 aktive Projekte

170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)

457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)

26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten

Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte

Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigte das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl

Page 6: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

2012: Crowd funding mit Steigerungen von Quartal zu Quartal

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

6

Weiterhin fünf wesentliche Plattformen mit dem Fokus auf Deutschland

inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery

Kennzahlen Crowd funding Januar – September 2012

156 aktive Projekte

358 erfolgreich finanziert von 855 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 42 %)

1.154.517 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 3.225 €)

51.726 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt

49 Unterstützer im Schnitt bei erfolgreichen Projekten

20 % lagen erfolgreiche Projekte über dem angestrebten Kapital

Q3 2012 als bestes Crowd funding-Quartal in Deutschland

Gegenüber Vorquartal stieg das eingesammelte Kapital um 30 % auf 517.475 €.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich der Wert mehr als verdreifacht.

Page 7: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

7 Beispiele für Crowd funding in Deutschland 2012

Quelle: Startnext

Quelle: Pling

Quelle: VisionBakery

Page 8: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

1,6 Mio. € per Crowd funding seit dem Start

76.515 € 198.518 €

353.351 € €457.924

€697.898

1.094.966 €

76.515 €

122.003 € 154.833 €

104.573 €

€239.975

€397.067

517.475 €

0 €

300.000 €

600.000 €

900.000 €

1.200.000 €

1.500.000 €

1.800.000 €

8 Q3 2012: Anstieg des Finanzierungsvolumens setzt sich fort

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012

Mit 520.000 € ist Q3 2012 das bisher stärkste Quartal in Deutschland

Insgesamt eingesammeltes Kapital

457.924 €

198.518 €

Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital

Bereits eingesammeltes Kapital

353.351 €

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

697.898 €

2010: 1.296 €

1.094.965 €

1.612.441 €

Page 9: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

23 59

120 170

253

375

23 36

61

50

83

122

153

0

100

200

300

400

500

600

Crowd funding nun mit über 520 erfolgreichen Projekten in Deutschland

9 Q3 mit den meisten erfolgreich finanzierten Projekten

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012

59

120

Insgesamt finanzierte Projekte (2011 – 2012)

Im dritten Quartal 2012 wurden 153 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein Plus um 25 % ggü. Vorquartal

Neu im Zeitraum finanzierte Projekte

Bereits finanzierte Projekte

170

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

253

2010: 2 erfolgreiche Projekte

355

528

Page 10: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

68%

36%

Kommerziell nicht kommerziell

10 Über zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck

Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 68 % einen wirtschaftlichen Zweck auf – diese Quote liegt im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen etwas höher

Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine, Studenten und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit

Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (gesamt zum 30. September 2012)

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

Page 11: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Projektstatus (gesamt bis 30.09.2012)

4 0 14

130

8 72 58

192

832

143

16 24 26

396

66

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

11 Startnext baut Marktführerschaft aus

Aktiv

Beendet

Erfolgreich

Startnext als Triebkraft für Crowd funding in Deutschland

Startnext steht für 64 % der insgesamt beendeten sowie mittlerweile für 75 % der erfolgreichen Crowd funding-Projekte – auf Startnext befanden sich zum Stichtag über 80 % der aktiven Projekte

mySherpas verzeichnete im Q3 keine Aktivitäten, VisionBakery beendet 13 Projekte erfolgreich, pling 2 Projekte und inkubato 3 Projekte

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

Page 12: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Eingesammeltes Kapital je Plattform (gesamt zum 30. September 2012)

83.715 €

106.979 €

76.488 €

1.228.514 € 116.745 €

12 Über 1,6 Mio. € über Crowd funding eingesammelt

Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich

Zum 30. September 2012 wurden auf Startnext insgesamt 75 % des eingesammelten Kapitals erzielt

VisionBakery erarbeitet sich Platz 2 nach Position 4 zum Jahresende 2011

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

Startnext VisionBakery

Inkubato

mySherpas

pling

Page 13: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Entwicklungen der Plattformen 2012

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

13

Startnext verfünfacht Volumen Visionbakery mit deutlichem Anstieg seit Jahresende 2011

Startnext baut Vorsprung aus

VisionBakery kann das eingesammelte Kapital etwa verdreifachen im Vergleich zu 2011

Pling und Inkubato mit einer sehr uneinheitlichen Entwicklung im Jahresverlauf 2012

mySherpas stagniert 2012

Kapital zum Stichtag

243.851 €

423.355 €

772.803 €

1.228.514

2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012

33.916 € 42.346 € 47.076 € 83.715 €

99.148 € 100.609 € 106.979 €

106.979 € 43.980 €

69.069 € 74.829 €

76.488 €

37.029 €

62.520 €

93.279 €

116.745 €

0 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

300.000 €

350.000 €

400.000 €

2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012

VisionBakery

Pling

mySherpas

Inkubato

Page 14: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

42%

29% 25%

8%

52% 47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Erfolgsquote der ersten neun Monate 2012 (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte)

14 Erfolgsquote geht 2012 weit auseinander

Nach Rückgang im Jahresverlauf 2011 verbessert sich die Erfolgsquote 2012

Nach 43 % Mitte 2011 ging die Erfolgsquote auf 38 % zum Jahresende zurück. Die Erfolgsquote – bezogen auf die ersten neun Monate 2012 liegt bei 42 %.

Die Plattformen Startnext und Visionbakery verzeichnen überdurchschnittliche Erfolgsquoten während Inkubato und mySherpas deutlich unter dem Durchschnitt liegen – bei einer geringen Projektzahl

Pling konnte zwar die 2.-meisten Projekte verzeichnen – aber nur sehr wenige waren erfolgreich

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

Page 15: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

15 Durchschnittlich vermitteltes Kapital 9M 2012: 3.225 €

Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (9M 2012)

Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte

Das eingesammelte Kapital pro Projekt sank nach 3.126 € zum 31. Juli 2011 zum Jahresultimo 2011 auf 2.694 €. 2012 erreichte es bisher einen deutlich höheren Wert von 3.225 €.

Der hohe Wert von Inkubato ist durch ein größeres Projekt im Vergleich zur geringen Projektzahl bedingt.

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

€3.225

€4.980

€2.610 €2.501

€3.372

€1.993

€0

€2.000

€4.000

€6.000

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Page 16: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Weitere Fakten 2012

Erfolgreiche Projekte

Unterstützer und Betrag pro Unterstützer

Erfolgreiche Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

16

Durchschnittlich 49 Unterstützer Mit im Schnitt 65 €

100 %

Ø 120 %

715 %

3.000 € 21.455 €

Spitzenreiter: Berliner Weiße - Rettung eines Bieres (Inkubato)

Page 17: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Auswahl weiterer Crowd funding-Plattformen

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

17

Indiegogo Internationale Crowd funding Plattform aus den USA

Kickstarter Internationale Crowd funding Plattform aus den USA

SellaBand Crowd funding für Musiker in Deutschland und weltweit

100Days Crowd funding-Plattform aus der Schweiz

betterplace.org Spenden sammeln für Projekte weltweit

Respekt.net Untersützung für soziale und politische Projekte

Friendfund Crowd funden im Freundeskreis für Events und Geschenke

partyfux Crowd funding für die Party oder das Event

Page 18: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar

Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden

18 Crowd investing für Start-up-Finanzierung

Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

Page 19: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Eingesammeltes Kapital im Zeitraum

349.250 300.000

700.000 600.000

99.978 219.634

85.500 362.000

54.000 57.481

300.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012

Companisto

Gründerplus

Mashup Finance

Innovestment

Seedmatch

Bisher 3,1 Mio. € per Crowd investing für Start-ups

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

19

Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing

Seedmatch mit rund 60 % des vermittelten Gesamtkapitals

Q3: Innovestment legt nach, Companisto schließt erste erfolgreiche Finanzierungen ab

896.981 €

519.634 € 449.228 €

1.262.000 €

9 M 2012: 2,68 Mio. €

35 Start-ups finanziert

83 % Erfolgsquote

13 laufende Fundings

Page 20: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Crowd investing-Plattformen mit erfolgreichen Fundings

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

20

Seedmatch Start-ups: 20 Erfolgreich: 20 Kapital gesamt: 2 Mio. € Ø Investoren: 168 Ø Beteiligung: 580 € Mindestbeteiligung: 250 € Aktive Start-ups: 3

Innovestment Start-ups: 16 Erfolgreich: 10 Kapital gesamt: 0,8 Mio. € Ø Investoren: 29 Ø Beteiligung: 2.672 € Mindestbeteiligung: 250 € Aktive Start-ups: 3

Companisto Start-ups: 3 Erfolgreich: 3 Kapital gesamt: 0,3 Mio. € Ø Investoren: 421 Ø Beteiligung: 238 € Mindestbeteiligung: 5 € Aktive Start-ups: 2

Gründerplus Start-ups: 1 Erfolgreich: 1 Kapital gesamt: 0,057 Mio. € Mindestbeteiligung: 50 € Aktive Start-ups: -

Mashup Finance Start-ups: 1 Erfolgreich: 1 Kapital gesamt: 0,054 Mio. € Ø Investoren: 51 Ø Beteiligung: 1.058 Mindestbeteiligung: 100 € Aktive Start-ups: -

Page 21: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Finanzierte Start-ups im Überblick nach Plattform und Zeit

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

21

2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012

Page 22: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten – ein Großteil befindet sich noch in der Planungsphase

Weitere Crowd investing-Plattformen im Überblick

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

22

Planungs- und Startphase

Erste Projekte Erfolgreiche Investments

Aktive Fundings

Keine aktiven Fundings

Ratingphase

Investmentphase

Aus dem Markt ausgeschieden

Page 23: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

23 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing

2012 deutlich mehr Kapital bei Crowd funding als im Vorjahr

Fast 1,2 Mio. € stehen bisher im Jahr 2012 zu Buche nach 0,5 Mio. € im Vorjahr

Zahl der aktiven Projekte sank jedoch per Ende Q3 im Vergleich zur Jahresmitte

Startnext bleibt deutlicher Marktführer, VisionBakery auf Platz 2

Prognose für 2012 bei 1,8 bis 2,3 Mio. €

Startnext treibt die Entwicklungen; pling und mysherpas bleiben bisher hinter 2011 zurück

Crowd investing wächst 2012 kontinuierlich

Q3 erreicht mit knapp 1,3 Mio. € den besten Quartalswert bisher

In Summe wurden 2012 2,7 Mio. eingesammelt – seit Start 2011 sogar 3,1 Mio. €

Companisto konnte im Q3 erste Projekte erfolgreich finanzieren, bestBC und Deutsche Mikroinvest sind mit Projekten gestartet

Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-Bereich

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

Page 24: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

24 Für-Gründer.de auf einen Blick (I)

Partner der Ausgewählter Experte

Gut positioniert

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Mrz 11 Sep 11 Mrz 12 Sep 12

Besuche

Seitenabrufe

Traffic-Entwicklung

Page 25: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

25

Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl)

Für-Gründer.de auf einen Blick (II)

Medienpartner von

Page 26: Crowd funding monitor 2012 9 m 2012

26 Herausgeber und Kontakt

Tel.: 069.48 00 48 02 Fax: 069.48 00 48 32 SKS-Kairos GbR Rheinstraße 21 60325 Frankfurt am Main

Geschäftsführer Mobil 0178.24 00 111 Email [email protected]

René S. Klein

Oktober 2012 Crowd funding und Crowd investing 9M 2012

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Unterstützt durch Ana Julia Alexandru Email [email protected]

Melanie Kipp Email [email protected]


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