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Continental AG – The Future in MotionWertpapierForum der Städtische Sparkasse zu Schwelm am 21.11.2019
in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK)
Klaus Paesler – Senior Manager Investor Relations
Ticker: CON
Twitter: @Continental_IR
www.continental-ir.de
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Agenda
2
Aktuelle Entwicklung und Ausblick5 14
Heutige Aufstellung von Continental1 3
Produkte der Divisionen2 4
Entwicklung des Continental-Konzerns3 10
Entwicklung der Continental-Aktie4 13
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1) Heutige Aufstellung von ContinentalAuf einen Blick
3
› Seit 1871 mit Hauptsitz in Hannover
› 44,6 Mrd € Umsatz im Zeitraum Q4 2018 – Q3 2019
› 242.516 Mitarbeiter weltweit1
› >540 Standorte in 60 Ländern und Märkten1
Umsatzanteile der Divisionen in %2
1 Stand: 30. September 2019 2 Stand: Januar-September 2019
Chassis & Safety21%
Powertrain17%
Interior22%
Tires26%
ContiTech14%
Rubber
Group
40%
Automotive
Group
60%
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2) Produkte der Division ContiTechGummi- & Kunststoffprodukte für Fahrzeuge und Industrie
› Schlauchleitungen für Fahrzeuge und Industrie
(On- & Offshore)
› Keilriemen, Zahnriemen, Flachriemen
› Fahrwerk- und Motorlager, Hydrolager
› Dicht- und Isoliersysteme
› Membranen, flexible Behälter, Tanks
› Stahlseil- und Textilfördergurte/-bänder
› Balgzylinder und Luftfedersysteme für Busse, Lkw
sowie Schienenfahrzeuge
› Oberflächenmaterialien aus Kunststoffen
› Beschichtete Gewebe
› Gummi-Metall-Produkte, Gummiketten
4
0
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› Reifen für Pkw, SUV, Van› Sommer-, Winter-, Ganzjahresreifen
› Eco, Allround, Sport
› Reifen für Nutzfahrzeuge› Leichte Nutzfahrzeuge
› Schwere Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse
› Motorrad- und Rollerreifen
› Fahrradreifen
› Reifen für Spezialfahrzeuge, v.a.› Agrarwirtschaft (Traktoren)
› Erdbewegung (Bagger, Unter-Tage-Bergbau)
› Flughafen-Bodeneinsatz
› Mehrzweckfahrzeuge
› Warenumschlag
(Gabelstapler, Containerhubwagen)
2) Produkte der Division ReifenReifen für Pkw, Lkw, Zweiräder und Spezialfahrzeuge
5
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› Elektronische Bremssysteme (ESC, ABS)
› Hydraulische Bremssysteme
› Software, Steuergeräte, Sensoren, u.a. für
› Passive Sicherheitssysteme
› Aktive Sicherheitssysteme
› Lenkung, Bremssysteme
› Chassis, Fahrwerk, Räder
› Fahrerassistenzsysteme, z.B.
› Notbremsassistent
› Spurhalteassistent
› Toter Winkel Überwachung
› Verkehrszeichenerkennung
› 360° Rundumsicht / Parkassistent
› Cruising Chauffeur
2) Produkte der Division Chassis & SafetyProdukte und Systeme für aktive und passive Sicherheit
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› Anzeigesysteme
› Kombi-Instrumente, Tachografen
› Sekundärdisplays
› Head-up-Displays
› Bedienelemente
› Steuergeräte, u.a. für
› Zugangskontrollsysteme
› Startsysteme
› Lichtsteuergeräte
› Klimaanlage
› Sitzkomfortsysteme
› Reifeninformationssysteme
› Navigations-/Multimediasysteme
› Vernetzung & Telematik
2) Produkte der Division InteriorProdukte und Systeme zur Information und Vernetzung
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› Einspritzsysteme (Injektoren und Hochdruckpumpen)
› Turbolader
› Motormanagementsysteme
› Steuergeräte und Sensoren, u.a. für
› Motormanagement
› Kraftstoffaufbereitung
› Abgasnachbehandlung
› Elektrische Antriebslösungen, z.B.
› 12-Volt-Systeme
› 48-Volt-Mildhybridsysteme
› Full-Hybridsysteme
› Plug-In-Hybridsysteme
› Full-Electric-Vehicle-Systeme
2) Produkte der Division Powertrain (Vitesco Technologies)Produkte und Systeme für saubere Motoren
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2) Produkte der Divisionen im Robo-Taxi der ZukunftSelf Driving Car Project CUbE – Continental Urban Mobility Experience
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Wir machen fahrerlose Mobilität zur Realität – skalierbar von einzelnen Komponenten bis zu komplexen Fahrzeugsystemen
Fahrintelligenz› Situationsanalyse
› Entscheidungsfindung
› Fahrzeugkontrolle auf
niedrigem Level
› ADCU
SitzmaterialienAnforderungsgerechte
Sitzoberflächen
› Belastbar
› Einfach zu reinigen
› Komfortabel
LokalisationZuverlässige Lokalisation in Stadtgebieten
› Radar
› Drahtlose Infrastruktursignale (Beacons)
Radar-SensorikLangreichweiten- und
Kurzreichweitensensoren
› Objekterkennung
› Hinderniserkennung
› 4 Sensoren für 360°-Sicht
Kamera-Sensorik› Objekterkennung
› Hinderniserkennung
› Frontsensor für Fahrtrichtung
› 360°-Surround-Ansicht
Antriebsmodul› Voll integrierter
AchsantriebReifen› Energieeffizienz
Lidar-SensorikFestkörper-Lidar
› Objekterkennung
› Hinderniserkennung
› 4 Sensoren für 360°-Sicht
Konnektivität› V2X
› Apps für Ride Hailing etc.
Sicherheit› Redundantes Brake-by-Wire System
› Passives Sicherheitssystem für
Passagiere
Steuerung› Redundantes Lenk-
system von CNXMotion
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› Umsatz in den letzten 20 Jahren fast versiebenfacht
› Starkes organisches Wachstum und zahlreiche
Akquisitionen, insbesondere:
› 1998 Teves (Bremssysteme)
› 2001 Temic (Fahrzeugelektronik)
› 2004 Phoenix (Technische Gummiprodukte)
› 2006 Motorola-Automotive (Fahrzeugelektronik, insb. Telematik)
› 2007 Siemens VDO (Antriebstechnologie, Fahrzeugelektronik)
› 2015 Veyance (Technische Gummiprodukte)
› 2015 Elektrobit Automotive (Softwareentwicklung u. -integration)
› 2016 Zonar (Flottenmanagement)
› 2016 Hoosier Racing Tire (Rennreifen)
› 2017 Hornschuch (Folien und Kunstleder)
› 2017 Argus Cyber Security (IT-Sicherheit)
› 2018 KMART Tyre (Reifenhandel in Australien)
› 2019 Kathrein Automotive (Antennen)
∑ 6,7
∑ 44,4
1998 2018
Umsatz (Mrd €)
3) Entwicklung des Continental-KonzernsStarkes Umsatzwachstum in den letzten 20 Jahren
10
Automotive
Group
Rubber
Group
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0
10
20
30
40
50
Robert
Bosch
Denso Continental Magna ZF Aisin
Seiki
Bridgestone Hyundai
Mobis
Michelin Valeo
3) Entwicklung des Continental-KonzernsRangliste der Automobilzulieferer nach Umsatz
Top 10 der globalen Automobilzulieferer – Umsatz 2018 (Mrd €)
1 2 3 4
1Robert Bosch beinhaltet nur die Sparte Kraftfahrzeugtechnik.
2Continental ausgenommen ContiTech Industriegeschäft und sonstiges Geschäft mit anderen Branchen.
3 ZF ausgenommen Industrietechnologiegeschäft.4 Bridgestone einschließlich Diversified Products.Quelle: Jahresabschlüsse der Unternehmen. Umsätze auf Kalenderjahr 2018 umgerechnet. Umsätze auf Basis der durchschnittlichen Wechselkurse 2018.
11
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Im jeweiligen Geschäftsbericht veröffentlichte Daten. IAS 19 (rev. 2011) angewendet ab 2013.1 Berechnet auf Basis des gewichteten Durchschnitts der emittierten Aktien
(1998: 114,6 Mio Aktien; 2018: 200,0 Mio Aktien).2 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 27. April 2018.
1,20
14,49
0,41
4,75
1998 2018
EPS, Dividende (€)› Ergebnis pro Aktie (EPS)1
in den letzten 20 Jahren
rund verzwölffacht
› Dividende für das Geschäftsjahr 2018
auf 4,75 € erhöht (Vorjahr: 4,50 €)
› Ausschüttungsquote 2018: 32,8 %
2
3) Entwicklung des Continental-KonzernsErgebnis pro Aktie (EPS) und Dividende deutlich erhöht
12
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100%
13
4) Entwicklung der Continental-AktieKlare Outperformance vs. DAX und europäischem Autosektor
indexiert auf 100 % zum 1. Januar 1999 (Continental-Aktienkurs: 22,52 €)
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5) Aktuelle Entwicklung und AusblickProduktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen pro Quartal1
14
Nordamerika (Mio Stück)Europa (Mio Stück) China (Mio Stück)
2017: 22,1 2018: 21,7 2019E: 20,9 2017: 17,1 2018: 17,0 2019E: 16,3 2017: 27,7 2018: 26,6 2019E: 24,0
Veränderung vs. Vj. Veränderung vs. Vj. Veränderung vs. Vj.Europa Nordamerika China1 Quelle: IHS und eigene Schätzungen, Europa ohne Kasachstan und Usbekistan.
(-4 % vs. Vj.) (-4 % vs. Vj.) (-10 % vs. Vj.)
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5) Aktuelle Entwicklung und AusblickGegenwärtig zahlreiche Herausforderungen für Continental
› Effizienz- und Produktivitätssteigerung durch
Anpassungen in der Organisation und im Portfolio
› Stärkere Fokussierung auf wichtige
Wachstumsfelder der Zukunft
› 100%ige Ausgliederung der Division Powertrain
(Spin-off)
Continental Strategie 2030Beeinflussende Faktoren
› Planung mit keiner wesentlichen Erholung in 2020-2024
› Pkw/l.Nfz.-Produktion 2020 bestenfalls auf Höhe 2019,
wenn nicht im dritten Jahr in Folge rückläufig
› Reifenmarkt mit zunehmendem Gegenwind
Gesamt-
wirtschaftliche
Lage
Technologische
Veränderungen
› Disruptive Technologien bieten Chancen für
Continental, aber auch für neue Wettbewerber
Regulatorische
Änderungen
› Gesetzliche Änderungen wirken sich direkt auf die
Wirtschaftlichkeit bestimmter Geschäftsbereiche aus
Wettbewerbs-
fähigkeit
› Notwendigkeit, die Kostenposition bestimmter Produkte
und Standorte zu verbessern
Digitale
Transformation
› Digitalisierung und Industrie 4.0 beeinflussen Trans-
formation und Wettbewerbsfähigkeit von Continental
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PortfolioLeistungs- und Kostenmanagement
✓ Anpassung der Arbeitskräfte;
variabler Personalbestand um 5 %
gegenüber dem Vorjahr gesunken1
✓ Reduzierung der Investitionen
✓ Optimierung des Working Capitals
✓ Weitere Maßnahmen in
Vorbereitung
5) Aktuelle Entwicklung und AusblickSchlüsseldetails des Strukturprogramms
“Footprint”
✓ Werksschließungen in Reifen,
ContiTech und Chassis & Safety
werden derzeit implementiert
✓ Konsultation der Interessengruppen
in den Div. Powertrain und Interior
✓ Weitere Anpassungen in
Produktion, F & E und Verwaltung
in Vorbereitung
✓ Überlegungen einer künftigen
Produktion von Batteriezellen
gestoppt
✓ Verkauf von 50 % am SAS Joint
Venture (Division Interior)
✓ Möglicher Verkauf von Geschäften
und (Teil-) Segmenten
Einmalige Aufwendungen,
hpts. anfallend bis Ende 2022
~1,1 Mrd €Reduzierung der Bruttokosten
(jährlich ab 2023)
~500 Mio €
1Ohne Akquisitionen
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5) Aktuelle Entwicklung und AusblickFortschritte in langfristigen Wachstumsbereichen
Division Reifen
Feierliche Eröffnung neuer Werke in
Thailand und den USA› Beide Werke nehmen die Erstproduktion auf
› Hochfahren der Produktion über 4 Jahre
› Neue Werke sind Teil der Wachstums-
strategie „Vision 2025“ der Division Reifen,
um eine ausgewogenere globale Präsenz
zu erzielen
Clinton
Rayong
Division Interior
InCar Application Server (ICAS1) für
Volkswagen’s ID Elektroautos› Neues Serverkonzept als zentrales Element
einer serviceorientierten Elektronikarchitektur
› Baut auf der Führungsposition von Continental
und Elektrobit bei Fahrzeugelektronik und
-software auf
Vitesco Technologies
Start der Serienproduktion of EMR3› Integrierter Hochvolt-Achsantrieb
› Best-in-Class hinsichtlich Leistungsdichte,
Größe und Gewicht
› Antriebsstrang für BEVs Peugeot E-208
und Opel Corsa-E sowie Hyundai Encino
und Lafesta für den chinesischen Markt
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5) Aktuelle Entwicklung und AusblickUmsatz und bereinigtes EBIT1 pro Quartal
18
Umsatz 2017: 44.009 Mio € Umsatz 2018: 44.404 Mio € Umsatz 9M 2019: 33.414 Mio €
Bereinigtes EBIT1: 2.367 Mio €
1Operatives Ergebnis bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus der Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte.
Umsatz (Mio €) Bereinigtes EBIT (Mio €)1
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5) Aktuelle Entwicklung und Ausblick Continental-Konzern Ausblick 2019 (Auszug)
19
2018 2019E (per 12. November 2019)
Konzernumsatz
bereinigte EBIT1-Marge des Konzerns
44,4 Mrd €
9,3 %
~ 44 – 45 Mrd €
~ 7,0 – 7,5 % bereinigte EBIT1-Marge
Automotive Group Umsatz
Automotive Group bereinigtes EBIT1
26,9 Mrd €
1,9 Mrd €
~ 26 – 26,5 Mrd €
~ 4,2 – 4,8 % bereinigte EBIT1-Marge
Rubber Group Umsatz
Rubber Group bereinigtes EBIT1
17,6 Mrd €
2,4 Mrd €
~ 18 – 18,5 Mrd €
~ 12,0 – 12,5 % bereinigte EBIT1-Marge
Sondereffekte 80 Mio € Mindestens -2,8 Mrd. € einschließlich Wertminderungen, Aufwendungen für
Restrukturierungsrückstellungen und Effekte aus der Verselbständigung der Division
Powertrain
Free Cashflow vor Akquisitionen 1,9 Mrd €
(ohne Nettoeffekt der
US-Pensionsplandotierung)
~ 1,2 – 1,4 Mrd € (inklusive IFRS 16,
ohne Effekte aus der Verselbständigung der Division Powertrain)
1 Operatives Ergebnis bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus der Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte.
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› Diese Präsentation wurde von der Continental Aktiengesellschaft ausschließlich für das WertpapierForum der Städtische Sparkasse zu Schwelm und der Schutzgemeinschaft der
Kapitalanleger (SdK) am 21.11.2019 erstellt und wurde nicht von unabhängiger Seite überprüft. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen von der Continental AG oder einem Tochterunternehmen ausgegebenen Wertpapieren dar und kann in keiner Weise als Grundlage
oder Vertrauensbasis für Vertragsabschlüsse oder Verpflichtungen jeglicher Art dienen.
› Weder die Continental Aktiengesellschaft noch ihre Konzerngesellschaften, Berater oder Vertreter übernehmen eine Haftung für (durch Fahrlässigkeit oder anders verursachte)
mögliche Verluste, die durch die Nutzung dieser Präsentation oder ihres Inhalts oder auf andere Weise in Verbindung mit dieser Präsentation entstehen.
› Diese Präsentation enthält Annahmen, Schätzungen, Prognosen und andere zukunftsgerichtete Aussagen sowie Aussagen, die unsere Überzeugungen und Erwartungen in Bezug
auf zukünftige Entwicklungen sowie deren Auswirkung auf die Ergebnisse von Continental betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Plänen, Schätzungen und Prognosen, die der
Unternehmensleitung der Continental AG derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen sind daher nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht wurden, und wir übernehmen
keine Verpflichtung, diese Aussagen vor dem Hintergrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse öffentlich zu aktualisieren. Obwohl die Unternehmensleitung davon
ausgeht, dass diese Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind oder zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden, aktuell sind,
kann für den tatsächlichen Eintritt der erwarteten Entwicklungen und Auswirkungen naturgemäß keine Gewähr übernommen werden. Vielfältige Einflüsse können dazu führen, dass
die tatsächliche Entwicklung von den hier geäußerten Erwartungen erheblich abweicht. Zu solchen Einflüssen gehören beispielsweise und unter anderem Veränderungen im
wirtschaftlichen oder geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- oder Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder
Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.
› Alle Aussagen hinsichtlich Märkten oder (einer) Marktposition(en) von Continental oder ihrer Wettbewerber stellen Schätzungen von Continental auf Grundlage der Continental zur
Verfügung stehenden Daten dar. Diese Daten sind weder umfassend noch wurden sie von unabhängiger Seite überprüft. Dementsprechend sind die verwendeten Daten nicht als
exakte oder präzise Definition regionaler und/oder Produktmärkte oder von Marktanteilen von Continental oder eines anderen Teilnehmers auf einem Markt geeignet, und die auf
diesen Daten basierenden Aussagen sind nicht als solche zu verstehen.
› Alle Beträge, sofern nicht anders ausgewiesen, sind in Millionen Euro angegeben. Dabei können Differenzen als Resultat der Verwendung gerundeter Beträge und Prozentsätze
entstehen.
› Diese Präsentation wurde von der Continental Aktiengesellschaft ausschließlich für das WertpapierForum der Städtische Sparkasse zu Schwelm und der Schutzgemeinschaft der
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Überzeugungen und Erwartungen in Bezug auf zukünftige Entwicklungen sowie deren Auswirkung auf die Ergebnisse von Continental betreffen. Diese Aussagen beruhen auf
Plänen, Schätzungen und Prognosen, die der Unternehmensleitung der Continental AG derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen sind daher nur zu dem Datum gültig, an dem
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Obwohl die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass diese Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind oder zu dem Zeitpunkt, an
dem sie gemacht wurden, aktuell sind, kann für den tatsächlichen Eintritt der erwarteten Entwicklungen und Auswirkungen naturgemäß keine Gewähr übernommen werden. Vielfältige Einflüsse können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung von den hier geäußerten Erwartungen erheblich abweicht. Zu
solchen Einflüssen gehören beispielsweise und unter anderem Veränderungen im wirtschaftlichen oder geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- oder Zinsschwankungen, Einführungen
von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.
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Verfügung stehenden Daten dar. Diese Daten sind weder umfassend noch wurden sie von unabhängiger Seite überprüft. Dementsprechend sind die verwendeten Daten nicht als
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Haftungsausschluss
20
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Klaus Paesler
Analysten, Institutionelle Investoren,
ADR- und private Investoren
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Sabine Reese
Nachhaltigkeit, HV, CMD Organisation,
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Bernard Wang
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Sina Ramatschi
Assistentin des Leiters IR
Roadshow- und Konferenzorganisation
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