-1-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Cluster Wald und Holz Deutschland
Makroökonomische Bedeutung,regionale Zentren undStrukturwandel in holzbasierten Wirtschaftszweigen
Cluster Wald und Holz DeutschlandCluster Wald und Holz Deutschland
MakroMakroöökonomische Bedeutung,konomische Bedeutung,regionale Zentren undregionale Zentren undStrukturwandel in holzStrukturwandel in holzbasierten Wirtschaftszweigenbasierten Wirtschaftszweigen
Dr. Uwe KiesWald Zentrum, Westfälische Wilhelms Universität, Münsteruwe.kies@wald zentrum.de
Workshop “Cluster in Mitteldeutschland”,Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), 25. 26. Nov. 2010
-2-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Cluster Wald und Holz DeutschlandCluster Wald und Holz Deutschland
Inhalte des Vortrags
Definition und Methoden
Cluster aus sektoraler Sicht: gesamtdeutsche Trends
Cluster im Raum: Bundesland Trends, regionale Agglomerationen
Cluster als Strategie: Initiativen Wald und Holz
-3-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Der Forstsektor: ein holz basierter ClusterDer Forstsektor: ein holz basierter Cluster
Verlage,Druckereien
Papier-verarbeitung
ZuliefererNicht-Holz-Produkte Papier-
produktion
Sägewerke
Energie
Holzpackmittel
Handwerk
Möbel
Forstwirtschaft
HolzbauHolzwerkstoffe
Ein gemeinsamer Rohstoff alsGrundlage eines Sektors
Forest based industries
Filière forêt bois
(Forest complex)
Metsäklusteri
Cluster Wald und Holz
-3-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010
-4-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Methoden: Forstsektordefinition per NACE/WZMethoden: Forstsektordefinition per NACE/WZ
EUROSTAT 2002, StBA 2003, Kies et al. 2007
Forstwirtschaft (02)
Sägeindustrie (20.1)
Holzwerkstoffindustrie (20.2)
Holzfertigbau (20.3)
Holzpackmittelindustrie (20.4)
Sonstige Holzprodukte (20.5)
Möbelindustrie (36.1)
Zimmerei (45.22.3)
Tischlerei (45.42)
Parkettlegerei (45.43.1)
Papierherstellung (21.1)
Papierverarbeitung (21.2)
Verlagswesen (22.1)
Druckereiwesen (22.2)
Holzhandel (5* )
ForstwirtschaftH
olzi
ndus
trie
Papier-industrie
Holz-bearbeitung
Holz-verarbeitung
Holzhandwerkim Baugewerbe
Landwirtschaft (A)
Holzgewerbe (DD)
Baugewerbe (F)
Handel (G)
Verarbeitung, sonstige (DN)
Papiergewerbe (DE)
Clu
ster
Wal
d un
d H
olz
Holzhandel
Classification
of Econom
icA
ctivitiesin the
European U
nion (NA
CE
Rev. 1.1)
Forstwirtschaft (02)
Sägeindustrie (20.1)
Holzwerkstoffindustrie (20.2)
Holzfertigbau (20.3)
Holzpackmittelindustrie (20.4)
Sonstige Holzprodukte (20.5)
Möbelindustrie (36.1)
Zimmerei (45.22.3)
Tischlerei (45.42)
Parkettlegerei (45.43.1)
Papierherstellung (21.1)
Papierverarbeitung (21.2)
Verlagswesen (22.1)
Druckereiwesen (22.2)
Holzhandel (5* )
ForstwirtschaftH
olzi
ndus
trie
Papier-industrie
Holz-bearbeitung
Holz-verarbeitung
Holzhandwerkim Baugewerbe
Landwirtschaft (A)
Holzgewerbe (DD)
Baugewerbe (F)
Handel (G)
Verarbeitung, sonstige (DN)
Papiergewerbe (DE)
Clu
ster
Wal
d un
d H
olz
Holzhandel
Classification
of Econom
icA
ctivitiesin the
European U
nion (NA
CE
Rev. 1.1)
-4-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010
-5-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Cluster Wald und Holz Deutschland, 2004Cluster Wald und Holz Deutschland, 2004
NACE Wood-based industries, aggregates Companies [ths.]
Turnover [bio. Euro]
Employment [ths.]
02 Forestry 3,8 1,0 18,8Wood industry 67,1 51,5 407,9
20.1 Sawmilling 3,7 5,2 30,320.2 Wood-based panels 0,3 4,4 17,820.3 Wood construction 11,2 9,2 64,220.4 Wood-based packaging 0,8 1,2 10,320.5 Other wood products 4,1 2,9 21,536.1 Furniture 12,0 17,4 147,145.22.3 Carpentry 11,1 4,5 57,145.42 Joinery 22,7 6,2 56,345.43.1 Parquet 1,4 0,4 3,3
Pulp and paper industry 27,8 92,9 470,621.1 Pulp, paper, paperboard production 0,7 15,6 62,121.2 Paper articles 2,1 17,7 78,822.1 Publishing 9,5 36,9 143,622.2 Printing 15,5 22,7 186,15* Timber trade industry 3,7 8,3 12,1
Cluster total 102,6 153,7 909,5Cluster, excl. printing, publishing 77,5 94,1 579,8Cluster, in manufacturing (D) 59,8 133,2 761,8
EUROSTAT 2002, StBA 2007, Bundesagentur für Arbeit 2007, Kies et al. 2007
-6-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Cluster Wald und Holz Deutschland, 1994 2008Cluster Wald und Holz Deutschland, 1994 2008
Ein unerwartet großer Sektor ... ... mit überproportionalen Verlusten
Gesamtcluster 412,400 ( 32%)Holzindustrien 65,000 ( 32%)
6. Rangposition imProduzierenden Gewerbe (WZ C F)Kies et al. 2010
-7-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Regionalökonomische BedeutungRegionalökonomische Bedeutung
Forstsektor:Anteil an derGesamtbeschäftigungnach Kreisen
2008
Der Forstsektor in Deutschland
... nimmt führende Positionen in derlokal regionalen Wirtschaftstruktur ein
15 20% der Gesamtbeschäftigung,große Varianz vomgesamtdeutschen Mittel von 3%
... sichert Beschäftigung bes.im ländlichen Raum
Konzentrationen sind häufig inGrenzgebieten der Bundesländerbzw. strukturschwachen Räumenvorzufinden
-8-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Methoden: Regionale TrendsMethoden: Regionale Trends
Shift Share AnalyseKonventionelles 3 Komponenten Modell:allgemeiner Trend, branchenspez. Trend, regionalspez. Trend
Dinc et al. 1998, Stimson et al. 2006
-9-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Regionaler Strukturwandel im ForstsektorRegionaler Strukturwandel im Forstsektor
Hohe Verluste im Westen, moderates Wachstum im Osten
Sägeindustrie (20.1), 1999 2008 Holzwerkstoffindustrie (20.2), 1999 2008
Ausschlaggebend: regionale Standortbedingungen
-10-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
West gegenüber Ost, Klein gegenüber Großbetrieben
Schwacher Trend im Westeninsgesamt: 8,300
Struktureller Shift im OstenKlein + mittel: 900 ( 27%)Großbetriebe: +1,600 (+178%)
StandortfaktorenLohnkosten, Bodenpreise,Infrastruktur (Hafen, Grenznähe),und:
Fragwürdiger Einsatz vonSubventionen durch den Bund !
Regionaler Strukturwandel im ForstsektorRegionaler Strukturwandel im Forstsektor
Sägeindustrie (20.1), 1999 2008
Gesamtwerte in fett, Trends in kursiv
-11-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Methoden: Raumstatistische KonzepteMethoden: Raumstatistische Konzepte
Nachbarschaftsbeziehungen im geographischen RaumKonzentration:Lokale Abweichung einer Industrie vom globalen Trend
Agglomeration:Regionale Abweichung einer Industrie vom globalen Trend
Koagglomeration:Paarweise Agglomeration zweier assoziierter Industrienam gleichen Ort (geographisch, nicht funktional)
Regionale Segmentierung:Räumliche Trennung von Agglomerationen einzelner Segmente
Arbia 2001, Lafourcade/Mion 2004, Guillain et al. 2006, Ellison et al. 2007
-12-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Methoden: Geostatistische MessgrößenMethoden: Geostatistische Messgrößen
Lokale Autokorrelationsmaße (ESDA)
Locationquotient
Moran‘s I
Getis Ord G
Anselin 1988, 1995, Getis & Ord 1992, Cressie 1993, Ord & Getis 1995, Stimson et al. 2006
-13-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Regionale Cluster im ForstsektorRegionale Cluster im Forstsektor
Sägeindustrie, 1999 2008
Großräumige Cluster im WestenSchwaben (BW) > wachsend,Schwarzwald (BW), Sauerland (NRW),Niederbayern (BY) > schwindend
Lokale Konzentrationen im OstenIsoliert, jedoch wachsendNeustrukturierung seit 1990
Harscher WettbewerbGroß & wachsende Standorte vs.klein & schwindende Standorte inunmittelbarer Nachbarschaft> anhaltender Strukturwandel
-14-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Regionale Cluster im ForstsektorRegionale Cluster im Forstsektor
Holzwerkstoffe, 1999 2008
Dominierender Cluster in NRWOWL: 5.000 Beschäftigte (30%)in 7 benachbarten Kreisen
Dynamische Standorte im WestenGroße Verluste in NRW und B W,„Aussterben“ in Bayern,einzelne Neugründungen
Wachsende Standorte im Ostenzahlreiche Neugründungen,vereinzelte lokale Konzentrationen
-15-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Regionale Cluster im ForstsektorRegionale Cluster im Forstsektor
Papierproduktion, 1999 2008
Hauptstandorte in NRWRheinland: 5.500 Beschäftigte (28%)
Süddeutschland abnehmendGroße Verluste in Bayern
KonzentrationsprozessGroß & wachsende Standorte vs.klein & schwindend
-16-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Regionalcluster im ForstsektorRegionalcluster im Forstsektor
Koagglomeration
Möbelregion Ostwestfalen/NRWHolzwerkstoffe: primäres Zulieferprodukt
Möbel: 30.500 Beschäftigte (23%) in15 benachbarten Landkreisen;Zentrum: Herford 7.600 (6%)
Branchenführer NOBILIA, NOLTE„Jede dritte Einbauküche in Europastammt aus Ostwestfalen“
Regionale SegmentierungHolzspanplatten (20.20.2) undKüchenmöbel (36.16) in OWL
Sitzmöbel (36.11) in Nordbayern & B W
Holzwerkstoffeund Möbel
(20.2 vs. 36.1)2006
-17-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Cluster als Strategie: Initiativen in EuropaCluster als Strategie: Initiativen in Europa
Netzwerke undClusterorganisationenEtabliertSkandinavienGroßbritanienÖsterreichTschechische RepublikSlowenien
im AufbauDeutschlandFrankreichOsteuropa
EmbryonischBalkan
Kies 2010 (nicht representative Erhebung)
-18-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Cluster als Strategie: Initiativen in EuropaCluster als Strategie: Initiativen in Europa
Beispiele im deutschsprachigen Raum
www.cluster forstholzbayern.de ; www.cluster-forstholz-bw.de ; www.zimit.de; http://holzclusternord.wismar.net/ ;www.cluster-forstholzsachsen.de ; www.holzcluster-steiermark.at
-19-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Cluster als Strategie: Initiativen in EuropaCluster als Strategie: Initiativen in Europa
Branchenübergreifende Kommunikation viaWissensmanagement, Netzwerkarbeit, Innovation
Netzwerkaufbau zwischen Industrie, öff. Autoritäten & ForschungInteressenvertretung in Politik (Lobbying)Inititiierung von Rechtsreformen, NormierungÖffentlichkeitsarbeit & MarketingInformationssysteme, PlattformenAusbildung & QualifizierungGründungsförderung, Spin offsLogistik, Supply chain managementForschung & EntwicklungHolzmobilisierung !Eine Vielzahl von spez. Kooperationsprojekten ...
-20-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Diskussion & SchlussfolgerungenDiskussion & Schlussfolgerungen
Methodische Möglichkeiten und Grenzen
Normative Sektordefinition über Rohstoff Holz
Unschärfe der statistischen Abgrenzung (Holzbezug)
Unvollständiges Abbild der Vielfalt holz basierter Ökonomie
Nichtholzprodukte & Dienstleistungen gänzlich unberücksichtigt
Grundlegende Strukturparameter im volkswirtschaftlichen Kontext
Konsistente Betrachtung in sektoraler, räumlicher, zeitlicher Dimension
Skalierbarkeit: Erkundung auf lokal regionaler Ebene
Erweiterungen: komplexere Parameter, Indizes, Regionalfaktoren
-21-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Diskussion & SchlussfolgerungenDiskussion & Schlussfolgerungen
Der Forstsektor ein „unbekannter Gigant“ ?
Volkswirtschaftliche Bedeutung
Beitrag allgemein, auch in den Branchen selbst, stark unterschätztKennzeichen: Produktvielfalt, Kleinstruktur, regionale Zentren,bes. Bedeutung für den ländlichen Raum, Strukturwandel
Chancen für die nachhaltige Regionalentwicklung
Grundlage: natürliche Ressource und Lebensraum (Wald)Primärmaterial (Holz) mit exzellenten EigenschaftenZahlreiche, umweltfreundliche, u.a. hochmoderne Endprodukte
Formierung des Sektors
Schwache, branchenübergreifende Kommunikation & OrganisationMangelnde Wahrnehmung bzw. Unterstützung durch Wirtschaftspolitik
-22-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
Cluster Wald und Holz DeutschlandCluster Wald und Holz Deutschland
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !
-23-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum
ReferenzenReferenzen
www.wald zentrum.de/kiesuwe.kies@wald zentrum.de
www.in2wood.eu
Kies U., Klein D., Schulte A., 2010.Germany’s forest cluster: exploratory spatial data analysis of regional agglomerationsand structural change in wood based employment. Primary wood processing.Forstarchiv 81(6), 236 245. www.forstarchiv.de