Überblick Bell-Gruppe
| 15.02.2013 3| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
2012 2011
Warenumsatz (Mio. CHF) 2‘527 2‘517 +0,4 %
Absatzvolumen (t) 221‘705 224‘319 -1,2 %
EBIT (Mio. CHF) 99,1 89,8 10,4 %
Jahresgewinn (Mio. CHF) 75,8 71,6 5,9 %
Mitarbeiter (FTE) 6‘248 6‘224 0,4 %
Anzahl Produktionsbetriebe 27 27
Umsatzverteilung
in Prozent nach
Produktgruppen
Frischfleisch
33 %
Charcuterie CH
17 %
Übrige 3 %
Charcuterie
International
28 %
Seafood
5 %
Geflügel
14 %
Bell Schweiz 1/2
| 15.02.2013 4| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
2012 2011
Warenumsatz (Mio. CHF) 1‘756 1‘746 +0,6 %
Absatzvolumen (t) 122‘504 120‘768 +1,4 %
Fleischgewinnung Schlachttiere (t) 100‘351 101‘821 -1,4 %
Fleischgewinnung Geflügel (t) 25‘144 24‘310 +3,4 %
Absatzvolumen Charcuterie (t) 32‘369 32‘462 -0,3 %
Absatzvolumen Seafood (t) 5‘680 4‘810 +15,2 %
Mitarbeiter (FTE) 3‘302 3‘258 +1,4 %
Anzahl Produktionsbetriebe 10 10
Bell Schweiz 2/2
| 15.02.2013 5| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
Key Facts Geschäftsjahr 2012
> Bell Schweiz hat das hohe Vorjahresniveau erneut erreicht und weist stabile
Geschäftsentwicklung auf.
> In einem leicht rückläufigen Markt gewinnt Bell Marktanteile.
> Wachstumstreiber Schweizer Fleisch, insbesondere beim Geflügel, Seafood
sowie generell Sortimente mit höherem Wertschöpfungsgrad.
> Standortpolitik:
- Beginn Ausbau Bündner Produktionsbetrieb in Churwalden (GR)
- neues Charcuteriewerk in Cheseaux (VD); Detailplanung abgeschlossen
- Start Planungsarbeiten Erweiterung Geflügelverarbeitung in Zell (LU)
> Erfolgreiche Marketing- und Verkaufsförderungsaktivitäten.
Bell Deutschland 1/2
| 15.02.2013 7| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
2012 2011
Warenumsatz (Mio. CHF) 484 477 +1,5 %
Absatzvolumen (t) 65‘975 67‘696 -2,5 %
Mitarbeiter (FTE) 1‘245 1‘323 -5,9 %
Anzahl Produktionsbetriebe 9 9
Bell Deutschland 2/2
| 15.02.2013 8| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
Key Facts Geschäftsjahr 2012
> Rohmaterialpreise haben sich auf hohem Niveau nochmals verteuert.
> Vereinzelte Preisanpassungen nur mit grosser Verzögerung im Markt
realisiert.
> Gute Entwicklung bei Rohschinken.
> Brüh- und Rohwurst aufgrund eigener Sortimentsbereinigungen unter
Vorjahr.
> Zusammenführung der Aktivitäten in Deutschland unter dem Dach der
Bell Deutschland GmbH & Co. KG
- Bündelung Verwaltung in Seevetal; Schliessung des Verwaltungs-
standortes Bochum per 31.03.2013
- Nutzen von Synergiepotenzialen in der Produktion, der Beschaffung,
der Logistik und der IT
- Neuausrichtung und stärkere Fokussierung der Produktionswerke
- Neuausrichtung und Zentralisierung Marketing/Verkauf
Bell Osteuropa/Benelux 1/2
| 15.02.2013 9| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
2012 2011
Warenumsatz (Mio. CHF) 189 201 -6,1 %
Absatzvolumen (t) 20‘629 23‘816 -13,4 %
Mitarbeiter (FTE) 1‘209 1‘170 +3,4 %
Anzahl Produktionsbetriebe 2 2
Anzahl Verkaufsstellen 100 94 +6,4 %
Bell Osteuropa/Benelux 2/2
| 15.02.2013 10| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
Key Facts Geschäftsjahr 2012
> Margendruck aufgrund hoher Rohmaterialpreise und Wettbewerbsintensität.
> Unterschiedliche Entwicklung je nach Region.
> Geschäft in Polen zufriedenstellend; hohe Auslastung des eigenen
Produktionsbetriebes.
> Schwierige wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen in Ungarn;
Konzentration auf profitable Sortimente und auf Effizienzverbesserungen;
Geschäftsführung neu besetzt und Management verstärkt sowie weitere
organisatorische Massnahmen eingeleitet.
> Handelsaktivitäten in den Benelux-Ländern neu ausgerichtet; Strukturen
vereinfacht und strategische Weichen gelegt; künftig stärkeres Sourcing aus
der Bell-Gruppe.
> Filialgeschäft in Tschechien, Slowakei und Rumänien weiter erfolgreich;
Filialnetz nochmals ausgebaut.
Bell Frankreich 1/2
| 15.02.2013 11| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
2012 2011
Warenumsatz (Mio. CHF) 97 93 +4,7 %
Absatzvolumen (t) 12‘597 11‘863 +6,2 %
Mitarbeiter (FTE) 411 395 +4,1 %
Anzahl Produktionsbetriebe 6 6
Bell Frankreich 2/2
| 15.02.2013 12| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
Key Facts Geschäftsjahr 2012
> Rohmaterialpreise nach wie vor auf hohem Niveau; vereinzelte Preiserhöhungen
konnten nur mit grosser zeitlicher Verzögerung realisiert werden.
> Erfreuliches Volumenwachstum sowohl bei den Produkten für die
Selbstbedienung als auch für die Bedientheken.
> Launch der Marke «Môssieur Polette»; neben der Eigenmarkenproduktion
auch das Markengeschäft entwickeln bzw. ausbauen; Fokus auf die Terroirs
Auvergne, Savoie und Lyonnais.
> Effizienzverbesserungen durch bauliche Massnahmen
am Hauptstandort Teilhède.
Bell-Gruppe: Umsatz
| 15.02.2013 14| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 2012 2011 + / -
Schweiz
Warenverkäufe 1‘746 1‘808
> Akquisitionseinfluss - -82
> Preiseinfluss -15 -16
> Mengeneinfluss 25 36
Warenverkäufe 1‘756 1‘746 0,6 %
International
Warenverkäufe 771 810
> Währungseinfluss -16 -81
> Akquisitionseinfluss 9 18
> Organisches Wachstum * 6 24
Warenverkäufe 770 771 -0,1 %
* Mengeneinfluss -5,8 %; Preiseinfluss +6,5 %
Mio. CHF
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
08 09 10 11 12
Warenverkäufe Int. Warenverkäufe CH
Bell-Gruppe: Erfolgsrechnung
| 15.02.2013 15| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 2012 2011 + / -
Warenverkäufe 2‘526,5 2‘517,0 0,4 %
Nettoerlös 2‘508,4 2‘482,6 1,0 %
Bruttogewinn 827,5 823,3 0,5 %
Marge 33,0 % 33,2 %
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
08 09 10 11 12
Bruttogewinn
Mio. CHF
Bell-Gruppe: Erfolgsrechnung
| 15.02.2013 16| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 2012 2011 + / -
Personalaufwand 403,0 391,4 3,0 %
in % vom Nettoerlös 16,1 % 15,8 %
Sondereinflüsse(Erstkonsolidierung,
Einmalkosten)
-6,4 6,5
Personalaufwand
bereinigt396,6 397,9 -0,3 %
in % vom Nettoerlös 15,8 % 16,0 %
Mio. CHF
0
100
200
300
400
500
08 09 10 11 12
Personalaufwand
Bell-Gruppe: Erfolgsrechnung
| 15.02.2013 17| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 2012 2011 + / -
Übriger
Betriebsaufwand239,3 227,6 5,1 %
Übriger Betriebsaufwand
bereinigt236,9 234,4 1,1 %
EBITDA 185,1 204,3 -9,4 %
in % vom Nettoerlös 7,4 % 8,2 %
EBITDA bereinigt 194,0 197,5 -1,8 %
in % vom Nettoerlös 7,7 % 8,0 %
Mio. CHF
0
50
100
150
200
250
08 09 10 11 12
EBITDA
Bell-Gruppe: Erfolgsrechnung
| 15.02.2013 18| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 2012 2011 + / -
EBITDA 185,1 204,3 -9,4 %
Abschreibungen 86,0 114,4 -24,8 %
Sachanlagen 72,0 72,1 -0,1 %
Immaterielle Anlagen 4,8 4,3 11,6 %
Goodwill 9,2 38,0 -75,8 %
EBIT 99,1 89,8 10,4 %
in % vom Nettoerlös 4,0 % 3,6 %
EBIT bereinigt 108,0 110,9 -2,6 %
in % vom Nettoerlös 4,3 % 4,5 %
Mio. CHF
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
08 09 10 11 12
EBIT
Bell-Gruppe: Erfolgsrechnung
| 15.02.2013 19| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 2012 2011
Zinsen und ähnliche Erträge 2,1 1,5
Anteiliger Ertrag Beteiligungen 5,5 6,3
Saldo Währungstransaktion 2,0 14,0
Zinsen und ähnlicher Aufwand -8,5 -8,9
Sonstiger Finanzaufwand 0,0 -1,5
Saldo Finanzrechnung 1,2 11,4
Bell-Gruppe: Erfolgsrechnung
| 15.02.2013 20| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 2012 2011 + / -
Saldo Finanzrechnung 1,2 11,4
Ordentlicher
Unternehmensgewinn100,3 101,3 -1,0 %
Steuern 24,1 28,9 -16,6 %
Jahresgewinn 75,8 71,7 5,7 %
Mio. CHF
0
10
20
30
40
50
60
70
80
08 09 10 11 12
Jahresgewinn
| 15.02.2013 21| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
Bell-Gruppe: Erfolgsrechnung
in 1‘000 CHF 2012 2011
Sondereinflüsse (Aufwand + / Ertrag -)
Personalaufwand 6‘417
Rechts- und Beratungskosten 1‘484
Rückstellungen für zukünftige
Mietverpflichtungen966
EBITDA 8‘867 -6‘809
EBIT 8‘867 21‘057
Anteil Steuer aus Sondereffekten -2‘004 -4‘636
Unternehmensgewinn 6‘863 1‘921
Bell-Gruppe: Geldflussrechnung
| 15.02.2013 22| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 2012 2011
Geldfluss vor Veränderung
NUV164,3 182,0
Veränderung Vorräte -15,7 -19,2
+/- Forderungen und
Abgrenzungen-8,9 -25,5
+/- Verbindlichkeiten und
Abgrenzungen1,8 -9,5
Geldfluss aus
Unternehmenstätigkeit141,5 127,8
Mio. CHF
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
08 09 10 11 12
Geldfluss vor Veränderung NUV
Bell-Gruppe: Geldflussrechnung
| 15.02.2013 23| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 2012 2011
Nettoinvestitionen
- Sachanlagen/Immaterielle
Anlagen-73,7 -58,1
- Finanzanlagen, Beteili-
gungen, Wertschriften-37,0 -116,3
Geldfluss aus
Investitionstätigkeit-110,6 -174,5
Finanzverbindlichkeiten /
eigene Aktien9,0 56,9
Dividende -24,7 -20,7
Geldfluss netto 15,2 -10,4
Mio. CHF
0
10
20
30
40
50
60
70
80
08 09 10 11 12
Inv. Sachanlagen/Immat.
Bell-Gruppe: Konsolidierte Bilanz
| 15.02.2013 24| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 31.12.12 Anteil 31.12.11
Flüssige Mittel/Wertschriften 41,1 3 % 28,3
Forderungen/Abgrenzungen 328,6 25 % 321,9
Vorräte 185,2 14 % 170,1
Finanzanlagen 147,3 11 % 103,3
Immaterielle Anlagen 64,2 5 % 76,7
Sachanlagen 548,7 42 % 551,8
Aktiven 1‘315,2 100 % 1‘252,1
Mio. CHF
0
200
400
600
800
1'000
1'200
1'400
08 09 10 11 12
Übrige Anlagen
Betriebsanlagen
Umlaufvermögen
Bell-Gruppe: Konsolidierte Bilanz
| 15.02.2013 25| Ergebnis Geschäftsjahr 2012
in Mio. CHF 31.12.12 Anteil 31.12.11
Finanzverbindlichkeiten 289,7 22 % 281,7
Übrige Verbindlichkeiten 266,6 21 % 265,2
Rückstellungen 83,4 6 % 78,6
Fremdkapital 639,7 49 % 625,5
Eigenkapital 675,5 51 % 626,6
Mio. CHF
0
200
400
600
800
1'000
1'200
1'400
08 09 10 11 12
Rückstellungen
Übrige Verbindlichkeiten
Finanzverbindlichkeiten
Eigenkapital