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April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Date post: 08-May-2015
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Der Aufbau der nächsten großen Eisenerz-Mine im “Labrador-Trog” Unternehmenspräsentation April 2013 championironmines.com FSE: P02 1
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Page 1: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

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Der Aufbau der nächsten großen Eisenerz-Mine im “Labrador-Trog”

UnternehmenspräsentationApril 2013

| championironmines.com FSE: P02 OTCQX: CPMNF

Page 2: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

VORAUSBLICKENDE AUSSAGEN

Bestimmte hierin enthaltene Informationen in Bezug auf Champion Iron Mines Limited, einschliesslich der Einschätzung des Managements bezüglich zukünftiger Pläne und Vorhaben, können vorausblickende Aussagen darstellen gemäß geltendem Wertpapierrecht und bergen daher Risiken, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Zusammenhang mit der Exploration, Betriebskosten, Produktionskosten, Volatilität von Aktienkursen, Währungsschwankungen, ungenauen Ressourcen- und Reservenschätzungen, Umweltrisiken und dem Zugang zu ausreichendem Kapital von internen und externen Quellen.

Als Folge können tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in den vorhergesagten Aussagen abweichen. Pläne, Absichten oder Erwartungen die in den vorausschauenden Aussagen angegeben sind oder auch Informationen sollen nicht als Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse verstunden werden, und sind nicht notwendigerweise genaue Indikationen ob oder wann oder durch wen solche Ergebnisse oder Ereignisse erreicht werden.

Wenn nicht gesetzlich vorgeschrieben, weisst Champion Iron Mines Limited, ausdrücklich jede Absicht von sich und unternimmt keinerlei Auflagen, jegliche vorausschauende Aussagen oder Informationen zu aktulaisieren falls sich Gegebenheiten ändern.

Die erwähnten historischen Mineral-Ressourcen sind streng historischer Natur und entsprechen nicht den Bestimmungen des National Instrument 43-101 Mineralressourcen- und Mineralreserven-Stundards und sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Eine qualifizierte Person hat noch nicht ausreichend daran gearbeitet, dass die historischen Mineralressourcen dem aktuellen National Instrument NI-43-101 entsprechen.

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Über Champion Iron Mines

Fermont Projekte (751 km2) 141 Liegenschaften im Fermont Quebec Mining Camp Das Flagschiffprojekt konsolidierten Konsolidierten Fire Lake North

(“CCFLN”) durchläuft angekündigten vorläufigen

Machbarkeitsstudie ("PFS") auf 7. Feb. 2013 Mehr als 5,1 Mrd. Tonnen dem NI 43-101 Stundard entspr.

Eisenerz-Vorkommen (910 MT gemessene und angezeigte

und 4,185 MT von Inferred Mineral Ressourcen) 100% direkte Beteiligung, 3% NSR (C$1,5 Mio. zum Rückkauf von

zusätzlich 0,5% NSR)

Attikamagen Projekt (310 km2) 1,7 Milliarden tonnen@31,3% Ges.-Eisen & ein Plan für 2 Millionen Tonnen

pro Jahr zur direkten Verschiffung Ore Projekt2 DSO project Champion Iron Mines hält eine 44% Beteiligung Eine Tochtergesellschaft von Century Iron Mines Corp. (56% Beteiligung)

hat die Option, bis zu 60% Beteiligung an dem Projekt zu erwerben, durch Zahlung weiterer 3 Mio. CAD an Explorationsausgaben bis Mai 2014*3

Fortgeschrittene Eisenerz-Explorations- und Entwicklungsprojekte in Kanada`s Haupteisenerz-Bezirk, dem “Labrador-Trog”

1. Meister unterzeichnet eine definitive Optionsvereinbarung mit "Cartier Iron", einen 65%-Anteil an 7 seiner Projekte zu verdienen (Cluster 3)2. Wie Joint Venture-Champion Partner auf 25. März 2013 Pressemitteilung gemeldeten 3. Investitionen von WISCO von 25% ($ 60Mio.) und Minmetals von 5% ($ 12Mio.)

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Page 4: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Québecs nächste bedeutende Eisenerz-Mine

Konsolidierten Konsolidierten Fire Lake North (CCFLN) Entwicklungs-Projekt

Feb. 7, 2013 angegeben PFS eine durchschnittliche Produktion von 9,3 Mtpy von Eisen Konzentrat für die 20 Jahre Lebensdauer der Mine Erste 5-Jahresdurchschnitt: 9,8 Mtpy

Netto-Kapitalwert von $3,3 Mrd. bei einer abgezinsten Cash-Flow-Rate von 8% mit einem internen Zinsfuß von 30.9% und einem Rückzahlungs-Zeitraum von 3,4 Jahren

Etablierter Eisenerz-Bezirk Kanada produziert 44 mtpy Eisenerz-Konzentrat im südlichen Teil des

Labrador-Gürtels diese Zahl sollte sich innerhalb der nächsten 10 Jahre um weitere 200 mtpy erhöhen, sollten alle Entwicklungsprojekte wie geplant umgesetzt werden

Entwickelte Gleis-, Elektrizitäts- und Hafen-Infrastruktur­ Québecs Plan Nord: $80 Mrd. Investment über die nächsten 25

Jahre im nördl. Quebec für verschiedene Vorhaben inkl. Infrastrukturprojekten

­ Competitive Stromtarife sind­ Hafen von Sept-Îles baut ein Weltklasse - 50 Mtpy Multi-User-

Werft Projekt für die Eisenerz-Industrie wie der Januar 2013 ist das Projekt im Zeitplan und im Budget

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Kapitalstruktur

Aktien-Daten und Cash-Position mit Stund 31. März 2013.Total Ausstehende Aktien 119,9 M

Warrants Ausgegebenen 3,333,333 @ $1,20, $1,50 für Jahr 3 (auslaufende 7. Oktober 2013)7,000,000 at $3,00 (auslaufenden 17. Mai 2015) - Fancamp

Ausstehend 2,222,222 7,000,000 9,222,222

Options 9.8 Mio. @ C$1,03 (durchschnittlicher Ausübungspreis)

Ausstehenden Aktien Marktkapitalisierung (basierend auf

einem Aktienkurs von $0.45)C$54Mio.

Cash-Position und Forderungen C$10Mio.

Im Besitz vom Management ~ 17%

Insgesamt Aktie - voll verwässert 139,118,687

Analyst Coverage

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Page 6: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Erfahrenes Management TeamZusammen über 200 Jahre Explorations- und Minen-Erfahrung

Vorstund

Tom Larsen*CHAIRMAN

Donald A. Sheldon, LLB., P.Eng.*DIRECTOR

Alexander Horvath, P.Eng.*DIRECTOR

William HardingDIRECTOR

Francis SauvéDIRECTOR

Jean Lafleur, P.Geo.DIRECTOR

*Members of the Executive Committee

Management-TeamTom LarsenPRESIDENT & CEO

Miles NagamatsuCHIEF FINANCIAL OFFICER

Beat Frei DIRECTOR OF PROJEKT FINANCE

Alexander Horvath, P.Eng. EXECUTIVE VICE PRESIDENT, EXPLORATION & PROJEKT DEVELOPMENT

Martin Bourgoin, P.Geo. EXECUTIVE VICE PRESIDENT, OPERATIONS

Jean-Luc Chouinard, P.Eng., M.Sc.VICE PRESIDENT, PROJEKT DEVELOPMENT

Jeff Hussey, P.Geo. VICE PRESIDENT, CORPORATE COMMUNICATIONS

Bruce Mitton, P.Geo. VICE PRESIDENT, EXPLORATION

Jorge Estepa VICE PRESIDENT, SECRETARY & TREASURER

Katrina “Kay” Chua DIRECTOR OF INVESTOR RELATIONS

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Page 7: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Warum in Champion investieren?

Günstige Rahmenbedingungen

Etablierter Eisenerz-Minen-bezirk der sog. „Labrador-Trog“

Günstige steuerliche Rahmenbedingungen (40% Steuer-Rückerstattung auf Explorationsausgaben)

Der Zugriff auf Low-Cost-power & nahe rail & Hafeninfrastruktur

Québecs Plan Nord soll Investitionen von $80Mrd. über 25 Jahre zu gewinnen

Québec ist eine sehr stabile Gerichtsstund zu entwickeln und zu betreiben Bergwerke

IPreise für Eisenerz werden voraussichtlich in einem positiven Preisspanne langfristig bleiben

Qualifizierte Arbeitskräfte

Umwelt: Der Eisenerzprozess ist ein Abschleifen, um das Eisen freizusetzen und durch Gravitations- und magnetische Kräfte von den Gangerzen zu trennen.

Champion Iron Mines Wettbewerbsvorteile

Fermont Liegenschaft: 17 Eisenerz Brownfield-Projekte (751 km2)

CCFLN Vorläufige Machbarkeitsstudie von grobkörnigen Hämatit oberflächlichen Ablagerungen

Einfacher freizusetzen Schädliche Elemente sind

deutlich unter den industriespezi-fischen Grenzen

Erfahrenes Team aus Projekt-entwicklern und Minenbauern

Upside Potenzial für kurz-, mittel-und langfristige Wachstum ist mit 5,1 Mrd. Tonnen hoch

Mehrere de-Risking laufenden Initiativen, einschließlich einer Schiene Lösung, 2012 Port Vereinbarung Environmental & Social Impact Study & Genehmigungsanträge (siehe Pressemitteilung 9. Januar 2013)

Am nächsten an der St. Lawrence Seaway und elektrische Energie-Infrastruktur

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+

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Fermont Holdings Mineral Ressourcen @ 15% Ges.-Eisen cut-off

Lagerstätte

Gemessen Ressourcen

in Tonnen (Mio.)

GüteklasseGes.-Eisen

%

Angezeigten Ressourcen in Tonnen (Mio.)

GüteklasseGes.-Eisen

%

Abgeleitete Ressourcen in Tonnen

(Mio.)

GüteklasseGes.-Eisen

%CFLN - West 24 35,4 405 32,6 329 30,9

CFLN - East 3 34,2 262 29,6 192 28,7

CFLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3

Bellechasse         215 28,7

Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2

Oil Can - Mixed         924 24,1

Harvey-Tuttle         947 23,2

Moire Lake     164 30,5 417 29,4Gesamt 27 35,0 883 30,9 4,185 27,6

Insgesamt Ressource Tonnen (Milliarde) 5,095Consolidated Konsolidierten Fire Lake North Property Mineral Ressourcen @ 15% Ges.-Eisen cut-off

Deposit

Gemessen Ressourcen

in Tonnen (Mio.)

GüteklasseGes.-Eisen

%

Angezeigten Ressourcen in Tonnen (Mio.)

GüteklasseGes.-Eisen

%

Abgeleitete Ressourcen in Tonnen

(Mio.)

GüteklasseGes.-Eisen

% CFLN - West* 24 35,4 405 32,6 329 30,9

CFLN - East* 3 34,2 262 29,6 192 28,7

CFLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3

Bellechasse         215 28,7

Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2

Oil Can - vermischt         924 24,1Gesamt 27 35,0 719 31,0 2,821 28,8Insgesamt Ressource Tonnen (Milliarde) 3,567*Insgesamt Ressource unter Vorläufige Machbarkeitsstudie

1,215

Global Mineral Resource (NI 43-101 Ressource-konform)

Champions gesamte Ressource 5,1 Milliarden Tonnen. 2,6 Milliarden Tonnen davon sind innerhalb der Grenzen der Consolidated Konsolidierten Fire Lake North-Projekt; das allein hat die Fähigkeit, 30-40 Mtpy von Eisen konzentrieren erzeugen, und unterstützen können eine unabhängige Eisenbahn-Lösung, wenn notwendig (9. Januar 2013 Pressemitteilung). 8

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Bestehende Eisenbahn-Infrastruktur

Quebec North Shore & Labrador Railway (“QNS&L”) : Die Verbindung Konsolidierten Fire Lake North

PEA Base Case zum Bloom Lake Bahnanschluss benötigt 94km Gleisstrecke – inkl. Wendestrecken und Abstellgleisen.

QNS&L führt nach Sept-Iles und Pointe Noire. Die Eisenbahngesellschaften Bloom Lake und

QNS&L gelten als gemeinsame Betreiber. Die allgemeinen Betreibergesellschaften

vergeben die Kapazitäten nach dem “first-come, first serve”-Prinzip.

Cartier Railway Verbunden mit Port-Cartier Transporte Erz aus Fire Lake Mont Wright Im Privatbesitz von ArcelorMittal Innerhalb der Grenzen der Konsolidierten Fire

Lake North Liegenschaft.

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Infrastruktur des weltklasse Hafens von Sept-Îles PortAuf Wachstumskurs als Antwort auf die steigende Nachfrage

Pointe Noire Multi-User-Kai Langfristige Vereinbarung vermeldet (20-40

Jahre) am 18.Juli 2012. 10 Mt Schiffs-Lade-Kapazität reserviert mit der

Möglichkeit die Tonnage weiter zu erhöhen. Fertigstellung 31.März 2014; 18 Monate vor

“CFLN" Inbetriebnahme Phase 1: 50 Mtpy $220Mio. Regierung kündigte $55Mio. Finanzierung oder

25% am Projekt an. Phase 2: Die Planung für 100 Mtpy

Hafen von Sept-Iles

RTZ-IOC Verschiffungs-Einrichtung

Port-Cartier ArcelorMittal Verschiffungs-Einrichtung $ 2.1Mrd. Ausbau ist im Gange und wird

Konzentrator Expansion mit Port & Schieneninfrastruktur Upgrades beinhalten

Das Hotel liegt 62 km westlich von Sept-Îles

Pointe Noire

Sept-Iles

Höflichkeit des Hafens von Port de Sept Îles

Versundkosten Kapazität von 300 Kilotonnen

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Page 11: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

New Proposed Railway

*Champion has a “right of first refusal” to acquire this property.**Represents historical resource data, non NI 43-101 compliant &

should not be relied upon.

NEW PROPOSAL RAILWAY

Page 12: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Bau-und Bergbaumaschinen Site-Layout : Consolidated Konsolidierten Fire Lake North Projekt

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Page 13: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Schlüssel-Ergebnisse Feb. 2013 PFS

Vor-Steuern

Interner Zinsfuß (IRR) (8% Discount Rate) (1) 30,9%

Cash Flow ohne Abschlag $9,0Mrd.

Netto-Kapitalwer @ 5% Discounted Cash Flow $4,7Mrd.

Netto-Kapitalwer @ 8% Discounted Cash Flow $3,3Mrd.

Netto-Kapitalwer @ 10% Discounted Cash Flow $2,6Mrd.

Rückzahlungs-Periode (8% Discount Rate) 3,4 Jahre

CCFLN East & West Kaution EntwicklungFebruar 2013 Vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) -Highlights

Pre-Production-Investitionen: US$1,394Mrd.(Konsolidierten Fire Lake North & Pointe Noire)Direkten Betriebskosten(2) US$34,58 pro tonne (durchschnittlich 20 Jahre);

US$27,99 pro tonne (durchschnittl. in den Jahren 1 bis 5)Preis Annahmen US$115 pro tonne of concentrate at 66% Fe (Jahre 1-5)

US$110 pro tonne of concentrate at 66% Fe (Jahre 6-20)

Mine-Life 19,6 JahrWechselkurs $1,00 USD bis $1,00 CDN istInsgesamt Abraumverhältnis 2:74:1 für den aktuellen 20 Jahre Minen-Lebensdauer

1:56:1 (Jahre 1-3 der Produktion); 2:02:1 (Jahre 1-5 Betrieb)Mineralressourcenschätzung für East & West Pits (MRE) – NI 43-101

Gemessenen und angezeigten Ressourcen 693,5 Mt zu 31,5% Ges.-Eisen Abgeleitete Ressourcen 521,6 Mt zu 30,1% Ges.-Eisen @ einem 15% Eisen cut-off

Bewährte und wahrscheinliche Reserven

464,6 Mio. tonnen wertung 32,4% Ges.-Eisen zu @ 15% cut-off; % Weight Recovery = 39,9%

1. einschließlich der Eisenbahn-Kapitalrückzahlungen und Zinsen2. gewählten Art Eisenbahn Kapitalrückzahlung und Zinsen 13

Page 14: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

OPERATIVE AUSGABEN (US$/TONNE KONZENTRAT)

KOSTEN PARAMETER DURCHSCHNITTL. 20 JAHRE

DURCHSCHNITTL. IN DEN JAHREN 1 BIS 5

Mining 18,89 12,76

Konzentrieren, Zerkleinern und Bearbeiten 4,38 3,89

Site Infrastruktur, Verkauf und Verwaltung 4,05 3,66

Umwelt-Abraum und Management 0,13 0,12

Schienenverkehr einschließlich Leasing für Schienenfahrzeuge 4,80 5,42

Hafenanlagen 2,34 2,14

Gesamten direkten Betriebskosten 34,58 27,99

Railway Kapitalrückzahlung ($1,133.6Mrd.) 6,22 7,40

Railway Zinszahlung ($592.6Mio.) 3,25 7,29

Gesamten Betriebskosten 44,05 42,68

Consolidated Konsolidierten Fire Lake North ProjektVorläufige Machbarkeitsstudie (PFS)

PRE-PRODUCTION INVESTITIONEN (US @ MILLIONEN)Konsolidierten Fire Lake North und Pointe Noire Eisenbahn

COST-BEREICHTotal Capital in $ MILLIONEN

COST-BEREICHTotal Capital in $ MILLIONEN

Direkten Kosten

Mining 133,7

Eisenbahn 200,0Konzentrator und Site Infrastruktur inklusive Ausrüstung 687,7

Pointe Noire 158,2

Indirekte Kosten

Besitzer die Kosten 53,2

Lokomotiven-Leasing 13,4Engineering, Beschaffung, Bau und Management (EPCM) 106,5

Projekt indrect Kosten 140,5

Unvorhergesehene Kosten 114.6

Zwischensumme 1,394,4Mrd. Zwischensumme 213,4

Gesamtsumme (100% der Projektkosten) 1,607,9Mrd.

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Page 15: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

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Konsolidierten Fire Lake North Projekt AblaufplanEntwicklung, Konstruktion und Produktion

Diamond Drilling

Scoping Study

Vorläufige Machbarkeitsstudie

Machbarkeitsstudie

Environmental / Social Studies

Gemeinschaft Beratung

Genehmigungsverfahren

Bau

Produktion

Q4Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q32012 2013 2014 2015 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q12011

Page 16: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Vorläufige Ergebnisse aus einer Machbarkeitsstudie veröffentlicht 7. Februar 2013

Machbarkeitsstudie mit 20 Mtpa Produktionsrate Ziel im Gange

West (3,500m) & East (2,400m) Pits sind beide synformal fach Verschlüsse, die entlang des Streichens Länge und Tiefe sind

Neue Ressourcenschätzung (MRE) bekannt 9. Januar 2013 (einem 15% Eisen cut-off):

Gemessenen & Angezeigten Ressourcen 693,5 Mio. Tonnen zu 31,5% Ges.-Eisen (FeT)

Abgeleitete Ressourcen 521,6 Mio. Tonnen zu 30,1% Ges.-Eisen (FeT)

Mehrere Maßnahmen zur Risikobegrenzung sind in Fortschritte bei der Entwicklung von CFLN

Konsolidierten Fire Lake North Projekt Wachstum durch Entwicklung

16Siehe www.champioironmines.com für Reports, Karten und Proben

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High Grade, Grob Hämatit Quarz Hämatit

Konsolidierten Fire Lake North - MetallurgiePressemeldung, 1.August 2012

Qualitativ hochwertiges “Sinter-Konzentrat” mit sehr wenigen Schadstoffen Freisetzung bei 850 micron (-20 mesh) und produziert ein 65-66% Eisen-Konzentrat Angenommen, ein Konzentrat mit 66% FeT; keine magnetische Trennung Schaltung

erforderlich Aluminiumoxid 0,52% versus Industrie-Standard von 2% Silica-Gehalt von <5% Al2O3 : SiO2 Verhältnis von 0,14 im Vergleich zu den oberen Industrie-Spezifikation Grenze von 1

Dieser sehr niedrige Aluminiumoxid zu Siliciumoxid-Verhältnis ist eine ideale Mischung Produkt für Stahlwerke

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Page 18: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Konsolidierten Fire Lake North Development Projekt

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Page 19: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Konsolidierten Fire Lake North Development Projekt

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Page 20: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

500 meters

Moiré Lake Projekt Erste Ressourcenschätzung: 29.März 2012

LM11-02

LM11

-04

Arce

lor M

ittal P

rop

erty B

ou

nd

ary

Mineralische Ressourcenschätzung:

Angezeigten Ressourcen: 164 Mio. tonnen zu 30,5% FeT

Abgeleitete Ressourcen: 417 Mio. tonnen zu 29,4% FeT

DDH LM11-12: 503 m @ 31% FeT

Kilometrische Synform mit Hämatit und Magnetit Aufschlüssen an der Oberfläche

Direkt angrenzend und die Mont-Wright-Mine von ArcelorMittal

A

A’

20

Page 21: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

500 meters

Moiré Lake Projekt Infrastruktur: Angrenzend und Bahn (8km), Strasse und Elektrizität

LM11-02

LM11

-04

LM11-05

442 Mt @ 30.1% Ges.-Eisen;Zone B: 285 Mt @ 30.1% Ges.-Eisen

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Page 22: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Oil Can Projekt Erste Mineral-Ressourcenschätzung

Mögl. niedrige strip ratio < 1 : 1 972 Mt Eisen-Oxid zu 33,2% einem 15%

Eisen cut-off. 924 Mt gemischte Eisen-Oxid-

Mineralisation mit einer Silikat-Komponente

Diese Ablagerung ist in der Tiefe nach unten offen

Orientierungsweisende metallurgische Tests deuten auf eine relativ grobkörnige Frei-setzung der Mahlgröße hin

Es kann “Magnetit-Sinter” mit kommerzieller Nutzbarkeit produziert werden.

Bohrprogramm 2011 kehrte langen Magnetit-Hämatit-Eisen-Formation Kreuzungen bis zu 545 Metern Länge

Abgeleitete Ressourcen drilled on 400 metre sections

22Um eine größere ausführlichere Version dieser Karte anzuzeigen besuchen Sie bitte: http://www.championironmines.com/vns-site/page-oil_can.html

Page 23: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Süd & Ost ZonenSektion 9800N (Richtung Norden)

200 metres

OC11-02

IF

IF

Ovb OC11-19 OC11-01OC11-08

OC11-07OC11-05East Zone

South Zone

190.0m @ 30.6%

Assay Pending

401.5m @ 30.7%incl. 213.5 @

33.1%

545.7m @ 33.7%incl. 442.3 @

36.4%

197.2m @ 26.8%incl. 145.5 @

28.1%

303.4m @ 34.7%incl. 130.8m @

36.5%F

ault

Fau

ltFau

lt

Oil Can ProjektExplorations- Upside

23

Page 24: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Zentral Zone(Richtung Nord-Westen)

200 metres

OC11-10OC11-03OC11-16OC11-14

191.7m @ 28.2%

472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @

35.2%

224.0m @ 28.1%incl. 140.0m @

30.0%

311.4m @ 27.6%incl. 269.0m @

29.2%

IF

Ovb

Fau

lt

Fau

lt

Oil Can ProjektExplorations- Upside

24

Page 25: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

200 metres

Zone NordSektion 5800E (Facing East)

OC11-04

472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @

35.2%

IF

Ovb

Faul

t

OC11-09

OC11-12 OC11-13 OC11-15

221.2m @ 25.0%incl. 128.9m @

28.7%

Assays Pending

414.1m @ 25.1%incl. 139.0m @

29.5%

141.5m @ 29.2%

179.5m @ 32.8%

Oil Can ProjektExplorations- Upside

25

Page 26: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Erwartete Herausforderungen für 2013 erfüllt werden

Reduce the sustaining capitalReduzieren Sie die Aufrechterhaltung Hauptstadt Fahren Sie mit dem East Pit Testarbeit mit dem Ziel der Beseitigung der zweiten AG-Mühle (US $ 100Mio. tragenden Kapital) Fahren Sie mit der Verhandlung mit Hydro-Québec mit dem Ziel der Reduzierung der US $ 217,5Mio. (Erhaltung Kapital) Beteiligung von CHM in den Bau einer neuen 315-kV-Leitung

Umwandlung von 1 Mrd. tonnen von M&I Ressourcen in engineered in-pit Rücklagen unter Beibehaltung einer Stripping-Verhältnis, das <3:1 ist während der ersten 10 Jahre des 20 jährigen Lebensdauer der Mine (<3,75:1 für die restliche Lebensdauer der Mine)

Champion 2013 Expected MilestonesCFLN Definitions-Bohrungen ABGESCHL.

Aktualisiert PEA auf CFLN ABGESCHL.

Erstprüfung NI 43-101 Mineral-Ressourcenschätzung für Oil Can Projekt (neben CFLN Projekt) ABGESCHL.

Metallurgischen Ergebnisse – Konsolidierten Fire Lake North, Moiré Lake, Oil Can Projekts ABGESCHL.

CFLN Vorläufige Machbarkeitsstudie ABGESCHL.

Phase 2 Definition Drilling Program: Delineate 1 Mrd. tonnen von technisch in der Grube Rücklagen Q2-Q3 2013

Environmental & Social Impact Assessment Study Q2 2013

CFLN Machbarkeitsstudie: Erweitern Produktionskapazität von bis zu 20 Mtpy1 Q4 2013

Konsolidierten Fire Lake North Konstruktions-Start Q1-Q2 2014

Konsolidierten Fire Lake North Produktion Q1-Q2 2016

Annahmen: 1Ausbau der Produktion Plan wirtschaftlich rechtfertigen eine zweite Produktionslinie am CCFLN Konzentrator. Die folgende Tabelle zeigt die kombinierte erwartete Ergebnis des 2-Produktion line Modell (nicht NI 43-101 konform):

IRR = 34.7%

NPV (Mio.$)Payback

(Jahr)Discount Rate

0% $18,441 3,9

5% $9,400 4,1

8% $6,465 4,32

10% $5,081 4,42Amortisationszeit von 8% aus der Produktion zu Beginn des ersten Produktionslinie geschätzt wird, ist die Amortisationszeit für die 2. Zeile 1,9 Jahre nach dem Produktionsstart am CAPEX von US $ 587Mio. einschließlich indirekter Kosten. Dies schließt indirekte Kosten, Eisenbahn Kapitalrückzahlung und Zinsen.

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Page 27: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Warum in Champion Iron Mines investieren?

Starke Wirtschaft mit CFLN NPV, US$3.3MRd. @ 8% DCF (PFS Feb. 2013)

14 Projekte (751 km2) nahe 5 aktiven Minen; 5,1 Milliarden tonnen von NI 43-101 konforme Ressource

Angrenzende Oil Can Erste Ressourcenschätzung 1,896Mt @ 28.7%.

High-Quality-Konzentrat bei 66% Fe, mit geringen Verunreinigungen

Unterzeichnete Vereinbarung mit Sept-Îles Port Authority für 10 Mt Schiff Ladekapazität mit der Option auf die Tonnage zu erhöhen

Ehrfahrenes Team: Exploration; Entwicklung; Konstruktion; Kommissionierungs- & Ablauf-Management

Finanziert durch die Machbarkeit; Günstige Steuerregelung, politische Unterstützung; & Betriebsumgebung

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Page 28: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

CFLN Exploration Camp

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Grobkörniger spekulrer Hämatit im Bohrkern Grobkörniger spekularer Hämatit

Page 29: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Danke!

FSE : P02 ; OTCQX : CPMNF

www.championironmines.com

20 Adelaide Street East, Suite 301, Toronto, ON M5C 2T6 | 416 866 2200 29

Page 30: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

China

Japan

Rest of the World

Globale Stahl Produktion zeigt fortwährende Nachfrage nach Eisenerz

30

Chinas CAGR * ist 9,88% über die letzten 30 Jahre vs 2,30%

für die gesamte globale Stahlproduktion im gleichen

Zeitraum.

Ursprung: World Steel Association website* CAGR: Compound annual growth rate

Kilo

ton

s

Page 31: April 2013 Champion Corporate Presentation - German

Labrador Trog jährliche ProduktionUpsideEisenerz-Produktions-Upside

Unternehmen Derzeitige jährliche Produktion

Zukünftige jährl. Vorhersage

IOC/RTZ 17 mtpy 26 mtpy

ArcelorMittal 13 mtpy 24 mtpy

Cliffs Natural Ressourcen (Wuhan) 12 mtpy 20 mtpy

Labrador Iron Mines 2 mtpy1 5 mtpy1

Adriana Ressourcen (Wuhan) 0 50 mtpy2

New Millennium (Tata) 04 mtpy1

24 mtpy2

Century Iron Mines (Wuhan) 0 ~22 mtpy2

Champion Iron Mines Limited 0 ~20 mtpy

Alderon Iron Ore Corp. 0 ~16 mtpy

Insgesamt Aktuelle und die prognostizierte Erzeugung 44 ~211 mtpy

1. Direct shipping ore2. Taconite feinkörnige Material

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Fermont Eisenerz-Distrikt(“FIOD”)

Historisch haben die Fermont und Labrador Camps 33 Mta produziert

RTZ/IOC = 17 MtaArcelorMittal = 13 Mta

Wabush = 3 Mta

“Marginal Era”:Für 30-40 Jahre vor 2003

war der Preis pro Tonne Konzentrat $25- $30/Tonne,

Kosten pro Tonne waren ähnlich.

Der Durchschnitt der letzten drei Jahre ist $115/Tonne.

Aktuelle Spotpreis durchschnittliche ~ $ 136/tonne (25. März 2013)

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O’Keefe Purdy ProjektExplorations-Upside

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Harvey Tuttle Projekt NI 43-101 Inferred Ressourcen Schätzung:

717Mt @ 25% Eisen; magnetit-reich

durchkreuzte mehrere signifikante Eisen-Formations-Abschnitte im 2010 Bohrprogramm

Gesamt 13,165m Bohrungen abgeschlossen

Weniger als 50% der kilometrischen magnetischen Anomalien wurden getestet

Liegt 25 km NW von CFLN

Innerhalb der Förder-Distanz des von Konsolidierten Fire Lake North geplantem Konzentrators (20-30km)

Fortgeschrittene Exploration

Bellechasse Projekt Einzahlung innerhalb CFLN entfernt

NI 43-101 Inferred Ressourcen Schätzung: 215Mt @ 29% Eisen;

Magnetit reiche Eisen-Formation

Angrenzend an Hwy 389

Synform Geometrie ist gut für Tagebau

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