IT CompetenceCenter Andre Spurmann Modul SD SS 2015 - 1 - Sales and Distribution Übersicht Inhalt I. Einleitung ....................................................................................................................................1 II. Information zur Übung ................................................................................................................1 III. Aufbau der Übung ...................................................................................................................2 IV. Datenblatt ...............................................................................................................................3 V. Übungsaufgabe ...........................................................................................................................4 I. Einleitung Um in einem Unternehmen Prozesse IT-gestützt in einem ERP abbilden zu können, bedarf es zuerst einiger Maßnahmen. Unter anderem müssen bei der Einführung, aber auch im laufenden Betrieb sämtliche Daten eingegeben werden, die das System benötigt. Dieses soll in der zweiten Übung nun einmal in einer vereinfachten Form vorgenommen werden. Es werden hier in der Regel nur die Pflichtfelder ausgefüllt, also die Felder ohne die ein Anlegen eines Kunden, Auftrags etc. nicht möglich wäre. Viele Felder und Möglichkeiten werden aber dennoch zu sehen sein und sind vielleicht für die berufliche Zukunft nicht uninteressant. II. Information zur Übung In dieser Übung fordert ein Kunde die IDES Gruppe auf, eine bestimmte Menge an Materialien zu einem Zeitpunkt zu liefern. Ein Vertriebsbereich nimmt den Kundenauftrag entgegen und ist damit verantwortlich für die Erfüllung des Vertrages. Bei Problemen kann es oft hilfreich sein, die nächsten 1-2 Sätze noch zu lesen. Es stehen euch aber auch die Tutoren gerne zur Seite. Notiert bitte die jeweiligen Daten die hier in der Übung vorkommen auf dem Datenblatt, welches ihr auf der nächsten Seite findet.
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IT CompetenceCenter Andre Spurmann
Modul SD SS 2015 - 1 -
Sales and Distribution Übersicht
Inhalt I. Einleitung ....................................................................................................................................1
II. Information zur Übung ................................................................................................................1
III. Aufbau der Übung ...................................................................................................................2
IV. Datenblatt ...............................................................................................................................3
V. Übungsaufgabe ...........................................................................................................................4
I. Einleitung
Um in einem Unternehmen Prozesse IT-gestützt in einem ERP abbilden zu können, bedarf es
zuerst einiger Maßnahmen. Unter anderem müssen bei der Einführung, aber auch im
laufenden Betrieb sämtliche Daten eingegeben werden, die das System benötigt. Dieses soll
in der zweiten Übung nun einmal in einer vereinfachten Form vorgenommen werden. Es
werden hier in der Regel nur die Pflichtfelder ausgefüllt, also die Felder ohne die ein Anlegen
eines Kunden, Auftrags etc. nicht möglich wäre. Viele Felder und Möglichkeiten werden aber
dennoch zu sehen sein und sind vielleicht für die berufliche Zukunft nicht uninteressant.
II. Information zur Übung
In dieser Übung fordert ein Kunde die IDES Gruppe auf, eine bestimmte Menge an Materialien zu
einem Zeitpunkt zu liefern.
Ein Vertriebsbereich nimmt den Kundenauftrag entgegen und ist damit verantwortlich für die Erfüllung
des Vertrages.
Bei Problemen kann es oft hilfreich sein, die nächsten 1-2 Sätze noch zu lesen. Es stehen euch aber auch die Tutoren gerne zur Seite. Notiert bitte die jeweiligen Daten die hier in der Übung vorkommen auf dem Datenblatt, welches ihr auf der nächsten Seite findet.
den Menüpfad: Logistik Vertrieb Verkauf Auftrag Anlegen Es erscheint die erste Bildschirmmaske:
Kundenauftrag anlegen: Einstieg
Feld Erläuterung Eingabe
Auftragsart Klassifikation, die zwischen
verschiedenen Arten von
Verkaufsbelegen unterscheidet.
„Terminauftrag“
Die Eingabe des Vertriebsbereichs ist an dieser Stelle nicht zwingend erforderlich. Sobald der
Auftraggeber im Bild „Terminauftrag anlegen: Übersicht eingetragen“ ist, wird der Vertriebsbereich
automatisch abgeleitet. Falls der Auftraggeber in mehreren Vertriebsbereichen definiert ist, würdet
ihr in einem Auswahlfenster aufgefordert werden, den zutreffenden Vertriebsbereich auszuwählen.
Bestätigt eure Eingaben mit oder ENTER.
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Terminauftrag anlegen: Übersicht
Feld Erläuterung Eingabe
Auftraggeber Debitor/Kunde 1000
Bestellnummer Stellt eine Verbindung zwischen
der Bestellung und dem
Verkaufsbeleg her.
K-BE_200000
Bestelldatum Tagesdatum
Material P-103
Auftragsmenge 2
(Es kann vorkommen, dass diese Felder erst mit Ausführen des nächsten Schrittes freigegeben werden, dann die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.)
Bestätigt eure Eingaben mit oder ENTER.
Es erscheint ein Pop - Up:
(1) Mit einem Doppelklick wählt den Vertriebsbereich: 1000 10 00
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Modul SD SS 2015 - 6 -
(2) Wählt mit einem Doppelklick den Warenempfänger: 1000
(Fehlermeldung ist optional)
(3) Mit Weiter bestätigen
(4) Markiert die Position, durch einen Mausklick, links neben der Position.
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(5) Wählt den Druckknopf Einteilungen zur Position
Terminauftrag anlegen: Positionsdaten
(1) Markiert die Position, durch einen Mausklick, links neben der Position.
(2) Wählt den Druckknopf Detail – Versand
Um die wichtigsten Versandaktivitäten, wie z.B. Kommissionierung, Laden und Transport rechtzeitig
zu beginnen, führt das System eine automatische Versandterminierung durch. In diesem Bild zeigt das
System die für den Versand benötigten Angaben an.
Notiert euch das Materialbereitstellungsdatum für den 1. Prozess
Wählt in Menüleiste Springen Übersicht, um zum Übersichtsbild zurückzukehren.
Terminauftrag anlegen: Übersicht
(1) Markiert erneut die Position, durch einen Mausklick, links neben der Position.
(2) Wählt den Button Konditionen
Terminauftrag anlegen: Positionsdaten
Alle Elemente, die für die Preiszusammensetzung einer Auftragsposition relevant sind (z.B. Preise,
Zuschläge, Abschläge, Frachtkosten, Steuern, usw.) werden im SAP-System durch Konditionsarten
abgebildet. In diesem Register werden die unterschiedlichen Preiselemente angezeigt, die vom System
für die Position ermittelt wurden.
Mit einem Klick auf oder F3 gelangt ihr zur vorherigen Übersicht.
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Modul SD SS 2015 - 8 -
Terminauftrag anlegen: Übersicht
Speichert den Terminauftrag .
Das System bestätigt, dass der Terminauftrag gesichert wurde.
Notiert euch den Terminauftrag für den 1. Prozess
Kehrt auf den Übersichtsbaum mit oder zurück.
2 Kundenauftrag beliefern
Sobald das Materialbereitstellungsdatum oder das Transportdispositionsdatum eingetreten ist, wird
die Einteilung versandfähig. Um allerdings Versandaktivitäten, wie z.B. die Kommissionierung und
Transportterminierung anzustoßen, muss zunächst eine Lieferung angelegt werden.
In unserem Fall wird eine Einzellieferung angelegt.
2.1 Einzellieferung anlegen
Diesen Prozess erreicht ihr über
den Transaktionscode: VL01N
den Menüpfad: Logistik Vertrieb Versand und Transport Auslieferung Anlegen
Einzelbeleg mit Bezug auf Kundenauftrag
Auslieferung mit Auftragsbezug anlegen
Feld Erläuterung Eingabe
Versandstelle Versandstellen sind
eigenständige
organisatorische Einheiten,
innerhalb derer die
Bearbeitung und
Überwachung der
Lieferungen sowie die
anschließende
Warenausgabe erfolgen
1000
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Modul SD SS 2015 - 9 -
Selektionsdatum Gebt das von Euch notierte
Materialbereitstellungsdatum aus
dem 1. Prozess an.
Auftrag Euren Terminauftrag aus dem 1.
Prozess
Ab / Bis Position Leer lassen!
Falls das System die Nummer selbstständig einfügt, kontrolliert bitte dass es sich
um eure Nummer handelt
oder ENTER
Lieferung anlegen: Übersicht
(3) Markiert die Position, durch einen Mausklick, links neben der Position.
(4) Wählt den Button Positionsdetail
Lieferung anlegen: Positionsdetail
Es erscheint eine Maske mit Detailinformationen zur ausgewählten Position.
Kontrolliert ob folgende Felder markiert sind:
Die Kommissionierung erfolgt unter Verwendung von Transportaufträgen als
Kommissionierungsinstrument.
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2.2 Lieferung kommissionieren
Nun soll die Kommissionierung der Lieferung direkt angestoßen werden. Dies geschieht durch einen
Transportauftrag, der in diesem Fall als Folgeaktion aus der Lieferung heraus erzeugt wird. Der
Transportauftrag bildet die Grundlage für die Kommissionierliste, mit deren Hilfe die bestellte Ware
aus dem Lager entnommen wird.
Lieferung anlegen: Positionsdetail
(1) Wählt aus der Menüleiste: Folgefunktionen Transportauftrag anlegen
(2) Im Dialogfenster werdet Ihr gefragt, ob Ihr die Daten sichern wollt.
Wählt: JA
(3) Die Lieferung wird gesichert. Das System verzweigt auf das Einstiegsbild
Anlegen Transportauftrag zur LF : Einstieg
Notiert euch die Lieferungsnummer (1) für den 2. Prozess
Anlegen Transportauftrag zur LF : Einstieg
Feld Erläuterung Eingabe
Lagernummer Mit der Lagernummer können
mehrere Lagertypen verwaltet
werden, die sich in einem oder
mehreren Gebäuden befinden.
010
Lieferung Wird vom System
vorgeschlagen (bitte
kontrollieren, dass es die eigene
Nummer ist)
Ablauf Steuert, wie der weitere
Transaktionsablauf erfolgen soll,
z.B. dunkel
Dunkel [D]
Es wird, im Hintergrund, ein
Transportauftrag zur
Kommissionierung der
Liefermenge erzeugt.
Bestätigt die Eingaben mit oder ENTER.
Es wird, im Hintergrund, ein Transportauftrag zur Kommissionierung der Liefermenge erzeugt.
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Modul SD SS 2015 - 11 -
Notiert euch den Transportauftrag für den 2. Prozess
Um die Einzelkommissionierungsliste anzeigen zu lassen wählt in Menüleiste: System Dienste
Ausgabensteuerung
Ausgabesteuerung: Auswahl Spool – Aufträge
(1) Wählt den Button Weitere Selektionskriterien
(2) Markiert im Dialogfenster Weitere Selektionskriterien: Auswahl Spool- Aufträge auswählen im Feld Grundeinstellungen die Option Erweitert
(3) Folgendes im Bild Ausgabesteuerung: Auswahl Spool – Aufträge eintragen:
Feld Erläuterung Eingabe
Spool – Auftragsname Name, die einen Spoolauftrag im
SAP- Spool (für Druck
verantwortlich) identifiziert.
LVS2
Ausführen
Ausgabesteuerung: Übersicht der Spoolaufträge
(1) Markiert den betroffenen Eintrag und wählt Inhalt anzeigen
(2) Eine Druckansicht des Transportauftrages wird angezeigt.
(3) Wählt System Löschen Modus. Ihr befindet euch wieder auf dem Bild Anlegen Transportauftrag zur LF : Einstieg im ursprünglichen Modus.
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Modul SD SS 2015 - 12 -
(4) Kehrt in das SAP Bild zurück mit oder
2.3 Warenausgang buchen
Sobald der Kommissionierungsauftrag abgeschlossen ist, kann der Warenausgang gebucht werden.
Der Warenausgang zu einer Lieferung ist ein Materialwirtschafts- (MM) und Finanzbuchhaltungsbeleg
(FI), mit dem Bestandsmengen und –werte fortgeschrieben werden. Zusätzlich wird ein Beleg für die
Ergebnisrechnung fortgeschrieben. Mit dem Warenausgang wird der Geschäftsvorfall aus Sicht des
Versandes abgeschlossen.
Den Prozess erreicht ihr über
Transaktionscode: VL02N oder
den Menüpfad: Logistik Vertrieb Versand und Transport Auslieferung
Ändern Einzelbeleg
Die Nummer der Auslieferung wird wiedervorgegeben. Sollte dies nicht der Fall sein, gebt Eure an. (8
00 ....) (An dieser Stelle wieder darauf achten, dass die eigene Nummer angegeben ist, gerade wenn
automatisch eine Nummer erscheint).
(1) Wählt Warenausgang buchen
Notiert euch die Lieferungsnummer (2) für den 2. Prozess
(2) Kehrt in das SAP Bild zurück mit oder zurück!
3. Kundenauftrag fakturieren
Die Faktura ist der Überbegriff für Rechnungen, Gutschriften, Lastschriften etc.
Die Fakturierung ist die abschließende Aktivität im Vertrieb. Wenn eine Faktura erstellt wird, nimmt
sie stets Bezug auf einen Referenzbeleg, d.h. hier auf eine Lieferung.
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Modul SD SS 2015 - 13 -
Den Prozess erreicht ihr über
Transaktionscode: VF01 oder
den Menüpfad: Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Anlegen
Wenn die Lieferbelegnummer nicht automatisch vom System vorgeschlagen wird, gebt die
