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Air Berlin PLC | Berlin, 15. November 2012 | Journalisten Mediencall

›

Positive Entwicklung der Schlüsselindikatoren und von Shape & Size

Nettoergebnis liegt nach dem dritten Quartal 2012

bei 66,6 Mio. €, nach 30,2 Mio. € im

Vorjahresquartal

Management summary – Highlights Q3 2012

Air Berlin PLC | AC 14 Nov 2012 2

Q3

>70

Q2

>50

Q1

>50

9M

>170

Erfolgreiche Performance im dritten Quartal 2012

vor allem durch die positiven Ergebnisse der

Shape & Size Maßnahmen, welche einen Beitrag

von 170 Mio. € in den ersten neuen Monaten

leisteten

Treibstoffkostenerhöhungen von 11% verglichen

mit dem dritten Quartal 2011 und 12% im

Vergleich zu den ersten neun Monaten 2011

konnten durch die Kosteneinsparmaßnahmen von

Shape & Size kompensiert werden

Shape & Size erbringt kontinuierlich positive

Beiträge

[in EUR Mio.]

airberlin verbessert operatives und Nettoergebnis

EBIT verbesserte sich im dritten Quartal 2012 um

4,5% auf 101 Mio. € bei zuvor 97 Mio. € im dritten

Quartal 2011

Positive Effekte durch die Codeshare-

Vereinbarungen mit unserem strategischen

Partner Etihad Airways und durch die

Kooperation innerhalb der oneworld®

Ähnliche Erfolge werden durch die strategische

Partnerschaft mit der Air France-KLM Group

erwartet

Positive Codeshare-Entwicklung

›

Fortlaufender EBIT-Anstieg über alle

Quartale

Management summary – Key Messages

Air Berlin PLC | Q3/12 report 3

96,8 +4,5%

-32,2

-188,3

101,2

-29,4

-149,3

30,2

+120,6%

-43,9

-120,6

66,6

-66,2

-102,9

Nettoergebnis im Vergleich zu Q3 2011

mehr als verdoppelt

Verkauf des Vielflieger-Programms topbonus

im Jahr 2012 für eine deutliche Verbesserung

der Ertrags- und Bilanzrelationen

Start des Turnaround-Programms Turbine 2013 um 2013 Profitabilität zu

verbessern

Q3/11

Q2/11

Q1/11

Q3/12

Q2/12

Q1/12

›

A.


Q3 2012 Ergebnisse

›

Finanzielle Entwicklung [in EUR Mio.] – Q3 2012 & 9M 2012

5

EBITDAR EBIT Nettoergebnis Umsatz

+120,6% +4,5%

+3,8%

1.375,5

+1,4%

66,6 30,2 101,2 96,8

279,5 269,3

1.395,1

Umsatzanstieg aufgrund gesteigerter Auslastung und höherem Yield, trotz gezielter Kapazitäts-reduzierung

Umsatzanstieg und Kosteneinsparungen führten zum EBITDAR-Anstieg, trotz eines Treibstoffkostenanstiegs von 35 Mio. € im Q3-Vergleich und 99 Mio. € im 9-Monatsvergleich

EBIT steigt um 4,5% auf über 100 Mio. €; aufgrund höherer Leasing-Kosten fiel der EBIT-Anstieg geringer aus als der des EBITDAR

Nettoergebnis im Q3-

Vergleich verdoppelt;

im 9-Monatsvergleich

Anstieg von 23,6%

Air Berlin PLC | Q3/12

Q3/12

Q3/11

-77,5 -123,7

434,8 385,9

3.343,2 3.273,3

+12,7%

-134,3 -102,5

+2,1%

+23.6% +37.4% 9M/11

9M/12

›

1) Gesamtumsatz / *ASK = angebotene Sitzplatzkilometer

Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen – Q3 2012 & 9M 2012

Air Berlin PLC | Q3/12 6

Umsatz1) pro ASK* [EUR Ct.]

7,617,41

+2,7%

Q3/12 Q3/11

+6,0%

Q3/12

121,79

Q3/11

114,86

Yield [EUR]

+6,7%

Q3/12

130,47

Q3/11

122,24

Umsatz1) pro Gast [EUR]

+3,2%

9M/12 9M/11 9M/12

+7,8%

114,14

9M/11

105,91 118,27

+7,7%

9M/12

127,36

9M/11

7,05 6,83

›

1) Gesamtumsatz

Operative Entwicklung – Q3 2012 & 9M 2012


Gäste [Mio.] Sitzladefaktor [%] Kapazität [Mio.]

84,54

84,14

+1,4%Pkt.

+0,4%Pkt.

80,03

78,64

12,65

13,37

-6,8%

-5,4%

32,80

35,19

9M/12 26,25

9M/11 27,68

Q3/12 10,69

Q3/11 11,25

-5,2%

-5,0%

›

1) Kosten auf EBIT-Ebene

Entwicklung der Kosten pro ASK – Q3 2012 & 9M 2012

8

Kosten1) pro ASK inklusive Treibstoff [EUR Ct.]

Kosten1) pro ASK exklusive Treibstoff [EUR Ct.]


-0,9%

Q3/12

5,12

25,2%

13,5% 8,5%

19,0%

33,8%

Q3/11

5,16

26,1%

12,7% 8,7%

18,0%

34,5% 7,066,89

+2,5%

Q3/12 Q3/11

+1,8%

9M/12 9M/11

-1,7%

9M/12

5,34

25,3%

14,6% 8,1%

20,3%

31,7%

9M/11

5,43

26,2%

13,5% 8,6%

19,6%

32,1% Übrige

Personal

Navigation

Leasing &

Abschreibungen

Flughafengebühren

7,22 7,09

›

Kostenentwicklung [in EUR Mio.]

9

Materialaufwand und bezogene Leistungen

Starker Anstieg der Treibstoffkosten

Die weiteren operativen Kosten wurden im Rahmen der

gezielten Kapazitätsreduzierung gesenkt


83,651,643,447,0

80,045,839,241,4

+34,9

-3%

-11% -10% -4%

-12%

355,8 320,9

271,4 278,5

Q3/12

Q3/11

+1,0%

833,7 825,1

-4%

-4% -8%

-7%

+1%

Treibstoff

892,2 793,6

Flughafen

Gebühren

680,5 710,8

Navigation Luftverkehrssteuer Catering Übrige

+98,6

9M/12

9M/11

+1,9%

Gesamt Material-

aufwand und bez.

Leistungen

2.117,6 2.079,0

126,0 101,9 116,5 115,6 206,0 222,7

120,6 110,2

+11%

+12%

›

Kostenentwicklung [in EUR Mio.]

10

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Höchster Anstieg im Bereich Vertrieb im dritten Quartal

aufgrund der Investition in die Vertriebsoptimierung und

des Wechsels zu Amadeus


60,6

4,611,715,6

8,78,78,85,0

37,5

59,8

4,5

24,4

11,110,310,211,25,0

35,8

+109%

+18%

-1%

-2% +27% +17% -29%

-5%

Q3/12

Q3/11

+6.8%

172,2 161,3

Ver-

sicherung

-9% +52%

+9% +16% -12%

+11%

-6%

Technik IT Vertriebs-

kosten

Marketing Gebäude

& KFZ

-1%

Reisekosten

Crew

Provision

+7%

Übrige

9M/12

9M/11

+3,4%

Gesamt sonst.

betriebl.

Aufwendungen

477,5 461,9

16,0 14,9

56,4 37,1 45,3 49,8

29,2 26,7 25,4 22,8 24,0 20,7 13,5 15,3

97,6 103,3

170,1 171,4

›

Kostenentwicklung [in EUR Mio.] – Q3 2012

11

Personalausgaben Nettokosten Leasing und Abschreibungen [in EUR Mio.]

Personalzuwachs führt zu

leichtem Anstieg

121,4

Q3/11

126,7

+4,4%

Q3/12


+4,9%

352,4

9M/11

369,5

9M/12

152,0

20,5

160,9

17,5

+6%

-15% Q3/11

Q3/12

+3,4%

178,4 172,5

+2%

-13%

Leasing-Kosten

457,1 446,6

Abschreibungen

9M/12

9M/11

+0,5%

Flugzeugbezogene

Kosten

512,2 509,6

Q3/11

Q3/12

9M/12

9M/11

55,1 63,0

›

airberlin Flotte – Vergleich jeweils zum 30. September 2011 und 2012

12

Flottenentwicklung [Anzahl der Flugzeuge]


10

10

15

14

72

69

7

158

-7,1%

-12

Q3/12 7 58

66 Q3/11 170

E190

B737 Familie

A330 Familie

A320 Familie

Q400

›

Das Finanzergebnis im Einzelnen

Finanzergebnis und Ertragssteuer [in EUR Mio.] – Q3 2012

13

Nettozinsergebnis Fremdwährungseffekte

-27%

-18,2 -17,3

+167%

16,4

-24,3

Air Berlin PLC | Q3/12 report

Ertragssteuerergebnis

-34%

-33,6

-25,0

Q3/11 Q3/12 Q3/11 Q3/12 Q3/11 Q3/12

›

Bilanzstruktur [in EUR Mio.]

14

2.264

813

Bilanz zum 31.12.2011

89%

11%

10%

24%

66%

Anlage- vermögen

Sonstiges Umlaufvermögen

Liquide Mittel

Eigenkapital

Fremdkapital

853

Bilanz zum 30.09.2012

92%

8%

9%

34%

57%

Anlage- vermögen

Sonstiges Umlaufvermögen

Liquide Mittel

Eigenkapital

Fremdkapital

2.385


Nettoverschuldung:

›

EBIT Werte ohne Kosteneinspareffekte

[in EUR Mio.]

Shape & Size bringt in 2012 EBIT Verbesserung von EUR > 230 Mio. mit

steigender Tendenz in der zweiten Jahreshälfte


≈ 30% Anteil am

Gesamtbeitrag ≈ 26%

2012

>230

Q4

>60

Q3

>70

Q2

>50

Q1

>50

Implementierung

Umsetzung

›

EBIT Werte ohne Kosteneinspareffekte

[in EUR Mio.]

Shape & Size trägt in Q3 mit 70 Mio. € zur EBIT-Verbesserung bei


SHAPE & SIZE

Verbesserung

der Profitabilität

in Q3/12

> 70 Mio. EUR

Q3 2012 Shape & Size Entwicklung

Yield

& Rev.

mgmt

Allianzen

Kosten-

maßnahmen

Technik

6

Profitability

Improvement

EUR 2

3 4

5

1 Prozess-

verbesserung

Network

reduction &

productivity

> 1.6

> 22.2

> 17.3

1 Verbesserung der Yield-Entwicklung

2 Codeshare-Effekte durch

Partnerschaften mit Etihad Airways und

oneworld

3 Flugzeugnutzung und gesteigerte

Netzwerkproduktivität

4 Reduzierung der Technikkosten

5 Verschiedene Kosteninitiativen

Q3

Q3

Q3

> 17.0

Q3

> 7.9

Q3

> 4.0

Q3

›

2012 2011 2013 2014

Das Effizienzsteigerungsprogramm Shape & Size hat einen Beitrag von 170 Mio. € zur operativen

Verbesserung und konnte ansteigende Treibstoffkosten ausgleichen

Das konstant schwierige wirtschaftliche Umfeld sowie weitere externe Faktoren wie die Luftverkehrssteuer,

Treibstoffkosten, Eröffnungsverschiebung des BER und verändertes Konsumentenverhalten machen die

Umsetzung von Turbine 2013 notwendig

Shape & Size ist ein kontinuierlich erfolgreiches Effizienzsteigerungsprogramm, aber nicht in der Lage alle

negativen Einflüsse des kommenden Jahres auszugleichen

Turbine überprüft wesentliche Annahmen des bisherigen Geschäftsmodells und passt es entsprechend den

„Lean and Smart“ Prinzipien an

Turnaround-Programm Turbine 2013 um das Ziel für 2013 zu erreichen:

Positives Nettoergebnis


SHAPE & SIZE – kontinuierliche interne Verbesserung; gut in Organisation eingebunden 1

TURBINE 2013

Strukturveränderung für

Fokussierung des

Geschäftsmodells

2

›

Turbine 2013 für nachhaltige Wirtschaftlichkeit

airberlin braucht strukturelle Veränderungen: Geschäftsmodell mit

weniger Fragmentierung, effizienteren Abläufe und niedrigeren Kosten


Prozesse & Ansetzpunkte TURBINE 2013

Hauptsächliche Ziele von Turbine:

Kostenreduzierung und effizientere

operative Grundlagen unter Beibehaltung

des Markenkerns

Strukturveränderung um Wettbewerbs-

fähigkeit zurück zu gewinnen

Überprüfung wesentlicher Annahmen des

bisherigen Geschäftsmodells und

Anpassung gemäß „Lean and Smart“

Prinzipien

Signifikante Verbesserung der operativen

Ergebnisse (Umsatz/ ASK ; Kosten/ASK)

Bis Jahresende Master Turnaround Plan

entwickeln

Aufbauend auf dem Markenkern (Preis-

Leistung; Innovation; Airline mit Herz)

Turbine verbessert den Kundenservice, vor

allem bezogen auf High-Value-Kunden

Umsetzung der Veränderungen in 2013

Das Programm betrifft alle operativen Bereiche, wie:

Flugziele und Frequenzen

Umfang und Vielfalt der Flotte

Einsatz von Flugzeugen und Crew innerhalb des

Netzwerks

Bodenprozesse des Flugbetriebs

Organisatorischer Aufbau und Verantwortlichkeiten

IT und Support-System für die Konzernzentrale

Operatives Steuerungsmodell

›

B.


Entwicklung von topbonus

›

topbonus ist der sehr attraktive Vielflieger-Programm (FFP) von airberlin

topbonus: Zahlen und Fakten


>3 Mio. Mitglieder mit stetigem Wachstum und großem Entwicklungspotential 1

Zweitgrößtes FFP Deutschlands 2

Starkes und wachsendes Partner-Netzwerk mit über 120 Partnern 3

Expansion der Einnahmen- und Vertriebspartner sowie Kategorien geplant 4

Über 1.000 neue Mitglieder pro Tag im Jahr 2012 5

›

topbonus: Umfassendes, hochwertiges Partner-Netzwerk mit mehr als 120 Partnern

topbonus Partner-Netzwerk


(1) Erwartete neue oneworld Allianz Mitglieder

(2) Bedeutende Coalition Partner

.

Fluggesellschaften Hotel Autovermietung Finanzen & Versicherung

Zeitungen

Co-branded Kreditkarten

Weitere Partner

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

oneworld alliance

Sammeln + Einlösen Ausgewählte Partner

(1)

›

topbonus hat eine wachsende und attraktive Mitgliederbasis

topbonus Mitgliederbasis


(1) 2012 Daten basieren auf dem Zeitraum 1. Januar bis 31. August 2012

.

Mitgliederanzahl in Höhe von 3,1 Mio. zum Jahresende 2012 erwartet

Höchste Wachstumsrate zwischen 2010 und 2012 mit einem Wachstum von 14%

Zahl der Mitglieder (in Mio.)

(1)

Status der Mitglieder

Unterscheidung der Mitglieder in Standard, Silver, Gold und Platinum

Status-Level sehr attraktiv für Mitglieder

Höherer Umsatz wird mit Premium-Mitgliedern generiert

airberlin beabsichtigt topbonus zu veräußern

2,4

2,8 3,1

2012 2010 2011

›

Transaktionsvorteile für airberlin und topbonus

Unternehmenslogik


Fortführung der Strategie, die Attraktivität von topbonus zu erhöhen

Veräußerung von topbonus

Den Wert von topbonus sichtbar und quantifizierbar machen

Stärkung des Eigenkapitals und Reduzierung des Verschuldungsgrads

Möglichkeit, an weiteren Entwicklungen von topbonus zu partizipieren

Vorangegangene Transaktionen bestätigen die strategische Logik

Ausgliederung ermöglicht es topbonus, das volle Potential zu nutzen

›

C.


Back up

›

* zum 28 Sep 2012 / 30 Sep 2011

Dollar-Hedging-Profil und Wechselkursentwicklung, 2012/13 vs. 2011/12

Dollar-Hedging 2012/13

HEDGING

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sep Aug Jul Jun Mai Apr Mar Feb Jan Dez Nov Okt

Wechselkursentwicklung*[USD/EUR]

Hedge Rate 2011 (Stand 30.09.2011)


1.40

1.30


1.25

1.35

1.45

1.50

88 28

Hedging-Profil [%]

Markt- / Terminkurs

Hedge Preis 2011 Aktueller Hedge Preis


54 73

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13

›

* Zum 28 Sep 2012 / 30 Sep 2011 // 1) exkl. differentials

Treibstoff-Hedging-Profil und Treibstoffpreisentwicklung, 2012/13 vs. 2011/12

Treibstoff-Hedging 2012/13

HEDGING

0

20

40

60

80

100

120


Preisentwicklung1) *[USD/t]



1,080

1,060

1,040

1,020

1,000

980

960

940

540


88 16

Hedging-Profil [%]

Aktueller Hedge Preis Hedge Preis 2011

Markt- / Terminkurs


44 63

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13

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