1 IMPACT MARKETING DA STECKT BEWEGUNG DRIN: THE NEW SHARED MOBILITY Sharing Economy mag eine alternative Wirtschafsform sein, Shared Mobility hat dennoch nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun. Auch der neue Mobilitäts- markt basiert auf Profitstreben – was von den Nutzern durchaus akzeptiert wird. Zugleich wächst die Erwartungshaltung vieler Kunden an das Mobi- litätsangebot: Es muss einfach, schnell und flexibel sein. Zudem werden transparente und faire Kostenstrukturen verlangt. Shared Mobility sorgt heute vielfach für zweistellige Umsatzsteigerungen, wobei immer mehr etablierte Fahrzeug- und Transportunternehmen an den Gewinnen partizipieren. Vor allem vier Märkte stehen im Fokus: • Carsharing • Ridesharing • Bikesharing • Shared Parking 01
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IMPACT MARKETING
DA STECKT BEWEGUNG DRIN: THE NEW SHARED MOBILITY Sharing Economy mag eine alternative Wirtschafsform sein, Shared Mobility hat dennoch nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun. Auch der neue Mobilitäts-markt basiert auf Profitstreben – was von den Nutzern durchaus akzeptiert wird. Zugleich wächst die Erwartungshaltung vieler Kunden an das Mobi-litätsangebot: Es muss einfach, schnell und flexibel sein. Zudem werden transparente und faire Kostenstrukturen verlangt.
Shared Mobility sorgt heute vielfach für zweistellige Umsatzsteigerungen, wobei immer mehr etablierte Fahrzeug- und Transportunternehmen an den Gewinnen partizipieren. Vor allem vier Märkte stehen im Fokus: • Carsharing• Ridesharing• Bikesharing• SharedParking
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CARSHARINGDurchschnittlich 23 Stunden am Tag wird ein Privat-Pkw nicht (!) gefahren. Warum also nicht die Pkw-Nutzung teilen und einen stundenweisen Ein-satz ermöglichen?
UMWASGEHT’S:Die organisierte gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Automobile.
BUSINESSMODELLE:Die Bandbreite reicht vom Fleet Management (B2B) über Peer-to-Peer-Leihe (P2P) bis zur klassischen Vermietung (B2C), stationsbasiert oder free-floating. Diese Variabilität ermöglicht zusätzliche und spe-zialisierte Angebote wie Fahrzeug-Lieferung, Fleet Management und Kundenbetreuung.
UMSATZPROGNOSEN:+30% Wachstum p.a., bis zu 5,6 Mrd. € bis 2020
RIDESHARINGAus der klassischen Fahrgemeinschaft haben sich kommerzielle Systeme entwickelt, die auf einer Echtzeitnutzung basieren und auf Kurz- und Mit-telstrecken dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Konkurrenz machen.
UMWASGEHT’S:Die (spontane) Vermittlung von Fahrgemeinschaften.
BUSINESSMODELLE:Neben dem Ridesharing mit privaten Fahrern (Mitfahrzentralen) sorgen Ridesharing-Modelle mit angestellten Fahrern und verschiedene Varianten des Carpoolings für Furore.
UMSATZPROGNOSEN:+35% Wachstum p.a., bis zu 5,2 Mrd. € bis 2020
BIKESHARINGFahrradfahren ist beliebt. Viele Städte fördern dieses Verkehrsmittel mit ambitionierten Plänen. In Ko-penhagen will man z. B. bis 2025 das innerstädti-sche Verkehrsaufkommen zu 50% über Fahrräder abwickeln.
UMWASGEHT’S:Die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrrädern.
BUSINESSMODELLE:B2C-Angebote mit festen Stationen sind genauso weit verbreitet wie flexible free-floating Modelle. Neue Technologien (z.B. Smart Locking) können helfen, auch bislang wenig verbreiteten Modellen, wie dem P2P-Bikesharing, zum Durchbruch zu verhelfen.
UMSATZPROGNOSEN:+20% Wachstum p.a., bis zu 5,3 Mrd. € bis 2020
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Bis zu 30% des innerstädtischen Verkehrsaufkommens wird durch die Parkplatzsuche erzeugt. Ein Problem, dessen Lösung große Marktpotenziale eröffnet – mit vernetzter Kommunikation sowie privaten Parkplatzflä-chen.
UMWASGEHT’S:Das Teilen von (privaten) Parkplätzen
BUSINESSMODELLE:Aktuell überwiegen P2P-Angeobte: Über Online- Plattformen wird das Angebot jeweils vermittelt und abgerechnet.
UMSATZPROGNOSEN:+25% Wachstum p.a., bis zu 1,9 Mrd. € bis 2020
SHARED PARKING
SHARED PARKING
BIKESHARING
CAR- & RIDESHARING
Quelle: Roland Berger 2014
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DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN: CARSHARING AUF DEM WEG ZUM ERFOLGSGESCHÄFTShared Mobility liegt im Trend. Gerade in Großstädten werden immer mehr Pkw und Fahrräder geteilt. Vor allem Carsharing gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wobei das stärkste Wachstum dort erwartet wird, wo aufgrund des gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehrs bereits optimale Marktbedin-gungen herrschen, von der Infra- bis zur Kundenstruktur.
JÜNGEREKUNDEN,ETABLIERTERHERSTELLERDie Zeiten, in denen Carsharing von wenigen umwelt- und preisbewussten Konsumenten mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren genutzt wurden, sind vorbei. Heute sind einigederweltweitgrößtenFahrzeughersteller involviert und die im Schnitt deutlichjüngerenKunden bringen ein grund-legendes App-VerständniszurNutzung mit.
Aktuell versuchen Anbieter Carsharing in einen Massenmarkt zu verwandeln. Dabei sind laut Arthur D. Little vier Geschäftsmodelle von Bedeutung: • Traditionalisten• Bürger-Netzwerker• Mobilitäts-Integratoren• InnovativeErstausrüster
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04 INNOVATIVE ERSTAUSRÜSTER
Gemeint sind die großen Fahrzeughersteller, die den Markt mit innovativen Angeboten erobern. Die Nutzer dieser Angebote lokalisierenmithilfeeinerSmartphone-AppdieverfügbarenFahrzeuge – die in der Regel aus dem Mittelklasse-undPremium-Segmentstammen.
01 TRADITIONALISTEN
EtabliertePlayer oder gemeinnützeKooperativen, die nur niedrigen Gebühren berechnen, bieten größtenteils Klein-undKleinstwagen im Niedrigpreissegment im stationärem Betrieb an. Attraktiv ist dieses Modell nicht zuletzt fürältereMenschen, da die Reservierung ohne Smartphone möglich ist.
02 BÜRGERNETZWERKER
Dieses Modell vernetztprivateFahrzeugbesitzermitKurzzeitmietern. P2P Carsharing ist vergleichsweise neu. RentMyCar war 2001 die erste Plattform in Deutschland. 2015 entwickelte mit Opel auch ein großer OEM (Original Equipment Manufactur = Erstausrüster) in Kooperation mit dem deutschen Marktführer Tamyca eine eigene Plattform: CarUnity.
03 MOBILITÄTSINTEGRATOREN
Anbieter ausdemBereichöffentlicherPersonennahverkehr etablieren sich zunehmend als integrierte Mobilitätsdienstleister – und überzeugen häufig mit Carsharing- und ähnlichen Diensten. Ihr Vor-teil: Ein existierender Kundenstamm, auf den beim Aufbau profitabler Carsharing-Angebote zurückgegriffen werden kann. Oftmals können sogar alte Zugangskarten und Smartphones-Apps für die Reservierung und Nutzung der Carsharing-Fahrzeuge genutzt werden.
DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN: CARSHARING AUF DEM WEG ZUM ERFOLGSGESCHÄFT 202
• Auch Premium-Fahrzeuge• Starke Kunden Communities• Standortbasierte Mehrwert-
dienste • Starke Erstausrüster-Marken
• Größtenteils Free Floating Angebote
• Intermodale Apps (e.g. Moovel)
• Gewöhnlich mit minutenge-nauer Abrechnung
• Höhere Nutzungsgebühren• Smartphone-Nutzung als
zwingende Voraussetzung• Buchungen im Voraus
(>30 Minuten) nicht möglich
• BMW DriveNow• Dailmer car2go• Citroën Multicity
ALLEIN-STELLUNGS-MERKMAL
VORTEILE
NACHTEILE
BEISPIELE
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DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN: CARSHARING AUF DEM WEG ZUM ERFOLGSGESCHÄFT02
GROSSES POTENZIAL: ELEKTROMOBILITÄT IN DEUTSCHLAND Deutschland fährt auf Strom ab: Im „Nationalen Entwicklungsplan Elektromo-bilität“ der Bundesregierung werden Elektrofahrzeuge als maßgeblich für den zukünftigen Straßenverkehr beschrieben. Schließlich könnte so die Abhän-gigkeit von Ölimporten reduziert und Ressourcen geschont werden, ganz zu schweigen von den minimierten CO2-Emissionen und dem verringerten Verkehrslärm.
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INTERNATIONAL VORANFAHRENJetzt heißt das Ziel:Deutschlandiminternationa-lenWettbewerbzumLeitanbieterundLeitmarktfürElektrofahrzeugeetablieren!So bleibt man führend in der Automobil- und Zulieferindustrie sowie als Wissenschaftsnation. Als Etappenziel nennen Bundesregierung und die „Nationale Plattform Elekt-romobilität“ für2020eineMillionElektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen.
STUDIE: ZIELERREICHUNG BIS 2020 MÖGLICH2014 hat das Frauenhofer Institut für eine StudieverschiedeneMarkthochlauf-SzenarienfürElektromobilität(reine Elektrofahrzuge und Plug-In Hybride) in Deutschland errechnet. Untersucht wurde, wie valide die Ziele der Bundesregierung sind.
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DieErgebnisselauten:1. Die Markthochlauf-Szenarien erscheinen ziemlich
unsicher. Zu starkistdieAbhängigkeitvonex-ternenRahmenbedingungenwie der Batterie-, Rohöl- und Strompreisentwicklung sowie dem Ausbau der Ladeinfrastruktur.
2. Unter günstigenRahmenbedingungen(Pro-EV-Szenario) kann das Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen bis 2020 ohneKaufförderungerreicht werden. Eine bis 1,4 Mio. zugelassene E-Fahrzeuge werden in diesem Szenario bis 2020 erwartet.
3. Unter ungünstigenRahmenbedingungen(Basis-Szenario) wird bis 2020 immerhin noch mit 400.000 – 700.000 zugelassenen E-Fahrzeugen gerechnet.
Basis-Szenario
Pro-EV-Szenario
0,5 Mio.
1,2 Mio.
Quellen: Fraunhofer „Markthochlaufszenarien für Elektrofahrzeuge“ 2014; Ist-Zahlen 2015 laut KBA
GROSSES POTENZIAL: ELEKTROMOBILITÄT IN DEUTSCHLAND 303
