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Rosenbauer Konzern
Mag. Robert Kastil, CFO
10. Oktober 2011
Präsentationsthema / Datum / Folie 2
Unternehmensprofil
■ International führender Hersteller im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz
■ Vollsortimenter – alles für die Feuerwehr!
■ Weltgrößter Exporteur von Feuerwehrfahrzeugen
■ Vertriebsstärkste Gruppe der Branche
■ Produktionsstätten auf drei Kontinenten (Europa, Nordamerika, Asien)
■ Erfüllung der Normen nach DIN- und US-Standards
■ Marktführer bei Spezialfahrzeugen für Flughäfen und Industrie
■ Technologie- und Innovationsführer der Branche
Präsentationsthema / Datum / Folie 3
Rosenbauer AerialsFremont / NB
SK Rosenbauer Singapur
Rosenbauer International AGLeonding / ÖsterreichNeidling / Österreich
Metz AerialsKarlsruhe / Deutschland
Rosenbauer SchweizOberglatt / Schweiz
Rosenbauer EspañolaMadrid / Spanien
Weltweit tätig
Rosenbauer Minnesota Rosenbauer MotorsWyoming / MN
Rosenbauer America
Rosenbauer DeutschlandLuckenwalde / Deutschland
Rosenbauer South
DakotaLyons / SD
Vertriebs- und Servicepartner auf der ganzen Welt! Lieferungen in mehr als 100 Länder!
Rosenbauer South AfricaHalfway House / Südafrika
Eskay Rosenbauer Brunei
Rosenbauer CiansaLinares / Spanien
Rosenbauer Joint Venture Russia Moskau, Russland
Präsentationsthema / Datum / Folie 4
Fahrzeuge71 % Umsatz
Hubrettungsgeräte11 % Umsatz
BusinessDevelopment0,2 % Umsatz
Service 5 % Umsatz
Feuerlöschsysteme3 % Umsatz
Ausrüstung10 % Umsatz
Vollsortimenter
Stand 2010
Präsentationsthema / Datum / Folie 5
Umsatz nach Regionen
Europa42 %
NAFTA19 %
Asien Ozeanien
11 %
Arabische Länder
20 %
Sonstige Länder
8 %
2010: Lieferungen in 107 Länder (2009: 105 Länder)
Präsentationsthema / Datum / Folie 6
Entwicklung der Rosenbauer Aktie
■ Coverage: RCB, Cheuvreux, UniCredit■ Nachhaltige, aktionärsfreundliche Dividendenpolitik ■ Dividendenrendite 2010: 3,2 % (2009: 2,8 %) ■ Stabile Kursentwicklung
Rosen-bauer
Beteili-gungs-
verwaltung GmbH
51%
Streubesitz44%
Inst. In-
vestorUK5%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Aug Sep20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
Rosenbauer EURO ATXPrime (ind. mit RBI-Kurs)
1. Halbjahr 2011
Präsentationsthema / Datum / Folie 8
Vorstandsänderung
■ Aus gesundheitlichen Gründen legt Julian Wagner nach 30 Jahren an der Spitze sein Vorstandsmandat zum 30. 09.2011 nieder
■ Seit 1981 von einem Gewerbebetrieb mit 72 m€ zu einem Weltkonzern mit 596 m€
■ Dieter Siegel übernimmt Vorstandsvorsitz■ Geschäftsbereich Sonderfahrzeuge und Ausrüstung
■ Strategie, Marketing, Personal und Unternehmenskommunikation
■ CFO Robert Kastil
■ CTO Gottfried Brunbauer
Präsentationsthema / Datum / Folie 9
Highlights 1-6/2011
■ Umsatz und Ergebnis saisonbedingt niedrig
■ Überwiegender Teil der Auslieferungen im 2. Halbjahr
■ Großaufträge glätten teilweise diese unterjährige Saisonalität
■ Umsatz mit 236,7 m€ (1-6/2010: 274,5 m€) unter Vorjahr
■ Weitere Marktrückgänge in Teilen Europas und den USA
■ Währungsumrechnung der Lieferungen der US-Gesellschaften
■ EBIT 14,0 m€ (1-6/2010: 20,6 m€) wegen reduziertem Konzernumsatz
■ Auslieferungsbedingt rückläufige EBIT-Marge von 5,9 % (1-6/2010: 7,5 %)
■ Gute Auftragsentwicklung des neue AT bestätigt Innovationstätigkeit
■ Per Ende Juli 2011 insgesamt 45 neue AT geliefert
■ Auftragseingang nach wie vor auf hohem Niveau
■ 14%ige Steigerung gegenüber dem Vorjahr
Präsentationsthema / Datum / Folie 10
Kartellverfahren Deutschland
■ Löschfahrzeuge
■ Kartellverfahren mit Bußgeldbescheid vom 10,5 m€ abgeschlossen
■ Strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, Hausdurchsuchungen im August
■ Gutachten zur Schadensfeststellung in Vorbereitung
■ Drehleitern
■ Kronzeuge Metz Aerials erhält keinen Bußgeldbescheid und keine Strafe
■ Strafrechtliches Verfahren eingestellt
■ Schadenersatz: Gespräche mit Kunden in Vorbereitung
■ Compliance-Organisation
■ Erforderliche Maßnahmen zur Sicherstellung rechtskonformen Verhaltens umgesetzt
■ Umfassendes Compliance-Programm in der Verantwortung eines vollamtlichen Managers
Präsentationsthema / Datum / Folie 11
Konzernumsatz und EBIT (in m€)
1-6/2006 1-6/2007 1-6/2008 1-6/2009 1-6/2010 1-6/20110
50
100
150
200
250
300
0
5
10
15
20
25
147.5
178.4
215.7
240.6
274.5
236.7
7.38.8
18.1
15.5
21,0
14,0
UmsatzEBIT
4,9 % 4,9 % 8,4 % 6,4 %EBIT-Marge 7,5 % 5,9 %
Präsentationsthema / Datum / Folie 12
Bilanzkennzahlen (in m€)
30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010
Bilanzsumme 344,5 301,6 357,2
Eigenmittelquote 39,1 % 42,9 % 28,0 %
Capital employed (Durchschnitt)
210,1 179,7 187,9
ROCE 6,7 % 27,6 % 11,0 %
ROE 10,8 % 42,8 % 18,8 %
Nettoverschuldung 61,0 26,1 72,5
Gearing ratio 45,3 % 20,2 % 72,4 %
Präsentationsthema / Datum / Folie 13
Börsekennzahlen
1-6/2011 1-6/2010 1-6/2009
Höchstkurs in € 41,5 32,3 29,8
Tiefstkurs in € 33,5 28,7 18,4
Kurs (Ultimo) in € 37,2 29,4 29,0
Marktkapitalisierung (Ultimo)
in m€ 253,0 199,9 197,2
Gewinn je Aktie in € 1,3 1,6 1,0
Präsentationsthema / Datum / Folie 14
Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag)
Zusätzlich beschäftigt Rosenbauer 192 Leasing-Mitarbeiter.
879
918
977
490
521
494
423
489
489
80
102
84
30.06.09
30.06.10
30.06.11
Österreich USA Deutschland Rest der Welt
2.062
2.012
1.872
Präsentationsthema / Datum / Folie 15
Auftragseingang und -bestand (in m€)
Auftragseingang Auftragsbestand zum 30.06.
220,0
224,5
256,2
295,2
246,8
281,5
1-6/2006
1-6/2007
1-6/2008
1-6/2009
1-6/2010
1-6/2011
310,5
391,4
406,7
538,8
473,8
447,5
30.06.06
30.06.07
30.06.08
30.06.09
30.06.10
30.06.11
mehrjähriger Großauftrag aus Saudi-Arabien im Gesamtwert von 100 m€ enthalten.
Ausblick
Präsentationsthema / Datum / Folie 17
Ausblick 2011
■ 2. Halbjahr 2011 deutlich umsatzstärker und damit sehr auslastungsintensiv
■ Trotz Verzögerungen im 1. HJ Lieferungen zum Jahresende plangemäß
■ Nachfrageentwicklung unterschiedlich■ Nachfrage in den USA und Teilen Europas weiter rückläufig
■ Internationale Projektlandschaft zeigt keine Abschwächung
■ Weiterhin Modernisierungsbedarf in Emerging Markets, Asien und im Arabischen Raum
■ Rosenbauer stattet brasilianische Flughäfen aus■ 80 PANTHER für die kommende Fußball-WM
■ Solide Kapazitätsauslastung in den nächsten zwölf Monaten
■ Nach Spitzenjahr 2010 Umsatz und Ergebnis 2011 auf dem Durchschnitts-niveau der letzten beiden Jahre erwartet ■ Umsatz von rund 570 m€ (2010: 595,7 m€)
■ EBIT deutlich über 40 m€ (2010: 49,7 m€)
Präsentationsthema / Datum / Folie 18
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
299.4321.3
372.0
426.1
500.3
541.8
595.7
13.7
19.6
25.1
30.8
39.9
29.4
49.7
UmsatzEBIT
Konzernumsatz und EBIT (in m€)
4,6 % 5,4 %6,1 % 8,0 %6,8 % 7,2 %EBIT-Marge 8,3 %
Danke!
Rosenbauer International AG 4060 Leonding, Paschinger Str. 90, AustriaTel: +43 732 6794-0, Fax: +43 732 6794-89office@rosenbauer.com
www.rosenbauer.com
Präsentationsthema / Datum / Folie 20
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