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2019-05-15
RICHTIG MIXEN… Zauberformel Branchenmix – wie Orte zu natürlichen Einkaufszentren werden! HDS – externe Hauptversammlung (2019-05-15) Mag. Hannes Lindner, STANDORT + MARKT, Österreich
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WIR SAMMELN SHOPS!
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Richtiger Research !
97.210 m 12.789
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5
16 KLEINE CITIES KLEINSTÄDTE-SAMPLE
M
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23 CITYBEREICHE 18 STÄDTE
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6
• Einzelhandel • Einzelhandelsnahe Nutzungen
– Gastronomie – Dienstleistungen – Freizeiteinrichtungen
• Leerstehungen • Geschäftsstraße + integrierte Shopping
Malls/Department Stores • Datenerfassung je Shop:
– Straße und Hausnummer – Name des Betriebes – Branche (mit Branchenschlüssel) – Filialist/Solist – Verkaufsfläche – Lagequalitätszuordnung – Veränderung gegenüber den Vorjahren
DATENERFASSUNG
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7
Musterdatenblatt
DATEN-DESIGN
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8
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9
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10
ERGEBNISSE & TRENDS (22 Citybereiche)
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11
SHOPFLÄCHEN BESTAND
2019-05-15
13.300
11.300
7.500
8.800
13.400
21.500
19.800
25.500
25.600
14.600
10.700
11.000
13.200
53.300
25.900
53.900
43.700
64.800
81.600
64.500
78.800
129.900
6.400
11.500
16.600
16.400
13.000
6.400
10.100
10.500
13.200
27.200
33.100
38.900
43.500
18.200
47.100
27.700
51.100
51.100
62.500
115.700
125.700
92.400
0 50.000 100.000 150.000 200.000
Eisenstadt
Baden
Steyr
Feldkirch
Bregenz
Krems
Wr. Neustadt
Leoben
Wien - Meidlinger Hauptstraße
Dornbirn
Villach
Wels
St. Pölten
Wien - Favoritenstraße
Salzburg
Wien - Landstraßer Hauptstraße
Klagenfurt
Innsbruck
Linz
Graz
Wien - City
Wien - Mariahilfer Straße
A-Lage
B-/C-Lagen
12
• Ʃ 1.630.900 m²; davon „A-Lage“ (49,0%) • 1,17 Mio. m² EH-Fläche (8,5% in AT)
• 10.060 Shops 60% Einzelhandel
• 38% der Geschäftsflächen sind in Wien
• 24 Shopping Center inkludiert (312.000 m²/19%)
City-Geschäftsflächen im Überblick
222.300 m²
19.700 m²
115.900 m²
144.100 m²
180.200 m²
204.500 m²
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13
SHOPFLÄCHEN ENTWICKLUNG (2014-2018)
2019-05-15 14
6,7%
4,3%
3,7%
3,5%
3,5%
2,6%
1,5%
1,3%
1,1%
0,8%
0,8%
0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
-0,4%
-0,5%
-0,9%
-2,0%
-2,8%
-4,8%
[WERT]
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
Wien - Landstraßer Hauptstraße
Leoben
Wien - Mariahilfer Straße
St. Pölten
Dornbirn
Wien - City
Eisenstadt
Linz
Salzburg
Wien - Favoritenstraße
Graz
Wien - Meidlinger Hauptstraße
Bregenz
Baden
Feldkirch
Wels
Innsbruck
Klagenfurt
Steyr
Krems
Wr. Neustadt
Villach
Post am Rochus
LCS Erweiterung
u.a. Slama Haus
C&A
C&A
Umbau Steiner Tor
2019-05-15
0,54% 0,51% 0,50%
-0,34% -0,60%
-0,40%
-0,20%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
2015 2016 2017 2018
Jährliche Shopflächenentwicklung der größten österreichischen Cities
2019-05-15
16
CITY-FINGERPRINTS
2019-05-15
17
FILIALISIERUNG HUI oder PFUI?
2019-05-15
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ø 39,8 %
Ø 58,3 %
2019-05-15
19
SHOPGRÖSSEN „Das soll eine moderne Handelsfläche sein?!“
2019-05-15
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0
100
200
300
400
500
Ø 162 m²
Ø 226 m²
2019-05-15
BRANCHEN-MIX „Vervielfältigbare Geheimrezeptur?“
2019-05-15
Ableitung eines idealen
Branchen-Mix aus Cities
möglich?
2019-05-15
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Wien - City
Wien - Favoritenstraße
Wien - Landstraßer Hauptstraße
Wien - Mariahilfer Straße
Wien - Meidlinger Hauptstraße
Baden
Bregenz
Dornbirn
Eisenstadt
Feldkirch
Graz
Innsbruck
Klagenfurt
Krems
Leoben
Linz
Salzburg
St. Pölten
Steyr
Villach
Wels
Wr. Neustadt
Kurzfristbedarf Bekleidung Wohnungseinrichtung Hausrat & Elektronik
Sonstiges EH-nahes Angebot Leerstand Leerstand (im Umbau)
BRANCHEN-MIX
40 26
19 41
26 25 23 39 37
26 29
33 30 28 31
28 29
24 32
23 29
27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Wien - City
Wien - Favoritenstraße
Wien - Landstraßer Hauptstraße
Wien - Mariahilfer Straße
Wien - Meidlinger Hauptstraße
Baden
Bregenz
Dornbirn
Eisenstadt
Feldkirch
Graz
Innsbruck
Klagenfurt
Krems
Leoben
Linz
Salzburg
St. Pölten
Steyr
Villach
Wels
Wr. Neustadt
2019-05-15
10,1%
10,6%
22,4%
31,5%
5,8%
8,2%
5,3%
3,8%
16,7%
17,9%
21,9%
22,1%
16,8%
5,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Amstetten
Braunau am Inn
Bruck an der Leitha
Bruck an der Mur
Feldbach
Gmunden
Horn
Knittelfeld
Kufstein
Liezen
Oberwart
St. Veit an der Glan
Spittal an der Drau
Völkermarkt
Weiz
Wörgl
KLEINSTÄDTE
DOKU-STÄDTE
GESAMT
2019-05-15
Ableitung eines idealen Branchen-Mix …
Shopping Malls?
2019-05-15
19%
31%
1% 4%
29%
2% 3%
6% 5% 16%
28%
3% 10%
31%
1% 2%
6% 3% 38%
23%
3% 1%
16%
5%
7% 3% 5%
16%
34%
7%
6%
19%
2%
6%
6% 3%
BRANCHENVERTEILUNG NACH SHOPPING CENTER TYP < > 10.000 m² GLA IN %
KF
BK
HR
WE
SO
DL
GA
SF
LE
Retail Parks
Shopping Malls
> 10.000 m² GLA < 10.000 m² GLA
> < > <
2019-05-15
FOOD IS THE
NEW RETAIL?
2019-05-15
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Bra
nche
nm
ixin
% d
er G
esam
tflä
che
Branchenmix - vor 10 Jahren und heute
2007/2008 - 110 SM und 57 RP
2017/2018 - 131 SM und 103 RP
2019-05-15
11,0%
9,9%
8,6% 8,5%8,2%
7,7%7,3% 7,3% 7,3% 7,0% 7,0% 6,9% 6,7% 6,6% 6,4% 6,3%
5,7% 5,6% 5,4% 5,4%
Top 20 der Shopping Center (GLA > 20.000 m²) mit den höchsten Gastro-Anteilen
2019-05-15
Branchen-Mix Gestaltungsspielraum
1. Analyse (Bestand)
2. Zielvorstellung entwickeln 1. Theorie (Kaufkraftpotenzial + Abgleich mit Handelsstruktur) 2. Strukturen vergleichbarer/“erfolgreicher“ Städte 3. Vorbild Shopping Malls?
3. Möglichkeiten der aktiven Mix-Gestaltung 1. Zugriff und Entscheidungshoheit auf Immobilien? 2. Citymanagement als Makler (Wels) 3. Strategischer Kauf von Cityimmobilien 4. Ansiedlung City-EKZ; Mix-Defizite erkennen und beheben
4. Monitoring und Feed-Back Schleifen zur Vermietung
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31
FLUKTUATION Frischer Wind oder Totenfeier?
2019-05-15
36,1% der Villacher City-Flächen
haben sich in 5 Jahren
verändert
FLUKTUATION
2019-05-15
33
-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Wien - City
Wien - Favoritenstraße
Wien - Landstraßer Hauptstraße
Wien - Mariahilfer Straße
Wien - Meidlinger Hauptstraße
Baden
Bregenz
Dornbirn
Eisenstadt
Feldkirch
Graz
Innsbruck
Klagenfurt
Krems
Leoben
Linz
Salzburg
St. Pölten
Steyr
Villach
Wels
Wr. Neustadt
10,9% 8,5%
2019-05-15
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2014 2015 2016 2017 2018
Fluktuationsrate
Leerstandsrate
Leerstandsrate A-Lage
2019-05-15
SHOPFLÄCHEN LEERSTAND
2019-05-15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Wien - Favoritenstraße
Wr. Neustadt
Klagenfurt
Leoben
Eisenstadt
Krems
Villach
Steyr
Feldkirch
Baden
Linz
Wien - Landstraßer Hauptstraße
Bregenz
St. Pölten
Graz
Innsbruck
Wels
Wien - Mariahilfer Straße
Wien - City
Salzburg
Dornbirn
Wien - Meidlinger Hauptstraße
LE-Rate 2018/19
LE-Rate 2017/18
LE-Rate 2016/17
LE-Rate 2015/16
36
Großstädte erfolgreicher als
Bezirkshauptstädte
City-Sample AT Ø: 5,1%
City-Sample A-Lage Ø: 3,2%
City-Leerstandsrate (Flächenanteil)
2019-05-15
2,0
4,0
6,0
2014 2015 2016 2017 2018
Leertstandsrate
Leerstandsrate
Leerstandsrate A-Lage
2019-05-15
38
klein vs. GROSS Vergleich Haupterhebungsgebiete vs. Kleinstädte-Sample
2019-05-15
Kleinstädte-
Sample
0 10 20 30 40 50
Amstetten
Braunau am Inn
Bruck an der Leitha
Bruck an der Mur
Feldbach
Gmunden
Horn
Knittelfeld
Kufstein
Liezen
Oberwart
St. Veit an der Glan
Spittal an der Drau
Völkermarkt
Weiz
Wörgl
KLEINSTÄDTE
DOKU-STÄDTE
GESAMT
16,8% 5,1%
2019-05-15
2019-05-15
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URSACHEN-FORSCHUNG TEIL 1
2019-05-15
2019-05-15
Veränderung des Branchenmix 2014 bis 2018
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Wien - City
Wien - Favoritenstraße
Wien - Landstraßer Hauptstraße
Wien - Mariahilfer Straße
Wien - Meidlinger Hauptstraße
Baden
Bregenz
Dornbirn
Eisenstadt
Feldkirch
Graz
Innsbruck
Klagenfurt
Krems
Leoben
Linz
Salzburg
St. Pölten
Steyr
Villach
Wels
Wr. Neustadt
Kurzfristbedarf Bekleidung Wohnungseinrichtung Hausrat & Elektronik
Sonstiges EH-nahes Angebot Leerstand Leerstand (im Umbau)
43
75,3 %
71,8 %
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44
URSACHEN-FORSCHUNG City vs. Peripherie
2019-05-15
13 16 18 18 19
21 25 27 28 29 29 29
35 39
44 10
60 68
87 84 82 82 81
79 75 73 72 71 71 71
65 61
56 41 40
32
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Wr. Neustadt
Steyr
Eisenstadt
Villach
Krems
Wels
St. Pölten
Linz
Salzburg
Innsbruck
Klagenfurt
Graz
Dornbirn
Feldkirch
Leoben
Wien
Bregenz
Baden
City Sonstige Geschäftsstraßen/Stadtteilzentren Peripherie
Shopflächenverteilung (%) City vs. Peripherie (2018-Q4)
2019-05-15
46
80%
20%
2019-05-15
4.464
3.249
CITY2.355
1.304
ATRIO 2.602
2019-05-15
48
URSACHEN-FORSCHUNG TEIL 3
2019-05-15
WEKx = MAIEKx +EEKx
EKx
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CITY 2.355
ATRIO 2.602
2019-05-15
51
CITYVERSTÄNDNIS – NEU rethink, adapt or die