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Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Die stärkste Regionalbank Österreichs
Investorenpräsentation
2. Halbjahr 2018
Seite 2
Inhalt
1. Makrodaten und Bankensektor Seite 3
2. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Seite 9
3. Kennzahlen Seite 17
4. Refinanzierung Seite 26
5. Deckungsstock Seite 30
6. Highlights Seite 38
7. Ansprechpartner Seite 40
Seite 4
Daten und Fakten zu Österreich
Quelle: 09/2018; Eurostat, IWF; TFM/WPR-ER, Hametner * Vergleichswert Eurozone gesamt
1,1
1,5
3,0 2,8
2,1 2,1 1,8
2,4 2,2
1,9
0,0 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
3,0 %
3,5 %
2015 2016 2017 2018p 2019p
Österreich Eurozone
0,6
1,0
2,1 2,2
1,9
0,0 0,2
1,5 1,7 1,7
0,0 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
2015 2016 2017 2018p 2019p
Österreich Eurozone
Bruttoinlandsprodukt, real in % p.a. Inflation in % p.a.
5,7 6,0 5,5 5,1 5,0
10,9 10,0
9,1 8,3 7,8
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
2015 2016 2017 2018p 2019p
Österreich Eurozone
Arbeitslosigkeit in %
Allgemeine Daten Österreich 2017 Anteil Eurozone Bevölkerung 8.772.865 2,6 %
Fläche (in km²) 83.879 3,0 %
BIP nominell (in Mio. EUR) 369.218 3,3 %
BIP/Kopf (in EUR) 42.000 28,4 % über Eurozone-Schnitt
Budgetsaldo (% des BIP) -0,7 -0,9*
Staatsschuldenquote (% des BIP) 78,4 86,7*
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Daten und Fakten zur Region Oberösterreich Bruttoregionalprodukt und Rating
Das BIP war in Oberösterreich in den letzten sieben Jahren um durch- schnittlich 0,2 %-Punkte höher als in Gesamtösterreich.
Quelle: 09/2018; Statistik Austria, Land OÖ; TFM/WPR-ER, Hametner
3,6
0,4
1,1 1,2
0,5
1,3
3,2
1,6
2,8
0,7
0,0
0,7
1,1
1,5
3,0
1,4
0,0 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
3,0 %
3,5 %
4,0 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 - 2017
Oberösterreich Österreich
Österreich Oberösterreich Steiermark Vorarlberg Wien Tirol Kärnten Salzburg Niederösterreich Burgenland
Moody‘s Aa1 Aa1 B3 Aa1
S&P AA+ AA+ AA AA+ AA AA
Seite 6
Daten und Fakten zur Region Oberösterreich Arbeitsmarkt
Quelle: 09/2018; Statistik Austria, Land OÖ; TFM/WPR-ER, Hametner ILO-Berechnungsmethode
Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit lag in OÖ in den letzten sieben Jahren um 1,4 %-Punkte unter der Österreichs.
3,4 3,3
4,3 4,0 4,1
4,3 4,1 4,0
4,6 4,9
5,3 5,6 5,7
6,0
5,5 5,4
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 - 2017
Oberösterreich Österreich
Seite 7
Zahlen und Fakten 2017 Industriestandort Oberösterreich
Quelle: WKO OÖ, Statistik Austria; 09/2018; 1 Platzierung OÖ unter den neun Bundesländern
Oberösterreich in Zahlen Oberösterreich Rang1 In % zu Österreich
Einwohner 1.460.276 3 16,7
Fläche in km² 11.980 4 14,3
Beschäftigte 744.900 3 17,7
Produktionswert (Industrie) in EUR Mrd. 38,2 1 26,5
Exporte (Waren) in EUR Mrd. 33,9 1 25,8
Industriezweige/Produktionsdaten Oberösterreich in EUR Mrd. Österreich in EUR Mrd. In % zu Österreich
Maschinen- und Metallwaren 10,4 35,4 29,4
Fahrzeuge (Automotive) 8,1 13,7 59,1
Chemische Industrie 4,8 14,4 33,3
Lebensmittelindustrie 2,3 9,9 23,2
NE-Metallindustrie 1,9 3,9 48,0
Elektro- und Elektronikindustrie 1,6 16,2 9,9
Bauindustrie 1,6 5,8 28,0
Der Produktionswert von rund 53,2 Mrd. EUR entspricht einem relativen Anteil am gesamten Produktionswert Österreichs von 26,9 %.
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Die größten österreichischen Kreditinstitute
Rang Bankinstitut Bilanzsumme in Mrd. EUR
Mitarbeiter
CET 1 Ratio in %
1 Erste Group Bank AG 220,7 47.702 13,4
2 Raiffeisen Bank International AG - RBI 135,2 49.700 12,9
3 Unicredit Bank Austria AG 102,1 5.532 19,9
4 BAWAG P.S.K. AG 46,1 4.079 13,5
5 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 40,3 3.288* 15,8
6 Österreichische Kontrollbank AG 26,0 402 81,8
7 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich AG 24,3 1.020 14,3
8 Oberbank AG 20,8 2.050 16,5
9 HYPO NOE Gruppe (Konzern) 14,4 923 20,2
10 Raiffeisenlandesbank Steiermark AG 11,5 604 19,1
Quelle: 09/2018; TFM Bankersalmanac; Bilanzberichte 2017 Bilanzsumme per 31.12.2017 * ohne VIVATIS Group
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Aktionärsstruktur Raiffeisenbankengruppe
405 Raiffeisenbanken
Österreichweit 405 selbstständige Raiffeisenbanken mit insgesamt rund 1.500 Bankstellen
8 Raiffeisenlandesbanken
Mehrheitseigentümer an der RBI
Quelle: 09/2018; TFM
100 %
58,80 %
80 Raiffeisenbanken
Oberösterreichweit 80 selbstständige Raiffeisenbanken mit insgesamt 418 Bankstellen
Eigentümer an der RBI
100 %
9,51 %
Österreich Oberösterreich
Free Float
41,20 %
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Institutsbezogenes Sicherungssystem (IPS) Raiffeisenverbund
Quelle: 09/2018; KRW/BW, Freund; Fit-Proper Fragen.pptx-hsi
Vertragliche bzw. statutarische Haftungsvereinbarung, Liquidität und Solvenz der Institute ist abgesichert IPS verfügt über ein geeignetes Früherkennungssystem und führt eigene Risikobewertungen durch Mindestens einmal jährlich ein zusammengefasster konsolidierter Jahresabschluss oder Bericht Keine Mehrfachnutzung von Eigenmitteln Die Mitglieder müssen sich einem im Wesentlichen homogenen Geschäftsprofil verpflichten
Nichtabzug der Beteiligung am Zentralinstitut 0 % Gewichtung von Forderungen innerhalb des IPS OTC-Derivate können zwischen IPS Mitgliedern ohne einer externen Clearingstelle geschlossen werden
IPS gemäß Artikel 113 Absatz 7 und Artikel 49 Absatz 3 Capital Requirements Regulation (CRR)
Wesentliche Anforderungen der CRR:
Vorteile der Mitgliedschaft für die teilnehmenden Institute
„Raiffeisen Bundes-IPS“
Raiffeisenbank International Raiffeisenlandesbanken Raiffeisen Holding NÖ-Wien Raiffeisen Bausparkasse Raiffeisen Wohnbaubank Posojilnica Bank
„Raiffeisen Landes-IPS“ Oberösterreich
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Raiffeisenbanken in Oberösterreich Raiffeisen-Kredit-Garantie-Gesellschaft m.b.H. Unter Beitritt der Raiffeisen-Einlagesicherung OÖ
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Die Basis für eine erfolgreiche Zukunft Eckdaten zum Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Fünftgrößte Bank Österreichs Stärkste Regionalbank Österreichs Größte Raiffeisenlandesbank Österreichs Verankert in der stärksten Wirtschaftsregion Österreichs Rekordgewinn im Bilanzjahr 2017
Fakten
Bilanzkennzahlen 2017 (in Mio. EUR)
Bilanzsumme: 40.300 Jahresüberschuss vor Steuern: 534
Eigenmittelkennzahlen 2017 (in %)
CET 1 Ratio: 15,8 Total Capital Ratio: 17,8
Quelle: 09/2018; TFM
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG agiert in der am stärksten wachsenden Region Österreichs. Das durchschnittliche Wachstum lag in Oberösterreich die letzten sieben Jahre durchschnittlich 0,3 % über dem Österreichs. Darüber hinaus liegt der Gesamtproduktionswert von rund 27 % weit über dem österreichischen Durchschnitt.
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Filialen und Standorte in Kerneuropa Raiffeisenlandesbank OÖ
Österreich: Oberösterreich Wien
Süddeutschland: Augsburg Heilbronn München Nürnberg Passau Regensburg Stuttgart Ulm Würzburg
Tschechien: Prag
Kundenanteile Raiffeisen Bankengruppe Oberösterreich* im Bundesland Oberösterreich nach Zielgruppe: Industriebetriebe 85,2 % KMU 37,8 % Privatkunden 55,8 %
Quelle: 09/2018; TFM / ORG I * Raiffeisenlandesbank Oberösterreich plus oberösterreichische Raiffeisenbanken
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Strategische Geschäftsfelder Raiffeisenlandesbank OÖ
Quelle: 09/2018; TFM
Financial Markets – Aktiv-Passiv-Steuerung und Kundentreasury
Corporates – Firmen- / Institutionelle Kunden
Retail & Private Banking – Privat-, Gewerbe- und gehobene Privatkunden
Raiffeisenbanken – strategische Zusammenarbeit
Beteiligungsmanagement
Die Ausrichtung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG orientiert sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden und stellt das Treasury-, Corporate- und Privatkundengeschäft in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Die Zusammenarbeit mit den selbstständigen Raiffeisenbanken in Oberösterreich ist ein zentraler Punkt zur Stärkung der Marktposition in der Region.
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Banken und Finanzinstitute
activ factoring AG, München
Raiffeisen-IMPULS-Leasing Gesellschaft m.b.H.
SALZBURGER LANDES- HYPOTHEKENBANK AG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Oberösterreichische Landesbank AG
Raiffeisenbank a.s., Prag
Oberösterreichische Versicherung AG
Raiffeisen Bank International AG
100 %
100 %
GRZ IT Center GmbH
VIVATIS Holding AG 3)
efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH
Österreichische Salinen AG
AMAG Austria Metall AG
Energie AG 2)
voestalpine AG 1)
REAL-TREUHAND Management GmbH
RealRendite Immobilien GmbH
RealBestand Immobilien GmbH & Co KG
9,96 %
16,50 %
13,27 %
13,91 %
100 %
Banken und Finanzinstitute Outsourcing & Banknahe Beteiligungen
Chancen- & Partnerkapital
Immobilien
Beteiligungsstruktur Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
100 %
41,25 %
51,00 % 64,00 %
38,56 %
25,00 %
74,32 %
87,24 %
100 %
100 %
Stand: 09/2018, BET, Szigmund, Ganglbauer 1) stimmberechtigter Aktienanteil < 15 %, 0,55 % RLB direkt, 9,61 % RLB indirekt über RLB OÖ Invest 2) kumulierte Anteile inkl. Raiffeisenbankengruppe OÖ 3) über PS RLB OÖ
9,51 %
Raiffeisenbank International AG Raiffeisenbank a.s., Prag Oberösterreichische Landesbank AG WAG
Beteiligungen auf Basis at-equity Bewertung
AMAG Salinen AG voestalpine AG
Seite 16
Rating und Aufsicht Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Langfristige Bonität (Moody‘s) Baa1
Kurzfristige Bonität (Moody‘s) P-2
Ausblick (Moody‘s) stabil
Mortgage Covered Bond Rating (Moody‘s) Aaa
oekom Rating C (Prime)
Quelle: 09/2018; TFM; oekom Corporate rating
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zählt zu den signifikanten Banken und steht somit unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB)
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Halbjahresergebnis 2018 nach IFRS Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Quelle: 09/2018; TFM RLB OÖ, Halbjahresbericht 06/2018
Beträge in Mio. EUR 30.06.2018 30.06.2017 Bilanzsumme 40.690 39.217
Betriebsergebnis 208,5 222,9
Periodenüberschuss vor Steuern 196,8 234,9
Gesamtes Periodenergebnis 106,7 211,6
Konsolidierte Eigenmittel nach IFRS in Mio. EUR 30.06.2018 30.06.2017 CET 1 3.796 3.295
CET 1 Ratio (in %) 14,9 13,9
Total Capital 4.276 3.836
Total Capital Ratio (in %) 16,8 16,2
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Erfolgs- und Kapitalkennzahlen nach IFRS Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern – Bilanzjahr 2017
Beträge in Mio. EUR 2017 2016 Betriebsergebnis 558 260
Jahresüberschuss vor Steuern 534 244
Gesamtergebnis 515 239
Jahresüberschuss vor Steuern/Ø Bilanzsumme (ROAA) 1,3 % 0,6 %
Jahresüberschuss vor Steuern/Ø Eigenkapital (ROAE) 12,8 % 6,4 %
Beträge in Mio. EUR 2017 2016 Konzern-Bilanzsumme nach IFRS 40.319 39.385
Konsolidierte Eigenmittel nach IFRS in Mio. EUR 2017 2016 CET 1 3.911 3.402
CET 1 Ratio – Phased In 15,8 % 14,6 %
CET 1 Ratio – Fully Loaded * 15,9 % 14,8 %
Total Capital 4.413 3.964
Total Capital Ratio 17,8 % 17,0 %
Quelle: 09/2018; TFM: Geschäftsbericht 2017
Geschäftsjahr 2017
* In der „Fully-Loaded“-Berechnung (Betrachtung nach Ablauf von CRR-Übergangsbestimmungen) ergeben sich aus derzeitiger Sicht leicht höhere Kernkapitalquoten als in der „Phased-In“-Berechnung (Effekt aus der vollen Anrechenbarkeit der AFS**-Rücklage überwiegt).
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Konzernbilanz nach IFRS – 2012 - 2017 Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Jahresüberschuss (vor Steuern) – in Mio. EUR
Quelle: 09/2018; TFM Geschäftsberichte 2012-2017; ** Wechsel von Basel II zu Basel III; *** Phased in
CET 1 Ratio*** – in %
Jahresüberschuss (nach Steuern) – in Mio. EUR
Betriebsergebnis – in Mio. EUR
104 135
41
318
244
534
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014** 2015 2016 2017
95
164
36
304
205
492
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014** 2015 2016 2017
411 423
270 282 260
558
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014** 2015 2016 2017
8,1 9,7
11,2
13,8 14,6 15,8
0,0
5,0
10,0
15,0
2012 2013 2014** 2015 2016 2017
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NPL-Ratio Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
NPL Ratio – in %
Quelle: 09/2018; GRM/KRC * Coverage Ratio Datenbasis: IFRS
in Mio. EUR Saldo Brutto NPL-Saldo NPL-Ratio CR* I CR* II Österreich 13.820 393 2,8 % 40,7 % 76,0 % Deutschland 4.875 91 1,9 % 45,0 % 77,3 % Tschechien 1.029 10 0,9 % 52,7 % 85,3 %
in Mio. EUR IFRS
Bruttosaldo NPL-Ratio
Gewerbliche und sonstige Immobilienprojekte 2.848 1,7 % Immobilienprojektbetreiber 2.294 3,1 % Private Haushalte 1.689 4,1 % Bau- und Baunebengewerbe 1.449 4,7 % Öffentliche Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck 1.334 0,1 % Maschinen- und Anlagenbau 1.016 4,5 % KFZ 979 2,0 % Wohnbauträger 954 -
Für die NPL Berechnungen wird die Bilanzposition „Forderungen an Kunden“ herangezogen. Hierbei wird die Defaultdefinition gemäß Art. 178 (1) CRR verwendet. Non-Performing Loans = IFRS-Bruttosaldo (vor Abzug Wertberichtigungen) an Kunden in Ausfallklassen
__________________Non-Performing Loans____________________ IFRS-Bruttosaldo (vor Abzug Wertberichtigungen) an Kunden gesamt
NPL-Ratio Wertberichtigungen Non-Performing Loans
Wertberichtigungen + Sicherheiten
Non-Performing Loans
CR* I
CR* II
Auszug der wichtigsten Branchen
7,7
10,5
9,3 8,4
5,9
4,4
3,0
0
5
10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 06/2018
Seite 22
Risk-Weighted-Assets Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Quelle: 09/2018; Bilanz Datenbasis: CRR-Kreis der RBG OÖ Verbund eGen
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 06/2018
in Mio. EUR
Seite 23
Quelle: 09/2018, GRM/MRC-ZLC * Phased In
2014 2015 2016 2017 06/2018 Liquidity Coverage Ratio (LCR) in % 104 98 117 128 123
Net Stable Funding Ratio (NSFR) in % 99 101 106 107 110
2014 2015 2016 2017 06/2018
CET 1* in Mio. EUR 2.828 3.165 3.402 3.911 3.796
Tier 2 in Mio. EUR 874 680 562 502 479
Total Capital in Mio. EUR 3.701 3.845 3.964 4.413 4.276
RWA in Mio. EUR 25.169 22.894 23.276 24.797 25.449
CET 1* Ratio in % 11,2 13,8 14,6 15,8 14,9
Total Capital Ratio in % 14,7 16,8 17,0 17,8 16,8
Liquiditätskennzahlen und konsolidierte Eigenmittel
CRR Kreis der RBG OÖ Verbund / Zahlen jeweils per 31.12.
Seite 24
Finanzierungen diversifiziert nach Branchen Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Quelle: 06/2018; TFM, KRW
Hohe Diversifikation der Branchen = Diversifikation des Risikos
Industrie 13,3%
Gewerbliche Immobilien 9,1%
Handel 6,6%
Information u. Consulting 16,9%
Transport und Verkehr 1,5%
Tourismus 1,4%
Öffentlicher Handel 4,0%
Wohnbauträger 4,0%
Private 6,0%
Leasing 12,7%
Immobilien-Projekte 11,7%
Sonstige Kreditnehmer 10,3%
Freiberufler, Selbstständige 2,4%
Seite 25
Finanzierungen diversifiziert nach Ländern Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Über 80 % aller Kundenanforderungen kommen aus Österreich und Deutschland.
Quelle: 06/2018, TFM
Sonstige 9,7%
Österreich 65,0%
Tschechien 4,8%
Deutschland 20,5% Sonstige wie folgt:
Kroatien: 1,8 % Rumänien: 1,5 % Slowakei: 1,3 % Polen: 1,3 % Ungarn: 1,1 % Andere < 1 %: 2,7 %
Seite 27
Refinanzierungs- und Emissionsstruktur Raiffeisenlandesbank OÖ
Quelle: 09/2018; TFM / Konzerncontrolling Zahlen per 31.07.2018
Emissionen 26,3%
Kunden- einlagen
35,0%
Interbank-einlagen
20,6%
Interbank-einlagen RBG
OÖ* 18,1%
Senior 61,0%
Covered 28,2%
Nachrangig 10,8%
*Raiffeisen Banken Gruppe Oberösterreich
Emissionen
Seite 28
Struktur der Fälligkeiten – Emissionen Raiffeisenlandesbank OÖ
Quelle: 09/2018; TFM / Konzerncontrolling Zahlen per 31.07.2018
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 >=2031
Covered Nachrang Senior
in Mio. EUR
Seite 29
Benchmark Emissionen Raiffeisenlandesbank OÖ
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erschloss zum ersten Mal im September 2016 die Fremdkapitalmärkte mit einer hypothekarisch besicherten 10-jährigen Benchmark-Anleihe (EUR 500 Mio.). Im November 2017 wurde die erste Senior Unsecured Benchmark-Anleihe mit einem
Volumen von EUR 500 Mio. begeben. In Österreich war dies die erste Benchmarkanleihe im Senior Unsecured Segment seit Mai 2014. Im Juli 2018 wurde eine EUR 500 Mio. BM-Emission mit einer Laufzeit von 10 Jahren
begeben. Die Transaktionen wurden mit einer europaweiten Roadshow in Österreich, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, den nordischen Staaten und Luxemburg vorbereitet. Die Benchmark Emissionen wurden von den internationalen Kapitalmärkten mit einer
deutlichen Überzeichnung sehr gut aufgenommen.
Quelle: 09/2018; TFM
Seite 31
Wichtige Aspekte Hypothekarischer Deckungsstock
Quelle: 09/2018; TFM; Stand 31.07.2018
Mortgage Covered Bond Rating (Moody‘s): Aaa
Hypothekarkreditforderungen ausschließlich in Euro, somit kein Währungsrisiko!
100 % österreichische Hypotheken, davon 78 % Oberösterreich
Keine NPLs im Deckungsstock
Keine Derivate im Deckungsstock
Rund 19.400 Hypothekarkreditforderungen im Deckungsstock – hohe Granularität
Breit aufgestelltes Hypothekarkredit-Neugeschäft durch 80 lokale Raiffeisenbanken in Oberösterreich
RLB OÖ ist Mitglied des Pfandbriefforums in Österreich www.pfandbriefforum.at
Seite 32 Hypothekarischer Deckungsstock Raiffeisenlandesbank OÖ
Deckungsstockvolumen 2.746 - davon Anteil RLB OÖ - davon Anteil OÖ Raiffeisenbanken
962 1.784
Ausstehendes Emissionsvolumen* 1.577
Absolute Überdeckung - Überdeckung gem. Moody‘s - Freie Überdeckung
1.169 228 941
Quelle: 09/2018; TFM; Stand 31.07.2018
* ohne aufgelaufene Zinsen, Nullkuponanleihen zum aktuellen, aufgezinsten Wert ** LTV österreichische Definition: Betrag in Deckung je Forderung/Summe aktueller Immobilienwerte abzüglich vorrangiger Hypotheken
Hinweis: Alle Angaben und Auswertungen beziehen sich auf Stichtag 31.05.2018. Die Zusammensetzung der hypothekarischen Deckungsstöcke der RLB OÖ ändert sich – unter Rücksichtnahme auf die rechtlichen österreichischen Rahmenbedingungen (§ 1 Abs. 5 des Gesetzes betreffend fundierte Bankschuldverschreibungen) – laufend.
Nominelle Überdeckung 74
Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** 49
Anteil der 10 größten Finanzierungen 3
in Mio. EUR – per 31.07.2018 in %
Seite 33
Entwicklung Deckungsstock/Emissionen
Quelle: 09/2018, GRM/MRC-COL Zahlen per 31.07.2018
in Mio. EUR
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
3.200
Jul16
Sep16
Sep16
Okt16
Nov16
Dez16
Mär17
Apr17
Mai17
Jun17
Jul17
Aug17
Sep17
Okt17
Nov17
Dez17
Jän18
Feb18
Mär18
Apr18
Mai18
Jun18
Jul18
Hypotheken-Deckungsstock A Emission hypothekar in Mio (inkl. Überdeckung Moody´s %)
Seite 34
Verteilung Forderungsvolumen
Quelle: 09/2018; TFM Zahlen per 31.07.2018
Volumen in Mio. EUR Anteil in % Anzahl Anteil in %
≤ EUR 300.000 1.686 61,4 % 19.282 94,0 %
davon EUR 0 – EUR 100.000 614 12.448
davon EUR 100.000 – EUR 300.000 1.072 6.834
EUR 300.000 – 5.000.000 988 36,0 % 1.234 6,0 %
davon EUR 300.000 – 500.000 227 601
davon EUR 500.000 – 1.000.000 239 350
davon EUR 1.000.000 – 5.000.000 522 283
≥ EUR 5.000.000 72 2,6 % 7 -
Summe 2.746 100,0 % 20.523 100,0 %
Seite 35
Nutzungsart
Volumen in Mio. EUR Anteil in %
Wohnwirtschaftlich genutzt 2.044 74,4 %
davon privat genutzt (inklusive Mehrfamilienhäuser) 1.413
davon geförderter Wohnbau 289
davon gewerblich genutzt 342
Gewerblich genutzt 702 25,6 %
davon Einzelhandel 282
davon Büro 71
davon Tourismus/Hotel 56
davon Landwirtschaft 141
davon Industriegebäude 23
Gemischte Nutzung 44
Sonstige 84
Summe 2.746 100,0 %
Quelle: 09/2018; TFM Zahlen per 31.07.2018
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Laufzeitenverteilung
ohne Berücksichtigung von vereinbarten Tilgungen bei der Primärdeckung, bzw. Kündigungsrechten bei den Emissionen
Volumen in Mio. EUR Anteil in %
≤ 12 Monate 44 1,6 %
12 – 36 Monate 67 2,4 %
36 – 60 Monate 97 3,5 %
60 – 120 Monate 350 12,7 %
≥ 120 Monate 2.188 79,8 %
Summe 2.746 100,0 %
Primärdeckung
Emissionen
Volumen in Mio. EUR Anteil in %
≤ 12 Monate 85 5,4 %
12 – 36 Monate 175 11,1 %
36 – 60 Monate 60 3,8 %
60 – 120 Monate 1.137 72,1 %
≥ 120 Monate 120 7,6 %
Summe 1.577 100,0 %
Quelle: 09/2018; TFM Zahlen per 31.07.2018
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Zinsbindung
Volumen in Mio. EUR Variabel, fix unterjährig 232 Fix, 1 – 2 Jahre 8
Fix, 2 – 5 Jahre 80
Fix, > 5 Jahre 1.257
Summe 1.577
Volumen in Mio. EUR
Variabel, fix unterjährig 1.659
Fix, 1 – 2 Jahre 38
Fix, 2 – 5 Jahre 164
Fix, > 5 Jahre 884
Summe 2.746
Primärdeckung
Emissionen
Quelle: 09/2018; TFM Zahlen per 31.07.2018
Seite 39 Highlights Raiffeisenlandesbank OÖ AG Konzern
Quelle: 06/2018; TFM Stand: Bilanzjahr 2017
Österreichs fünftgrößte Bank
Verankert in der stärksten Wirtschaftsregion Österreichs
Klarer Fokus auf Oberösterreich und Süddeutschland
Gewinn (vor Steuern): EUR 534 Mio.
CET 1-Ratio: 15,8 %
Der Gewinn und die Kapitalratios sind im Bilanzjahr 2017 deutlich gestiegen.
Langfristige Bonität (Moody‘s): Baa1, stable
Mortgage Covered Bond Rating (Moody‘s): Aaa
Oekom-Rating: C – Prime Status
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Kontakt
Leiter Treasury Financial Markets Mag. Christian Ratz Tel: +43 732 65 96-25200 Email: ratz@rlbooe.at
Leiterin Correspondent Banking Mag. Jennifer Ann Radner Tel: +43 732 65 96-23162 Email: radner@rlbooe.at
Financial Markets Mario Ennsbrunner Tel: +43 732 65 96-25160 Email: ennsbrunner@rlbooe.at
Leiter Financial Markets Josef Buhl Tel: +43 732 65 96-25180 Email: josef.buhl@rlbooe.at
Financial Markets Reinhard Ilk Tel: +43 732 65 96-25165 Email: ilk@rlbooe.at
Senior Manager - Financial Markets Andreas Zak Tel: +43 732 65 96-25182 Email: zak@rlbooe.at
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