Post on 15-Aug-2020
transcript
RA Rohstoffallianz GmbH Präsentation für Studierende
Freiberg, 2013
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 1
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung der Rohstoffallianz
Aktivitätsfelder und derzeitige Projektarbeit
Beispiel für Projektarbeit: Cluster "Seltene Erden"
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 2
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung der Rohstoffallianz
Aktivitätsfelder und derzeitige Projektarbeit
Beispiel für Projektarbeit: Cluster "Seltene Erden"
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 3
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Versorgung mit Rohstoffen in Deutschland teilweise kritisch
Quelle: KfW; IZT/adelphi
Studien der EU-Kommission/IZT als Ausgangsbasis –
RA-Fokussierung auf tatsächliche Gesellschafterbedarfe
II VI V
IV
III I
Höchste Kritikalität
Germanium, Rhenium, Antimon
Hohe Kritikalität
Wolfram, Seltene Erden, Gallium, Palladium, Silber, Zinn,
Indium, Niob, Chrom, Bismut
Mittlere Kritikalität
Graphit, Selen, Strontium, Baryt, Zirkon, Molybdän, Zink,
Hafnium, Flussspat, Nickel, Vanadium, Kobalt, Beryllium,
Lithium, Kupfer, Platin, Tellur
Geringe Kritikalität
Geringes Versorgungsrisiko, hohe Vulnerabilität: Aluminium,
Silicium, Titan, Magnesit, Magnesium, Ilmenit & Rutil
Diamant, Borat
Diatomit, Perlit & Vermiculit, Talk & Speckstein, Kaolin, Gips,
Glimmer, Eisen, Kalk, Bauxit, Bentonit, Blei,Tantal,
Mangan, Phosphat
VI
V
IV
II
III
I
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 4
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Konzentration kritischer Rohstoffe auf wenige Länder
1. Bemisst, wie gut Unternehmen gegen unlauteren Wettbewerb, Handelsbeschränkungen, benachteiligende Steuern/Zölle, Protektionismus etc. geschützt sind Quelle: USGS 2010; European Commission 2010; Weltbank 2011; BGR 2009; US Dept. of Energy 2010; BCG-Analyse
Re
92 % Nb
97 % SEE
48 % Ta
49 % Re
35 % Cu
91 % Sb
78 % W
72 % Ge
58 % In
38 % Mo
41 % Co
41 % PGM
41 % PGM 41 % Cr
28 % Zn
Anteil an jährlichem Produktions-
volumen des Rohstoffs XX
Sehr schlecht
Schlecht
Mittel
Gut
Sehr gut
Regulatorisches Klima1
Sb Antimon
Zn Zink
PGM Platinmetalle
SEE Seltene Erden
Mo Molybdän
Co Kobalt
Re Rhenium
Ge Germanium
Cu Kupfer
Ta Tantal
W Wolfram
In Indium
Cr Chrom
Nb Niob
Rohstoffe
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 5
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Führende Industrienationen sind im Markt bereits mit
nationalen Vehikeln präsent
1. Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 2. Korea Resources Corporation, gegr. 1967 3. National Pension Service Südkorea ist mit $ 270 Mrd. verwaltetem Vermögen die viertgrößte Pensionskasse der Welt 4. Comité pour les Métaux Stratégiques, gegr. im März 2011 5. Staat kontrolliert direkt und indirekt ca. 30 % der Anteile (u. a. über AREVA) Quelle: Experteninterviews; Presserecherche; BCG-Analyse
Japan
(seit 1963)
Staatsunternehmen JOGMEC1
betreibt globales Beteiligungs-
portfolio für Öl, Gas und Metalle
• Global etablierter Spezialist
für Rohstoffexplorationen
• Breites Portfolio (mehr als
10 Metalle in über 40 Projekten)
• Koordiniert staatliche Förderung
JOGMEC ist Inkubator für Roh-
stoffengagements der Industrie
• Unterstützt Konglomerate
(z. B. Mitsubishi, Toyota) bei
Einstieg in Rohstoffprojekte
• Sichert so integrierte
japanische Versorgungskette
Südkorea
(seit 1967)
Staatsunternehmen KORES2 –
Mandat analog zu JOGMEC
• 30 Projekte in 10 Ländern
• Fokus auf Exploration sowie
Aufbau von Fachexpertise und
strategischen Reserven
• Ambition: 2020 will KORES
zu den 20 weltweit führenden
Bergbauunternehmen zählen
KORES steuert Einbindung
finanzstarker Unternehmen
zur globalen Rohstoffsicherung
• Stahlkonzern POSCO
• Pensionsfonds NPS3
Frankreich
(seit 2011)
Gemeinsames Komitee für
strategische Metalle (COMES4)
gestartet – Industrie und Regierung
• Entwickelt Rohstoffstrategie
(Stoßrichtung, Rohstofffokus)
• Ziel ist u. a. Ausbau der
französischen Aktivität in
Exploration und Bergbau
Bergbauspezialist ERAMET
als mögliches Vehikel
• Staatlich kontrolliert5
• Expandiert heute schon in
Lithium, Seltene Erden und Niob
Auch andere Nationen, z.B. China, sichern sich im großen
Stil Bodenschätze
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 6
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Deutschland gründet Rohstoffallianz in 2012
2010 2011 Q1 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q2 2012
August 2010:
Bundeskanzlerin
Merkel in Kasachstan
November 2010:
Informationsreise Kasachstan
BDI zu u. a. Seltene Erden
April 2011:
Beginn Projekt zur Evaluierung
verschiedener
Rohstoffsicherungsoptionen
August 2011:
Beginn Dialog mit
Bundesregierung
Januar 2012:
Dr. Paskert startet
Umsetzungsphase
Januar 2012:
Unterstützungszusagen von
13 Unternehmen, sowie weitere
Interessenbekundungen
August 2011:
> 100 Experteninterviews durch-
geführt um Industriebedarfe
zu identifizieren
März 2012:
Gründung der RA
Rohstoffallianz GmbH
Juni 2012:
Eröffnung des ersten
Rohstoffclusters SEE
August 2012:
Eröffnung des
Rohstoffclusters Kohle
September 2012:
RA erreicht vorläufigen
Vollausbau auf
sechs Mitarbeiter
Vorbereitungsphase Gründungs-
phase
Vorbereitung für
Projektarbeit
Operative
Projektarbeit
Dezember 2012:
Beschluss der Satzung;
Gesellschafterbeitritt
von VW und BMW
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 7
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung der Rohstoffallianz
Aktivitätsfelder und derzeitige Projektarbeit
Beispiel für Projektarbeit: Cluster "Seltene Erden"
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 8
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Breites Aktivitätsspektrum zur Erreichung
der strategischen Ziele
Ziel der RA Sicherstellung der langfristigen Versorgung
der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen
Aktivitäten
der RA
Politische
Unterstützung
Projektfinanzierung
und Versicherung
Strategien zur Sicherstellung
der Rohstoffversorgung
Mining-Know-how
und Markt-Expertise
Interessenvertretung und
Informationsaustausch
Kommunikationsplattform Rohstoffallianz
Projektmanagement
• Nutzung von Instrumenten der Außenwirtschafts- und Geschäftsförderung der Bundesregierung
• Hochrangige Kontakte zur Bundesregierung und anderen politischen Institutionen
• Unterstützung durch BGR/DERA, GIZ und KfW auf operativer Ebene
RA
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 9
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Rohstoffsicherung als Kernkompetenz der RA
Ziel der RA Sicherstellung der langfristigen Versorgung
der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen
Aktivitäten
der RA
Politische
Unterstützung
Strategien zur Sicherstellung
der Rohstoffversorgung
Interessenvertretung und
Informationsaustausch
Kommunikationsplattform Rohstoffallianz
• Nutzung von Instrumenten der Außenwirtschafts- und Geschäftsförderung der Bundesregierung
• Hochrangige Kontakte zur Bundesregierung und anderen politischen Institutionen
• Unterstützung durch BGR/DERA, GIZ und KfW auf operativer Ebene
• Gemeinsame Strategien der Gesellschafter
innerhalb der Rohstoff-Cluster der RA
(inklusive Ermittlung und Bewertung
von Explorationsprojekten)
• Strategien für spezifische Gesellschafter
oder assoziierte Mitglieder
• Projektentwicklung und -akquisition
(inklusive Verhandlungsunterstützung)
• Unterstützung bei der Bewertung
einzelner Projekte
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 10
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
RA als Facilitator für Projektentscheidungen der Gesellschafter
Rolle der Rohstoffallianz
Facilitator/Berater
• Bietet Gesellschaftern eine rechtlich gesicherte
Plattform für Kooperationsdiskussionen
• Unterstützt strategische Entscheidungs-
prozesse der Gesellschafter
• Ist Vermittler zwischen den Gesellschaftern,
gegenüber Politik und Minenunternehmen
• Begleitet alle Prozesse von der Strategie-
entwicklung der Rohstoffsicherung bis zum
Vertragsabschluss einer Projektbeteiligung
Rolle der Gesellschafter ("Shareholder")
Projekteigentümer
• Tätigen Beteiligungs- bzw. Investitions-
entscheidungen an Explorationsprojekten
• Tragen finanzielles Risiko an Beteiligung,
agieren aber nicht als Minenunternehmen
sondern als Kooperationspartner
• Garantieren Abnahme und Verwendung von
Rohstoffen (bspw. durch Offtake-Agreements)
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 11
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Rolle von BCG: Unterstützer bei Strategie und operativer
Projektarbeit
Gründung und strategische Ausrichtung
• Konzeption der Idee "Rohstoffallianz" in 2011
im Auftrag des BDI
• Bewertung und Priorisierung kritischer
Rohstoffe für deutsche Industrie
• Aufbau Organisationsstruktur und Identifikation
neuer Gesellschafter
• Unterstützung bei Erstkapitalisierung
Prozess- und Projektmanagement
• Unterstützung von Aufbau und Ausgestaltung
der Rohstoffcluster für die operative
Projektarbeit
• Prozesssteuerung und Unterstützung
der Projektauswahl
• Support bei Abstimmung mit Aufsichtsgremium
und Lenkungskreis
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 12
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Fokus der Projektarbeit der Rohstoffallianz
Projektarbeit in Clustern organisiert –
Orientierung an Gesellschafterbedarf Arbeitsumfang Cluster
Untersuchung der Versorgungsproblematik
• Ermittlung des Bedarfs von Unternehmen
• Sammlung von Marktinformationen
• Transparenz der Supply-Chain
Bewertung von Optionen
zur Versorgungssicherung
Kapitaleinsatz/Versorgungssicherheit
Kriteriendefinition und Projektidentifikation
• Offtake-
Agreements
mit Minen
• Projektbeteiligung
(als Minderheits-
gesellschafter)
• Eigene
Projektent-
wicklung NE-
Metalle
Seltene
Erden
Kohle
• Kupfer, Zink, Nickel …
Spezial-
metalle
• Lithium, Antimon, Kobalt,
Molybdän, Wolfram etc.
Graphit • Graphit
• Premium-Kokskohle
• Koks
• Leichte/schwere Seltene Erden
• Fokus: Neodym, Dysprosium,
Cer, Lanthan Heute im Fokus
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 13
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung der Rohstoffallianz
Aktivitätsfelder und derzeitige Projektarbeit
Beispiel für Projektarbeit: Cluster "Seltene Erden"
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 14
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
SE unentbehrlich für zahlreiche Produkte – Bedarf steigend
1. Fluid cracking, Glasfaser, Wasserfilter, Kühlgeräte etc. Quelle: IMCOA
Gruppe mit 17 Elementen …
• 17 chemische Elemente
• Unterteilt in leichte und
schwere Seltene Erden
• Vorkommen enthalten meist
Erze aller SE
• Seltene Erden sind nicht selten
• Aufgrund "chemischer" Ähnlichkeit
komplexe Separationsverfahren
erforderlich
• Technologische Anwendungen
benötigen verarbeitete Seltene
Erdoxide oder -metalle
… mit Vielzahl an Anwendungen
6
7
Glaszusätze
Leuchtstoffe
(Phosphor)
6
Keramik
Sonstige1
6
Polierpulver 17
Auto
Katalysatoren 18
Metallurgische
Legierungen 19
Magnete 19
(% der Gesamtmenge an SEE)
56 %
18 %
19 %
24 %
31 %
29 %
31 %
193 %
Wachstum
'12 – '16
40 %
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 15
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Ungefähr 97% der SE Produktion in China
1. Seltenerdoxid Anmerkung: Die Produktionsvolumina sind Annäherungswerte aus 2009. Die Darstellung dient als Beispiel Quelle: Unternehmensberichte, USGS; US Department of Energy; IMCOA
Kvanefjeld
Jianxi
Bear lodge
Nolans Project
Mountain Pass
Mount Weld
Lovozerskoye
Orissa
Sichuan
Morro Dos Seis Lagos
Dubbo
Nechalacho
Hoidas Lake
Strange Lake
Zandkopsdrift
Steenkampskraal
Ulba
Zeus
Wigu Hill
Lofdal
Pintinga
Kutessay II
Tantalus
Bokan
Mountain
Norra
Karr
Lemhi Pass
Mau Xe
North and
South
Don Pao
Rodeo de
Los Molles
Tomtor
Weltproduktion an SE-Oxid in t ~ 125,000
China ~ 96,7%
Russland ~ 1,7%
USA ~ 1,5%
Anfangsphase des Aufbaus (Volumina nicht bekannt)
Anfangsphase des Aufbaus
Aufbau
Ausbau
Produktion
Die Größe des Kreises zeigt die Produktionskapazität an (SE-Oxid1 ) 50kt
Ungefähr 97 % der derzeitigen
SE-Produktion in China
USA ehemals wichtiges
SE-Land – nun stark an
Bedeutung verloren
Stepnogorsk
Bayan Obo
Kipawa
Eco Ridge
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 16
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Dramatischer Preisanstieg durch Exportbeschränkung
Preisentwicklung Dysprosium Preisentwicklung weitere SE
Quelle: Metal pages
Derzeit fallende Preise keine Indikation für
langfristige Entspannung bei Seltenen Erden
2.400
1.800
1.200
600
0
1/1/14 1/1/12 1/1/10 1/1/08 1/1/06 1/1/04 1/1/02
3.000
SE-Oxide, Preise für 99 % max. FOB China in Tsd. $/metric t
Dysprosium
350
7/1/03 1/1/02
280
210
140
70
0
1/1/14 7/1/12 1/1/11 7/1/09 1/1/08 7/1/06 1/1/05
Cerium
Lanthanum
Yttrium
Neodymium Prasedymium
Einführung
Exportbeschränkungen
von China in 2010 Einführung
Exportbeschränkungen
von China in 2010
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 17
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Japanische Lösung: Toyota sichert seinen SE-Rohstoffbedarf
über Projektbeteiligungen
Start 2014
Indien
Start 2013
Vietnam
Start 2014
Indonesien Aktivität
Hybridfahrzeuge
Motoren Abgaskatalysatoren Batterien
Mobiltelefone
Batterien
Batterie- hersteller
Batterien
Magnet- hersteller
Magnete
Chemi- kalien-
hersteller
Katalysator
SE- Mine
Hüttenwerk Veredelung
Seltene Erden Erze
Zinn-mine
Hüttenwerk Veredelung Schlacke
Zinn
Neodym
Lanthan
Cer
Dysprosium
Neodym Cer Neodym Lanthan
Beschaffung
Monazit- mine
Hüttenwerk Veredelung
Uran und
Thorium
Salifizierte SE-
Mischung • Joint Ventures mit Minderheits-
beteiligung von < 49 %
• Aufbau Separationsanlage
mit Shin Etsu
• Hauptaktionär mit 38 %
• Zentraler Hub für
Toyota's Beschaffung
• Mehrheit der direkten Zulieferer
externe Unternehmen
• Enge Kooperation
durch Langfristverträge
• Belieferung von eigener
Autoproduktion, Zulieferern
sowie externen Kunden
Erschließung – Produktion
Separation
Veredelung – Verarbeitung
Magnet- herstellung
Komponen-tenfertigung
Endprodukt-fertigung
Anmerkung: Startdaten gemäß Unternehmensinformationen; Beteiligung an SE-Mine in Kanada (Matamec) mit Fokus auf Yttrium im November 2012 beschlossen
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 18
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Ansatz der RA: Aufbau einer ganzheitliche Perspektive zu
SEE aus Sicht der rohstoffverbrauchenden Industrie auf
Rohstoffallianz
Oberziel: Minimierung des Versorgungsrisiko der Industrie
Politische Flankierung 6
Deep Dive nächste Seite
Analyse
Situations- und
Marktbewertung
• In Kooperation mit
Forschungsinstituten
– DERA/BGR
– Fraunhofer ISI
– HZDR
1 Projektbeteiligung
Diversifikation
• Projektscreening
• Projektvermittlung
• Projektmanagement
Recycling
Reduktion des
Primärbedarfs
• Ermittlung beste-
hender Chancen
und Potenziale
• Verbesserung
der politischen
Rahmenbedingen
F&E
Substitution
• Nutzung vorhandener
Forschungs-
programme
• Weiterentwicklung
bestehender
Initiativen
Finanzierung
Erweiterung der finanz.
Handlungsfähigkeit
• Aufbau und
Management
eines Rohstofffonds
• Entwicklung und
Verbesserung von
Finanzierungs-
instrumenten
2 3 4 5
15Oct2013-Präsentation Rohstoffallianz für Freiberg.pptx 19
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
013 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
Projekte: Aus ungefähr 100 Projekten
fünf zur Detailprüfung ausgewählt
• Rohstoffbedarfe der
Gesellschafter
• Bestehende Infrastruktur
• Geologie und prozess-
technische Bedingungen
• Radioaktivität
• Startdatum der Produktion
• Verfügbarkeit der Daten
• Geopolitische Faktoren
• Vorentscheidungen seitens
Gesellschafter
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 5
1
2
3
4
5
2015
2015
2016
2016
N/A
20xx Produktionsstart
• ~ 100 SE-Projekte weltweit
• Auswertung durch RA,
IMCOA, BGR, DERA, HZDR
• Detailprüfung von Projekten
zur Auswahl realistischer
und für Bedarfe
passender Projekte für
Offtake-Agreements
Longlist Evaluierungskriterien Shortlist
Aus rechtlichen Gründen anonymisiert
Thank you
bcg.com | bcgperspectives.com