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ORDENTLICHE
17. Mai 2017
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG
2 |
FORMALRECHTLICHE HINWEISE ZU DEN PRÄSENTATIONEN
Die Präsentationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG beruhen.
Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG
bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die
tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl von
veränderlichen Faktoren abhängen, wie z.B. die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung oder Branchenentwicklung,
Wechselkursschwankungen, die Einführung von konkurrierenden Produkten/Angeboten, fehlende Marktakzeptanz neuer
Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG
beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung dies zu tun.
Die Präsentationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der
Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft Mitglied des Konzerns sind, noch ist diese
Präsentation Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Die
Präsentationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung in
Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities‘ Act von 1933 weder angeboten noch verkauft
werden.
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ORDENTLICHE
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG Karl-Heinz Streibich
Vorstandsvorsitzender, Software AG
darmstadtium, Darmstadt
17. Mai 2017
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80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
Software AG
DAX
MDAX
TecDAX
SOFTWARE AG AKTIE AUF NEUEM 5-JAHRES-HOCH UND IM VERGLEICH ZU DAX, MDAX, TECDAX
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04.01.2016 01.06.2016 01.01.2017
2,09 Mrd. €
Markt-
kapitalisierung
3,2 Mrd. €
Markt-
kapitalisierung
+ 30 Prozent
5 | © 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
0,30 0,33
0,37 0,38 0,43
0,46 0,46 0,46 0,50
0,55 0,60*
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(in € je Aktie)
* vorbehaltlich der Annahme des Dividendenvorschlags durch die Hauptversammlung 2017
DIVIDENDE FOKUS AUF KONTINUIERLICHEM WACHSTUM
6 | © 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
WAS WIR AN DIE AKTIONÄRE ZURÜCKGEGEBEN HABEN
Gesamtvolumen
seit 2007
Gesamtvolumen
seit 2013
in Millionen Euro
DIVIDENDEN AKTIENRÜCKKÄUFE
ca. 365 ca. 385
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WIN TOGETHER IN THE DIGITAL
WORLD
GESCHÄFTSJAHR 2016 RELEVANTE UNTERNEHMEN UND WACHSENDE DEALS
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WELTWEITES KUNDENNETZWERK IN ÜBER 70 LÄNDERN
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DIE DIGITALISIERUNG WIRD ZUM
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STRATEGISCHEN TREIBER FÜR UNTERNEHMEN WELTWEIT
10 | © 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
GESCHÄFTSJAHR 2016 WEITERE WICHTIGE KENNZAHLEN
Rekord Operative
Ergebnismarge:
31,2 Prozent
389 Vertriebspartner
(+17 Prozent)
>1350
Kooperationen mit
Hochschulen
Cashflow 2016:
203,7
Millionen Euro
(+9 Prozent)
4471 Mitarbeiter in
70 Ländern
871,8
Millionen Euro
Gesamtumsatz
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DAS DIGITALE UNIVERSUM WÄCHST RASANT
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GENERIERTE DATEN WELTWEIT 2020
Terrabytes
44 000 000 000
2013
Terrabytes
4 000 000 000
Daten sind der neue Rohstoff!
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TECHNOLOGISCHER VORREITER SOFTWARE AG ALS BRANCHENFÜHRER POSITIONIERT
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• Magic Quadrant for Integrated IT Portfolio Analysis Applications
• Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools
• Hybrid Integration For Enterprises, Q4 2016
• Enterprise Architecture Management Suites Q3 2015
• Big Data Streaming Analytics, Q1 2016
• In-Memory Data Grids, Q3 2015
13 | © 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
» Neue digitale
Geschäfts-
modelle
werden durch
Software
abgebildet
» Software ist
die wichtigste
Quelle für
Innovation &
Wachstum
digitaler
Unternehmen
» Digitale
Unternehmen
verfügen über
eine service-
orientierte
IT-Architektur
» Wandel von
administrativer
IT hin zur
industriellen IT
TRADITIONELLE UNTERNEHMEN MÜSSEN DIE DIGITALE HERAUSFORDERUNG ANNEHMEN
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GUTE MEDIENPRÄSENZ DER SOFTWARE AG
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ALS TECHNOLOGIEFÜHRER
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CEBIT 2016
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BUNDESKANZLERIN DR. ANGELA MERKEL
„Wir sind froh, dass wir so ein
führendes deutsches
Software-Unternehmen haben!
Das will ich ausdrücklich
sagen: Auch mit einer
europäischen Bedeutung.
Danke für Ihre Arbeit und
weiter viel Erfolg!“
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STRATEGISCHE IOT-PARTNERSCHAFT
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ELMAR PRITSCH, CIO ROBERT BOSCH GMBH
„Das Ziel ist die Entwicklung
von Lösungen rund um das
Internet der Dinge. Wir setzen
zunehmend auf
Partnerschaften, um unser
Wissen in einzelnen Industrie-
und Softwarebereichen mit
der Hilfe Dritter anzureichern.“
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STRATEGISCHE IOT-PARTNERSCHAFT
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
VINCENT PENG, PRÄSIDENT HUAWEI WESTEUROPA
„Mit den Fähigkeiten und
Lösungen der Software AG
sind wir in der Lage, den Wert
von IoT zu maximieren und
unseren Kunden überall dort
zugänglich zu machen, wo sie
es benötigen. Damit fügt es
sich nahtlos in
unsere Vision ein.“
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STRATEGISCHE IOT-PARTNERSCHAFT
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
„Wir haben die Software AG
aufgrund der wichtigen IoT-
und Integrationsfunktionen
ihrer Digital Business Platform
als strategischen Partner
ausgewählt.“
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CEBIT 2017
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
INNOVATIONSTREIBER SOFTWARE AG
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STRATEGISCHE AKQUISITIONEN
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT WEITER AUSGEBAUT
Künstliche Intelligenz (KI) und
maschinelles Lernen
IoT Device Cloud Plattform
Data access, Integration,
Virtualization
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IT-STANDORT RHEIN-MAIN INNOVATIVE TECHNOLOGIEN UND SOFTWARE KNOW-HOW
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
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© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
SOZIALE VERANTWORTUNG GELEBTE WERTSCHÄTZUNG
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© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
DIE SOFTWARE AG ALS AUSGEZEICHNETER ARBEITGEBER
2016 Awards
„Auffällig: Die Software AG
aus Darmstadt rückte von
Platz 58 auf 32 vor und
sicherte sich damit die
bislang beste Position im
Ranking.“
Computerwoche 05/2016
2015 Awards 2017 Awards
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POSITIVER START IN DAS ERSTE QUARTAL 2017 PRESSERÜCKBLICK
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25 | © 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
ORDENTLICHE
Arnd Zinnhardt
Finanzvorstand, Software AG
darmstadtium, Darmstadt
17. Mai 2017
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HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG
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0,50 0,55
0,60
2014 2015 2016
1.705 1.917
2.538
2014 2015 2016
SOFTWARE AG: INVESTMENT MIT WERTSTEIGERUNG
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Unternehmenswert*
Geschäftsergebnis nach Steuern*
* in Mio. €
Free Cash Flow*
Dividendenentwicklung in €
2014 2015 2016
133
187 170
2014 2015 2016
120
145 142
28 |
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
Software AG
DAX
MDAX
TecDAX
SOFTWARE AG AKTIE SCHLÄGT WICHTIGE INDIZES
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04.01.2016 01.06.2016 01.01.2017
Indiziert (04. Januar 2016 = 100%)
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ADABAS & NATURAL WEITER PROFITABEL + IM KERN STABIL
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
0
100
200
300
2013 2014 2015 2016
Segmentmarge
Lizenzen
Wartungserlöse
(Umsatz in Mio. €)
67% 68% 70% 69%
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DIGITALES GESCHÄFT WIRD IMMER PROFITABLER
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
0
100
200
300
400
500
2013 2014 2015 2016
Segmentmarge
Lizenzen
Wartungserlöse
(Umsatz in Mio. €)
27,5% 26,5% 29,0%
33,5%
31 |
CONSULTING LEGT FOKUS AUF PROFITABLE PROJEKTE
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
0
-100
0
100
200
300
(Umsatz in Mio. €)
- 200
11% 11%
8%
3%
32 |
UMSATZANTEIL WARTUNGSGESCHÄFT NIMMT WEITER ZU
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
Wartung Lizenzen + Dienstleistungen
38%
2014
57% 43%
2015
47% 53%
2016
48% 52%
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EFFIZIENZGEWINNE STEIGERN OPERATIVE MARGE*
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* Non-IFRS EBITA in % vom Umsatz
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KONZERNBILANZ
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
31. Dezember
2016
Aktiva Passiva
(in Mio. €)
31. Dezember
2015
31. Dezember
2015
Gesamt
Finanzielle Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungs- abgrenzungsposten
Eigenkapital
(Quote 61,1% / 60,1%)
Gesamt
Zahlungsmittel
Forderungen
Nicht finanz. Vermögenswerte
Anlagevermögen
Finanzvermögen
374,6
305,9
55,7
1.161,6
1.957,2
59,4
300,6
307,7
56,5
1.113,6
1.814,8
36,4
301,5
133,1
1.195,6
327,0
1.957,2
326,3
274,9
123,8
1.089,8
1.814,8
31. Dezember
2016
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GÜTESIEGEL FÜR DIE BONITÄT DER SOFTWARE AG
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
Bonitätsbeurteilung: „Unsere Auswertung hat ergeben, dass Ihr
Unternehmen unter Berücksichtigung der Konzernverhältnisse-
nach den uns derzeit vorliegenden Unterlagen und Informationen
als „notenbankfähig“ eingestuft wird.“
Quelle: Deutsche Bundesbank, April 2017
36 |
WENDEPUNKTE
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
0%
20%
40%
60%
80%
100% Lizenzumsatz
0%
20%
40%
60%
80%
100% Wartungsumsatz
2012
0%
20%
40%
60%
80%
100%Segmentergebnis
2017 / 2018
2010
Adabas & Natural
Digital Business Platform
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Wartungsumsatz Gruppe
HIGHLIGHTS 1. QUARTAL 2017
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
DBP-Lizenzumsatz
+18% (gg. VJ)
38,4 Mio. €
DBP-Segmentergebnis
+26% (gg. VJ)
30,0 Mio. €
Eigenkapitalquote
+8% (gg. VJ)
107,2 Mio. €
61,3%
+4,3%
38 |
Produktumsatz
Digital Business Platform
Produktumsatz
Adabas & Natural
Operative Marge
(Non-IFRS)2)
AUSBLICK
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
GESAMTJAHR 2017
1) zu konstanten Währungen
2) vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS Ergebnis Reporting)
GJ 2017 Ausblick
Stand: 26. Januar 2017
30,5% bis 31,5%
-2% bis -6%1)
+5% bis +10%1)
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ANMERKUNGEN ZU BESCHLUSSVORLAGEN HV 2017 (VERKÜRZT)
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
Vorlage des Jahresabschlusses
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 1
TOP 2
40 |
je Aktie in €
1,78
1,84
2015 2016
Nettoergebnis
BASIS FÜR HÖHERE DIVIDENDE
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
2,17
2,47
2015 2016
Free Cash Flow
0,55
0,60
2015 2016
Dividende
je Aktie in € je Aktie in €
41 |
DIVIDENDENRENDITE BESSER ALS STAATSANLEIHEN
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
* bei Annahme des Dividendenvorschlags von 0,60 € je Aktie durch die Hauptversammlung / Umlaufrendite fünfjähriger Bundesanleihen
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Dividendenrendite Software AG
Bundesanleihe (5 Jahre)
Renditeunterschied in Prozent
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TOP 2: VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe
von 139.097.106,44 € wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,60 € je
Inhaberaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital
bei 73.904.739 Stück
dividendenberechtigten Aktien
44.342.843,40 €
Gewinnvortrag 94.754.263,04 €
Bilanzgewinn
139.097.106,44 €
43 |
ENTWICKLUNG BESTAND EIGENER AKTIEN
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-3,29%
Einzug eigener Aktien:
2.600.000
14. März 2017
Erwerb eigener Aktien:
2.326.892
13. März - 11. Mai 2017
89.559.770,04 €
3,046%
Nach Einzug/ Kapitalherabsetzung:
Grundkapital: 76.400.000,00 €, eingeteilt in 76.400.000 Stückaktien
UNTERRICHTUNG NACH § 71 III AKTG
Bestand eigene Aktien:
2.768.369
31. Dezember 2016
3,50%
Bestand eigene Aktien:
2.495.261
17. Mai 2017
3,266%
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WERTZUFLUSS AN DIE AKTIONÄRE
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
¾ FREE CASHFLOW FÜR DIVIDENDE UND AKTIENRÜCKKAUF
Mio. €
* bei Annahme des Dividendenvorschlags von 0,60 € je Aktie durch die Hauptversammlung
0
50
100
150
200
2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017*
Free Cashflow
Aktienrückkauf
Dividende
Wertzufluss in % des
Free Cashflow
113%
68%
83%
25%
78%
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ANMERKUNGEN ZU BESCHLUSSVORLAGEN HV 2017 (VERKÜRZT)
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Wahl des Abschlussprüfers für 2017
Beschlussfassung über die Umstellung auf Namensaktien
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
TOP 3
TOP 4
TOP 5
TOP 6
TOP 7
46 |
TOP 6: UMSTELLUNG VON INHABER- AUF NAMENSAKTIEN
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
Ziele: Direkte und schnelle Kommunikation mit den Aktionären
heute nur über Banken und Medien möglich
höhere Transparenz der Aktionärsstruktur
heute ist die Hälfte des Grundkapitals in unbekannten Händen
Bei Namensaktien wird der Besitzer in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen
(Inhaberaktien sind anonym)
Umstellung und Eintragung: automatisch, ohne Kosten für den Aktionär
Gleiche Aktionärsrechte: keine Veränderung bei Stimmrechten oder
Dividendenanspruch
Weitere Informationen zu Namensaktien finden Sie auf www.softwareag.com
ANPASSUNG NACH AKTIENRECHTSNOVELLE 2016
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ANMERKUNGEN ZU BESCHLUSSVORLAGEN HV 2017 (VERKÜRZT)
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Wahl des Abschlussprüfers für 2017
Beschlussfassung über die Umstellung auf Namensaktien
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
TOP 3
TOP 4
TOP 5
TOP 6
TOP 7
VIELEN DANK!
© 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
49 | © 2017 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.