Post on 06-Jul-2020
transcript
Dem Leben zuliebe.DAS UNTERNEHMEN
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► NanoRepro AG, Marburg
► Selbstdiagnostika für den häuslichen und
klinischen Bereich
► Nahrungsergänzungsmittel (6 Stück)
► Insgesamt 24 Schnelltests für die Bereiche
Fruchtbarkeit, gesundheitliche Vorsorge,
Lebensmittelunverträglichkeiten & Allergien
sowie Infektionskrankheiten
► Laborgenauigkeit von mind. 97%
Schnell ablesbar innerhalb von 10 Minuten
► CE-Kennzeichnung; Pharmazentralnummer
► 2006 als GmbH, 2007 Umwandlung AG,
2008 Börsengang
► Spin-off des Helmholtz-Zentrums für
experimentelle Genetik, TU München
und Philipps-Universität Marburg
► 16
► m:access, Basic Board
► Designated Sponsoring: Bank M
Firma und Sitz
Geschäftsfeld
Produkte
Gründung
Mitarbeiter
Börsenlisting
Dem Leben zuliebe.
Dem Leben zuliebe.
GESCHÄFTSMODELL
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Beobachtung Markttrends &Anfertigung von Marktstudien
Vertrieb/Logistik
Registrierungdes Produktes
Markteinführung
Validierung des Produktes
Laienstudie
Produktion
Deutscher Entwicklungspartner aus Weimar
mdc medical device certification GmbH
2 Monate
9 Monate
1 Monate
2 Monate
2 Monate
Inhouse
In Outsourcing (Kooperationspartner)
Bis zu 2 Jahre werden für Entwicklung eines Produktes bis zur Markteinführung benötigt
↳ Komplexer Prozess bis zur Markteinführung -> Zukünftig erschwert durch IVDR
Dem Leben zuliebe.
z.B. mit IMS Health, Input von Partnern aus dem In-und Ausland
Studie Machbarkeit
Entwicklung des Produktes
Durch IVDR wird Großteil der Wettbewerber wegfallen
4 Monate
Dem Leben zuliebe.PRODUKTÜBERSICHT
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Dem Leben zuliebe.
B2C – SCHNELLTESTS
FRUCHTBARKEIT
OvuQUICK Fruchtbarkeitstest für die Frau
GraviQUICK Schwangerschaftstest
GraviQUICK Frühtest Schwangerschafts-Frühtest
MenoQUICK Status der Menopause
VagiQUICK Nachweis vaginaler Candida-Infektion
FertiQUICK Fruchtbarkeitstest für den Mann
EisenCHECK Zur Diagnose eines Eisenmangels
TSH CHECK Zum Nachweis einer Schilddrüsenunterfunktion
NACHWEIS VON KRANKHEITEN (GESUNDHEITLICHE VORSORGE)
FOBCHECK Nachweis von fäkal okkultem Blut
Heli-C-CHECK Nachweisdes MagenkeimsHelicobacterPylori
AlkoholTEST Messung des Alkoholwertes im Atem
DrogenTEST Nachweissechs verschiedener Drogen
LEBENSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN UND ALLERGIEN
GlutenCHECK Nachweis von Getreideunverträglichkeit
AllergoCHECK Pollen-, Hausstaub-, Katzenhaar-Allergie
MilchCHECK Milcheiweiß-Unverträglichkeit
B2B - SCHNELLTESTS
HIV-QUICK Nachweis von HIV ½-Antikörpern im Blut
Troponin I Nachweis von kardialem Troponin I im Blut
D-DIMER Nachweis von D-Dimer im Blut
Influenza AB Nachweis von Influenza A-und B-Viren aus Nasenabstrich
STREP A Nachweis von A-Streptokokken aus Rachenabstrich
Microalbumin Nachweis von Mikroalbumin in Urin
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
alphabiol Fertilität
alphabiol Schwangerschaft
alphabiol Männerkraft
alphabiol Haar Plus
alphabiol Haut & Haar
alphabiol Eisen•Alle Tests entsprechen Laborgenauigkeit* – Ergebnis innerhalb weniger Minuten vor Ort ablesbar•Alle Produkte verfügen über eine europäische Zulassung (CE-Kennzeichnung)*•Alle Produkte verfügen über eine PZN (Pharmazentralnummer) –> Unabdingbar für Apothekenvertrieb*ausgenommen Alkohol TEST und Drogen TEST
Alleinstellung im Markt durch deutsche Produktion
Dem Leben zuliebe.MARKT FAMILIENPLANUNG
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► In Deutschland sind ca. 2 Mio. Paare ungewollt kinderlos
► Weltweit leiden ca. 50 Mio. Paare unter unerfülltem
Kinderwunsch
► Die Gründe für ungewollte Kinderlosigkeit liegen zu 1/3 bei der
Frau, zu 1/3 beim Mann, zu 1/3 in der Kombination der beiden
► Seit 1970 steigt das Alter der Frauen bei der ersten Geburt,
derzeit liegt es bei 29 Jahren
► 56 % aller Frauen ab 35 Jahren werden durch künstliche
Befruchtung schwanger
► Die Spermienzahl hat sich seit den 70er Jahren in den
Industrienationen um 50 % - 60 % verschlechtert
Dem Leben zuliebe.
Wachsender Markt durch Schwangerschaft mit zunehmendem Alter
Dem Leben zuliebe.MARKT ALLERGIEN
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► Die häufigste allergische Erkrankung ist der allergische
Schnupfen, gefolgt von Asthma und Neurodermitis
► Bei 30 % der 18 bis 79-Jährigen in Deutschland wird im Laufe
ihres Lebens eine Allergie festgestellt
► 60 – 80 % der Allergiker haben mindestens 2 Allergien
► 5 % der Erwachsenen und bis zu 8 % der Kinder haben eine
Lebensmittelallergie
► Allergien tauchen im Alter zwischen 10 und 50 Jahren das
erste Mal auf
► Frauen weisen mit 35,8 % eine höhere Prävalenz auf als Männer
mit 24,1 %
Dem Leben zuliebe.
Allergien werden zur Volkskrankheit
Dem Leben zuliebe.MARKT NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
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► Jeder 4. Deutsche nimmt regelmäßig NEM ein
► Marktvolumen in Deutschland: € 1,5 Mrd. -> 153 Mio.
Packungen (2015)
► Höchste Umsatzsteigerung in 2015
-> Vitamin A + Vitamin D (+ 29 %)
► TOP 3 nach Umsatz
-> Magnesium
-> Calcium
-> Eisen
► Vertriebswege
->37 % Vorort-Apotheken, 35 % Drogerien,
->6 % Versandapotheken, 22 %: Sonstige
► Treiber
-> 76 % Selbstmedikation
-> 24 % Verordnet vom Arzt
Dem Leben zuliebe.
Gesundheitsprodukte aus dem Lebensmittelbereich fluten den Markt
Dem Leben zuliebe.STRATEGIE
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Dem Leben zuliebe.
Fors
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Bis 2013 2014 2015 2016
► Produkte aus Industriekooperationen weltweit
► Starke Abhängigkeit von Partnern in Entwicklungs-und Produktionsländern
► Aufgrund hoher Preise nicht wettbewerbsfähig in Schwellen- und Entwicklungsländern
► Anzahl der Schnelltests nahezu verdoppelt
► Entwicklung + Produktion zentralisiert in Deutschland
► Anpassung des QM-Systems an Hochrisikoprodukte durch Zulassung des HIV-Tests
► Exklusive Auftragsentwicklungsanfragen für Großkonzerne
► Nachhaltige Vertriebspartnerschaften (OEM)mit Vertrieb der NanoRepro-Produkte unter Eigenlabel in zahlreichen Ländern(z. B. Paul Hartmann, Glenmark)
► Nachhaltige Distributeure für die Marken QUICK / CHECK
► Keine nachhaltigen OEM-Partnerschaften
► Kein wettbewerbsfähiger Vertrieb im Ausland
► Nachhaltiger Umsatz:Deutschland-Geschäft (online + Apotheken Großhandel)
Restrukturierungsphase
Ve
rtri
eb
Grundsteinlegung durch Restrukturierung
Dem Leben zuliebe.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000in T €
UMSATZENTWICKLUNG - GUIDANCE
9
Dem Leben zuliebe.
450
1.660
Guidance
1.540
Umstrukturierung in den Jahren 2014/2015 trägt Früchte seit 2016
20162015 2017 2018 H1 2018
~1.200
2.300bis
2.700
vorläufig
Geringe Umsatzsteigerung von 2016 auf 2017 vor allem auf Einsparungen der Werbemaßnahmen
seitens PHAG sowie längere Zulassungszeiten im Ausland zurückzuführen
Dem Leben zuliebe.BRUTTOSPENDINGS
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Dem Leben zuliebe.
Wachstumsmarkt OTC-Diagnostik muss aufgebaut werden
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
20142013 2015 2016 20182017
NanoRepro
Stada
Stada
NanoRepro
NanoRepro
Paul Hartmann
97.365
376.245
15.225
1.025.341
308.354
54.827
→ Spendings im Bereich Pharma: € 1,5 Mrd. pro Jahr
→ Spendings im Bereich OTC - Diagnostik: € 1,9 Mio. seit 2013
Dem Leben zuliebe.VERMARKTUNGSSTRATEGIE
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Aufbau einerOrganisations-struktur
Aufbau einesQM-System(Hochrisikoprodukte)
Internationale ZulassungenG
RU
ND
STEI
N-
LEG
UN
G2
01
4 b
is 2
01
6
EigeneMarkeInland
EigeneMarke
Ausland
OEM/WhiteLabel
ZUK
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FTFO
KU
S A
UF
VER
MA
RK
TUN
G
KUNDE
KUNDE KUNDE
PRODUKTE „MADE IN GERMANY“
Direkter Einflussauf Vermarktung
durch eigeneVermarktungsstrategie
Direkter Einflussauf Vermarktungdurch "Proof ofConcept“ Inland
Keine direkterEinfluss
auf Vermarktung
KUNDE KUNDE
Online Shop · DesignCRM · Marketing · IT
Neuentwicklung aller Produkte
ProduktionzentralisiertIn Deutschland
Dem Leben zuliebe.
Direkter Einfluss auf Vertrieb nur durch eigene Vermarktungsstrategie
Dem Leben zuliebe.VERMARKTUNGSSCHWERPUNKT
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Dem Leben zuliebe.
Markenaufbau über E-Commerce
► Aufbau der Marke und des Online-Shops „zuhausetest.de“
► Umsatz: Gesamt über Amazon auf Monatsbasis innerhalb des letzten Jahres mehr als verdoppelt
► Umsatzstärkste Produkte: FertiQUICK und Alphabiol Fruchtbarkeit für den Mann
► Vermarktungsschwerpunkte
1. Schritt -> FertiQUICK und Alphabiol Fruchtbarkeit für den Mann: Print, Social Media
2. Schritt -> Magen-Darm-Bereich: Print, Social Media
► Budget: € 500.000 (Januar – April 2019)
► Gezielte Kundenansprache durch Auswertung von 15.000 Online-Kundendaten
und Analyse des Käuferverhaltens (Wer trifft die Kaufentscheidung?)
„Wir analysieren unsere Zielgruppe
und vermeiden so Streuverluste
bei der Aussteuerung von
Werbemaßnahmen“
► Nach erfolgreicher Etablierung der Marke „ZuhauseTEST“ in
Deutschland Ausweitung der Kampagne auf europäische
Nachbarstaaten -> Weitere Intensivierung des Kanals „amazon“
Dem Leben zuliebe.GFK-STUDIE
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Dem Leben zuliebe.
Heuristischer Ansatz zur Invest-Sales-Planung
► GfK-Studienergebnis umgelegt auf Marketing-Schwerpunkt von NN6 (Jan-April 2019) im Umfang von € 500.000
Netto-Media-Invest (Cash) = € 2,5 Mio. Brutto-Media Invest -> Zusätzlicher Umsatz in Höhe von € 1,65 Mio. nach
18 Monaten
Dem Leben zuliebe.ANALYSE KÄUFERVERHALTEN
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Dem Leben zuliebe.
Kinderwunsch zwischen 25 und 39 am größten
► Teilnehmer: 1.874 Menschen aus Deutschland (737 Frauen | 1.137 Männer)
► Inhalt: Wahrnehmung und Einstellung zum Kinderwunsch, Interesse und
Kaufbereitschaft von Maßnahmen
► Alter: Männer (25 - 59), Frauen (25 - 44)
► Kinderwunsch: 316 Männer, 314 Frauen
► Interviewdauer: 12 Minuten
Ergebnisse► Großer Kinderwunsch in der Altersgruppe 25-39 Jahre (64 % der Männer, 55 % der Frauen)
► Mögliche Unfruchtbarkeit beim Mann sorgt für Beunruhigung (42 % der Männer, 54 % der Frauen)
► Unfruchtbarkeit wird als Tabuthema empfunden (64 % der Männer, 85 % der Frauen)
► Obwohl 72 % der Befragten sich vorstellen können, dass die Spermienqualität mit einfachen Maßnahmen
verbessert werden kann, haben nur 13 % der Männer und 11 % der Frauen bereits Maßnahmen zur Verbesserung
ergriffen
► Große Hemmschwelle, beim Thema „Unfruchtbarkeit“ in Aktion zu treten
► Hohe Aufklärung erforderlich in Verbindung mit Handlungsaufforderung
„Am besten gleich testen“
Dem Leben zuliebe.MARKTPOTENTIAL
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Dem Leben zuliebe.
Männer und Frauen zwischen 25 und 39 Jahren
Gesamtbevölkerung in %
Männer Frauen
Personen mit Kinderwunsch 64 % 55 %
Interesse Schnelltest 43 % 27 %
Kaufbereitschaft
Schnelltest 45% 33 %
FertiQUICK 35 % 26 %
Zielgruppe in TSD Personen 2´603
UVP FertiQUICK € 24.95
Marktpotential in TSD € 64´947
FertiQUICK
Gesamtbevölkerung in %
Männer Frauen
Personen mit Kinderwunsch 64 % 55 %
Interesse Nahrungsergänzungsmittel
44 % 35 %
Kaufbereitschaft
Nahrungsergänzungsmittel 44% 36 %
Alphabiol Fertilität 26 % 23 %
Zielgruppe in TSD Personen 1´979
UVP FertiQUICK € 24.95
Marktpotential in TSD € 49´387
Alphabiol Fertilität
Dem Leben zuliebe.VERTRIEBSKANÄLE
16
Dem Leben zuliebe.
DEUTSCHLAND
Distributor
Apotheken/Apotheken-Großhandel
Krankenhäuser
14 % 17 %Endkunde
Patient
Eigene Marke setzt sich zunehmend durch
OEM
E-Commerce 8 % 27 %
Apothekengroßhandel /Freie Handelsvertreter
Apotheken/Ärzte
15% 15 %
Handel 1% 1 %
Endkunde
Patient
OEM
Hartmann / Aristo
Apotheken/
Apotheken-
Großhandel
61 % 39 %
Grünspecht Einzelhandel 1 % 1 %
Endkunde
Patient
AUSLAND
2016 2017
Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG LÄNDER
17
Deutschland
Südafrika, Schweiz, ÖsterreichSpanien, Asien, Griechenland
UK, Weißrussland, Rumänien
Andere
83%
Je 2 %
Je 1%
Dem Leben zuliebe.
Verträge bestehen
Aktivitäten
2%
Deutschland durch Marketing und starke OEM-Partner umsatzstärkster Markt
2017
Deutschland
Südafrika
Schweiz
Spanien
Andere
81%
8 %
3%
2%
6%
2016
Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG PRODUKTE
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Dem Leben zuliebe.
Nachfrage der Produkte im Bereich „Lifestyle“ nimmt zu
2016 2017
Alphabiol 3% 8 %
Fertilitätstest 21% 17 %
Glutentest 15% 14 %
Allergietest 10% 6 %
Helicobacter pylori-Test
10% 8 %
Eisentest 8% 8 %
Vaginalpilztest 3 % 6 %
Drogentest 4 % 4 %
Andere 26 % 29 %
Dem Leben zuliebe.
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
EBITDA - GUIDANCE
19
Dem Leben zuliebe.
in T €
-450
-1020
Stetige Verbesserung durch kontinuierliche Durchführung von Maßnahmen
-850
> 0 > 0
2015 2016 2017 2018 H1 2018Guidancevorläufig
Dem Leben zuliebe.BILANZ
20
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Aktiva T € T € T € T €
Anlagevermögen 1.443 1.616 1.788 1.945
Finanzanlagen 25 25 25
Vorräte 440 403 422 735
Forderungen 165 161 92 393
Liquide Mittel 120 231 530 528
Sonstige Aktiva 4 3 655 571
Passiva
Eigenkapital 1.907 2.274 3.034 3.824
Rückstellungen 78 59 125 76
Bankverbindlichkeiten 121 13 156 136
Erhaltene Anzahlungen 0 0 13 10
Verbindlichkeiten aus LuL 54 74 167 82
Sonstige Verbindlichkeiten 12 19 18 69
Bilanzsumme 2.172 2.439 3.513 4.197
EK Quote 88% 93% 86% 91 %
Durch hohe EK-Quote geringe Abhängigkeit von externen Kreditgebern
Dem Leben zuliebe.
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DIE AKTIE Dem Leben zuliebe.
Aktuelle Marktkapitalisierung
ISIN DE0006577109 Symbol NN6
Aktienkurs 29.08.2018 € 1,40 Anzahl Aktien 8.482.458 Stück
52-Wochen-Hoch € 1,74 52-Wochen-Tief € 1,09
Marktkapitalisierung € 11.875.441 Durchschnittliches Handelsvolumen
ca. 15.000 Aktien/Tag (Durchschnitt der letzten 3 Monate)
Designated Sponsor Bank M
Aktionärsstruktur
Investorengruppe um Ficon Börsebius Invest GmbH 14,00 %
Investorengruppe um Clemens Jakopitsch 10,90 %
Regina Kern 5,20 %
Michael Fuchs 3,10 %
Dr. Olaf Stiller 2,10 %
Michael Tillmann 1,10 %
Dr. Nicolas Combe 0,60 %
Lisa Jüngst 0,10 %
Dr. Bhuwnesh Agrawal 0,10 %
Streubesitz 62,80 %
Dem Leben zuliebe.FACTS
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Dem Leben zuliebe.
► VERTRIEB VON 30 PRODUKTEN („MADE IN GERMANY“)
► EINZIGARTIGE MARKTPOSITIONIERUNG ALS ANBIETER FÜR EINFACH ANZUWENDENDE, HOCH VERLÄSSLICHE
SCHNELLTESTS
► MARGENSTARKE, DIVERSIFIZIERTE PRODUKTPALETTE
► ERSTMALS SEIT IPO 2008 KOMFORTABLE NETTOLIQUIDITÄTSPOSITION > 2,0 MIO.€ FÜR PROFITABLES
WACHSTUM
► MULTI-CHANNEL MARKETING-FOKUS AUF NEUE DACHMARKE „ ZUHAUSE TEST “ UND AUF DEN EIGENEN
ONLINE-SHOP „ ZUHAUSETEST.DE “ ERMÖGLICHT CROSS SELLING ZAHLREICHER PRODUKTE UND
ONLINE-OFFLINE MIGRATION
► E-COMMERCE ROLLOUT AUF SÄMTLICHE AMAZON-MARKETPLACES
IN EUROPA (NEBEN DE ZUSÄTZLICH UK, IT & ES) SOWIE AUF
WEITERE E-COMMERCE PORTALE WIE EBAY, CDISCOUNT.COM, ETC.
GENERIERT SKALENEFFEKTE -> WEICHEN FÜR WACHSTUM SIND GESTELLT
► AUSBAU VON OEM-VERTRIEBSPARTNERN IM IN- UND AUSLAND
► OPERATIVE PROFITABILITÄT (EBITDA) VORAUSSICHTLICH 2018