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BME-/CfSM-Thementag "Einkaufen und Investieren in Indien"
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Vorstellung des indischen Beschaffungsmarkts
„Einkaufen und Produzieren in Indien“ am 10.06.08
Klaus Kohler, klaus.kohler@supply-markets.com
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Agenda
Beurteilung der Attraktivität Indiens
Interessante Regionen und Materialgruppen
Erschließung des Beschaffungsmarkts
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Vergleich Indien vs. China
Indien 2007 China 2007
Fläche 3,29 Mio. km2 9,6 Mio. km2
Einwohner 1,12 Mrd. 1,31 Mrd.
Analphabetenrate 35,2 % 11 %
BIP Mrd. USD 1.098,9 3.281, 0
BIP/Kopf in USD 978 2.500
Wirtschaftswachstum 9,2 % 11,9 %
Inflationsrate 6,4 % 4,8 %
Deutsche Einfuhr in Mrd. Euro
4,72 54,65
Einfuhrgüter Textilien und Bekleidung (27 %), Chemikalien (14,7 %), Maschinen (8,7 %), Eisen und Stahl (5,9 %); Nahrungsmittel (4,9 %);Metallwaren (4,4 %); Elektrotechnik (4,2 %); Rohstoffe (3,0 %)
Büromaschinen/EDV (17,8 %;) Nachrichtentechnik/Radio/TV (17,1 %); Textilien u. Bekleidung (13,0 %); Elektrotechnik (8,6 %);Maschinen (4,8 %); Metallwaren (4,3 %); chem. Erzeugnisse (3,4 %)
10.06.08 BME-/CfSM-Thementag "Einkaufen und Investieren in Indien" 3Quelle: bfai
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Wechselkurs EUR/INR
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Agenda
Beurteilung der Attraktivität Indiens
Interessante Regionen und Materialgruppen
Erschließung des Beschaffungsmarkts
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Hyderabad
Delhi
Chennai(Madras)
Kolkata
Mumbai
Pune
Ahmedabad
Bangalore
Top 6 Zielregionen FDI 04/2000-02/2008
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20,07
30,00
7,19 5,66
4,28
Region Bundes-staaten bzw. Unions-territorien
FDI in Mio. USD
Anteil in %
Mumbai Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu
15.810 30,00
New Delhi Delhi, Part of Uttar Pradesh and Haryana
10.572 20,07
Bangalore Karnataka 3.787 7,19
Chennai Tamil Nadu, Pondicherry
2.981 5,66
Hyderabad Andhra Pradesh
2.257 4,28
Ahmedabad Gujarat 2.019 3,83
Sonstige 15.257 28,97
3,83
Quelle: Ministry of Commerce and Industry
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Indien – wichtigste Wirtschaftsregionen
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Hyderabad
Delhi
Chennai(Madras)
Kolkata
Mumbai
Pune
Ahmedabad
Bangalore
Chennai (Madras)Fahrzeug- und Maschinenbau, PetrochemieHier werden 50 % der indischen Automobilkomponenten pro-duziert.
BangaloreIT, BiotechAus Bangalore stammen 90 % aller indischen Softwareexporte
Westliches Maharashtra
Finanzzentrum, Sitz der Firmenzentralen sowie der unter-stützenden Versicherungen, Beratungen, Finanzdienstleister
Auto, IT, Bildung, ElektronikProduktionsstandort für viele Unternehmen aus Mumbai
HyderabadIT, Biotech, Pharma
Südliches GujaratMaschinenbau, Chemie, Pharmazie, Textil, BildungLogistisches Zentrum: Seehafen Kandla
National Capital RegionDelhi ist politisches Zentrum, die umgebenden Städte sind attraktiv für Standortnieder-lassungen deutscher Unter-nehmen Kolkata (Kalkutta)
Kulturhauptstadt. Wirtschaft-liche Bedeutung stark gesunken
Quelle: HBM, 06/08, S. 32
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Durchschnittliche Bruttomonatslöhne1) 2004/2005(Wert in USD)
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139,1
99,2
83,9
99,8
64,2
113,3
100,5
84,8
78,1
95,2
71,4
61,5
82,9
147,2
Bundesstaat 2004/05
Indien gesamt 95,1
Maharashtra 139,1
Gujarat 99,2
Tamil Nadu 83,9
Karnataka 99,8
Andhra Pradesh 64,2
West Bengal 113,3
Haryana 100,5
Rajasthan 84,8
Punjab 78,1
Madhya Pradesh 95,2
Kerala 71,4
Assam 61,5
Delhi 88,8
Himachal Pradesh 82,9
Uttaranchal 147,2
1) Lohn- und Gehaltssumme dividiert durch die Anzahl der Arbeits-kräfte, ohne Büroangestellte und Management
Quellen: Annual Survey of Industries 2004/05, bfai 2007
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Durchschnittliche Strompreise 2008 für die mittlere Industrieunternehmen
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5,1728
4,8838
4,8657
5,2147
4,1433
4,7078
4,999
4,5968
4,1320
5,4040
3,9050
4,5033
4,0656
3,0509
Bundesstaat Rupien/kWh
Maharashtra 5,1728
Gujarat 4,8838
Tamil Nadu 4,8657
Karnataka 5,2147*
Andhra Pradesh 4,1433
West Bengal 4,7078
Haryana 4,9990
Rajasthan 4,5968
Punjab 4,1320
Madhya Pradesh 5,4040
Kerala 3,9050
Assam 4,5033
Delhi 5,6000
Himachal Pradesh 4,0656
Uttaranchal 3,0509
Mumbai 7,7821-8,7152
* Bangalore Metro Area
Quellen: Central Electricity Authority (2008)
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Einfuhr 2006 nach Deutschland von Indien (in Mio. Euro)
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Vorgehen bei Lieferantenrecherchen
1. Ländervorauswahla. Länderanalyse hinsichtlich Kernindustrien, Lohn-
entwicklung, Exporterfahrung, politische und ökonomische Entwicklung, …
b. Abstimmung mit anderen Funktionen im Unter-nehmen
2. Long Lista. Recherche in Lieferantendatenbanken, bei
Branchenverbänden, in Messekatalogenb. Erstellen einer Liste potenzieller Lieferanten
3. Short Lista. Vorgabe bestimmter Filterkriterien (Unterneh-
mensgröße, Zertifizierungen, Mindestalter der Unternehmens, Exporterfahrung,…)
b. Erster persönlicher Kontakt mit den Lieferanten
4. Request for Quotation (RFQ)a. Einholen von Angebotenb. Auswertung, Besichtigung, Vertragsver-
handlung,…
Alle Länder
Interessante Beschaffungsmärkte
Mögliche Lieferantenca. 50-100
Zukünftiger Lieferant
InteressanteLieferanten
ca. 10-30
ca. 3-10
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Mögliche Wege der Informationsgewinnung
• Lieferantenportale• Messen• Branchenverbände• Über Empfehlung eines anderen Einkäufers• Dienstleister
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Tipps für die Suche in Lieferantendatenbanken
• Verlassen Sie sich nicht auf eine einzige Datenbank!
• Benutzen Sie unbedingt auch englische Suchbegriffe!
• Arbeiten Sie mit ähnlichen Suchbegriffen!(bspw. plastic part, plastic parts, plastic injection moulded part(s), plastic injection moulding, Plastikteile, Kunststoffteile, Plastikspritzguss, …)
• Emailkontakt ersetzt den persönlichen Kontakt nicht!
• Eventuell erster Kontakt per Fax.
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Lieferantenportale Chemieindustrie
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http://www.indianchemicalportal.com/ http://www.chemical-industry-india.com/
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Lieferantenportale Plastikindustrie
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http://www.indianplasticportal.com/ http://www.indian-plastic-industry.com/
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Lieferantenportale Biotech- & Textilindustrie
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http://www.indianbiotech.com/ http://www.apparel-manufacturers-directory.com/
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Lieferantenportale Automobilindustrie
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http://acmainfo.com/ http://www.automotive-index.com/
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Allgemeine Lieferantenportale (1/2)
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http://www.indiamart.com/http://www.seekandsource.com
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Allgemeine Lieferantenportale (2/2)
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http://www.tradeindia.com/ http://www.eepcindia.com/
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Internationale Lieferantendatenbanken
http://www.kompass.com/ http://www.alibaba.com/
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Messekataloge
• Auto Expo 2008, New Delhihttp://www.autoexpo.in/exhibitor_directory.asp
• Bangalore Bio 2008http://www.bangalorebio.in
• IndiaChem 2008, Mumbaihttp://www.indiachem.in/index.htm
• Alucast 2008, Chennaihttp://www.alucast.co.in/list.html
Genaue Messeinformationen unter:www.auma.de
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Branchenverbände Indien (1/2)
• Society of Indian Automobile Manufacturers http://www.siamindia.com
• The Automotive Component Manufacturers Association of Indiahttp://www.acmainfo.com/
• Electronic Industries Association of Indiahttp://www.elcina.com/
• Indian Chemical Councilhttp://www.icmaindia.com/
• Chemical & Allied Products Export Promotion Councilhttp://www.capexil.com/
• Organization of Pharmaceutical Producers of India http://www.indiaoppi.com/
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Weitere Informationsquellen
• Deutsch-Indische Handelskammer (http://www.indo-german.com/)
• German-Indian Round Table (http://www.girt.de/)
• Newsportal www.indien1.de
• Bundesagentur für Außenwirtschaft (http://www.bfai.de)
• Wenn Sie einen Lieferanten suchen, der eine spezielle Technologie benutzt, fragen Sie den Hersteller der benötigten Maschinen nach Kunden in dem jeweiligen Beschaffungsmarkt.
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CfSM – Global Sourcing Prozess
Modul 1:
Potenzialworkshop
Modul 2:
Markt-/TCO-Analysen
Modul 3:
Lieferantensucheund -bewertung
Modul 4:
Angebotseinholung
Modul 5:
Lieferantenbesuche/Einkäuferreisen
Modul 6:
Operative AbwicklungModul 7:
Strategie-/Organisationsberatung
Ausgewählte Referenzkunden:
Zielregionen: A. Low Cost Countries:Mittel- und Osteuropa, Süd-/Osteuropa (inkl. Türkei), China, Indien und weitere asiatische Länder, Südafrika
B. Industrieländer:Westeuropa, Japan, Kanada, USA
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Sourcing Days 2008
Veranstaltungen desCfSM –
Centrum für Supply Managementwww.cfsm.de
und derTürkisch-Deutschen
Industrie- und Handelskammerwww.td-ihk.de
Lieferanten in Mittel- und Osteuropa gesucht?
Sourcing Days 2008 – der effiziente Weg zu qualifizierten Lieferanten –
bereits statt gefunden: Kroatien, Baltikumterminiert: Serbien, Slowakei, Tschechien, Türkeiin Planung: Polen, Rumänien, Russland, Ukraine
Weitere Informationen unter: www.supply-markets.com/sourcing
und desBundesverbandes Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik in Österreichwww.bmoe.at
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Leitfäden „Internationaler Einkauf“
Weitere Informationen und Bestellung unter: www.supply-markets.com
Erscheint voraussichtlich September 2008
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Klaus Kohler
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehreund Industriebetriebslehre
Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Universität WürzburgSanderring 2, 97070 Würzburg
Tel. 0931 – 31-2936http://ibl.wifak.uni-wuerzburg.de
E-Mail: boga@mail.uni-wuerzburg.de
CfSM - Centrum für Supply Management GmbHWürzburg
Klaus KohlerAm Scheidmännlein 19, 97230 Estenfeld
Tel. 0931 –31-2406http://supply-markets.com
E-Mail: Klaus.Kohler@supply-markets.com