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EURONICS Pressekonferenz13. Januar 2009
Ihre Gesprächspartner:
Werner WinkelmannBenedict Kober
Vorstand der EURONICS Deutschland eG
Dirk WittmerAufsichtsratsvorsitzender der EURONICS Deutschland eG
2
• EURONICS Deutschland eG Geschäftsjahr 2007/2008
• EURONICS International
• Marktentwicklung Deutschland
• Betriebstypen
• EURONICS Positionierung
• Logistik
• Ergebnis des Geschäftsjahres 2007/2008
Agenda
3
• EURONICS Deutschland eG Geschäftsjahr 2007/2008
• EURONICS International
• Marktentwicklung Deutschland
• Betriebstypen
• EURONICS Positionierung
• Logistik
• Ergebnis des Geschäftsjahres 2007/2008
Agenda
GJ 2007/2008
4
Geschäftsjahr 2007/2008
EURONICS Deutschland eG
Mitglieder: 1.869
Anzahl Outlets: 2.041
Anzahl Mitarbeiter: 11.800
ZR-Umsatz: 1.620 Mio. €
+7,4%
Außenumsatz: 3.500 Mio. €inkl. MwSt.
+4,5%
GJ 2007/2008
5
EURONICS Umsätze nach Warenbereich
Mio. €
Geschäftsjahr 2007/2008
5,9+335355
7,4
9,8
3,8
5,4
42,3
11,8
1.508
32
147
201
40
753
2006/07
+1.620
+35
-141
-190
+57
+842UE inkl. Foto
US
TK
PC/MM
HT
Services
Σ
+ / - in %2007/08
GJ 2007/2008
6
Weihnachtsgeschäft 2008
GJ 2007/2008
+6,7%+9,8%+2,4%
+3,3%+6,2%-0,7%
+4,0%+5,5%+1,9%
+7,9%+11,2%+3,0%
Weihnachts-geschäft 08
Dez 08Nov. 08Betriebstypen
Company
store
shop
Gesamt
Quelle: EURONICS Umsatzpanel
Umsatzentwicklung
7
Wettbewerb in Deutschland
Außenumsatz 2007/08 Mrd. € inkl. MwSt
GJ 2007/2008
Quelle: EURONICS Hochrechnungen 2008
10,4
3,53,15
2,5
1,350,55
8
Filialisten
10,95 Mrd. €
Einkaufsverbände
10,50 Mrd. €
Filialisten vs. EinkaufsverbändeDeutschland 2007/2008
3,5
3,15
2,5
1,3510,4
0,55
GJ 2007/2008
Quelle: EURONICS Hochrechnungen 2008
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• EURONICS Deutschland eG Geschäftsjahr 2007/2008
• EURONICS International
• Marktentwicklung Deutschland
• Betriebstypen
• EURONICS Positionierung
• Logistik
• Ergebnis des Geschäftsjahres 2007/2008
Agenda
EURONICS International
10
EURONICS International
25 Mitglieder in 29 Ländern
EK-Volumen 2007: 6.400 Mio. €
Außenumsatz 2007: 12.600 Mio. €
Außenumsatz 2008*: ca. 13.700 Mio. €
Mitglieder: 6.268
Anzahl Outlets: 11.557
* erwarteter Umsatz
EURONICS International
11
EURONICS International
EURONICS International
AlbanienBelgienDeutschlandDänemarkEstlandFinnlandFrankreichGriechenlandIrlandItalien
KroatienLettlandLitauenLuxemburgMaltaNiederlandeNorwegenÖsterreichPolenPortugal
RusslandSlowakeiSpanienSchweizSchwedenTschechienUngarnUKZypern
Neu 2007: Finnland & RusslandNeu 2008: Sinersis Spanien,
Albanien, Luxemburg
2008 2007 +/-Outlets: 11.557 9.163Länder: 29 27Umsatz: 13,7 Mrd. € 12,6 Mrd. € +8,7%
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Umsätze 2007/08
Wettbewerb in Europa
17,1 Mrd. €1
1 Umsatz 2007
13,7 Mrd. €
4,6 Mrd. €
* Umsatz 2007
9,6 Mrd. €1
1 Umsatz 2007
6,4 Mrd. €
9,6 Mrd. €2
2 8,5 Mrd. £+ 7,8 %
EURONICS International
13
17,1 Mrd. €
13,7 Mrd. €
9,6 Mrd. €
4,6 Mrd. €
9,6 Mrd. €
6,4 Mrd. €
Filialisten
33,1 Mrd. €
Einkaufsverbände
27,9 Mrd. €
Filialisten vs. EinkaufsverbändeEuropa 2007/08
EURONICS International
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EURONICS Umsatzentwicklung
EURONICS entwickelt sichstets stärker als der Markt
20052004200320022001
7,698,31
8,719,19
9,90
2006
10,80
* Hochrechnung 2008 inkl. neue Mitglieder
12,60
2007
13,7*+ 8,7
Jahr EURONICS vs. Markt
+17,0 %
+ 9,1 %
+ 7,7 %
+ 5,6 %
+ 4,8 %
+ 8,1 %
+14,8 %
+ 4,0 %
+ 5,0 %
- 0,0 %
+ 3,2 %
+ 0,6 %
- 3,1 %
- 3,3 %
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
EURONICS International
15
Wir erreichen
600 Mio. Konsumenten
mit
11.500 Outlets.
Wettbewerb in Europa
EURONICS International
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• EURONICS Deutschland eG Geschäftsjahr 2007/2008
• EURONICS International
• Marktentwicklung Deutschland
• Betriebstypen
• EURONICS Positionierung
• Logistik
• Ergebnis des Geschäftsjahres 2007/2008
Agenda
Marktentwicklung
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EURONICS vs. Markt Okt. 2007 – Sept. 2008
Marktentwicklung
GesamtmarktEURONICS
UE inkl. Foto HT TK PC US
3,7 4,7
-11,6
8,6
26,5
11,8
5,9
-5,4 -3,8
42,3
-15 %
-10 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
Quelle: CEMIX, TEMAX auf Basis: EURONICS Geschäftsjahr
18
Preisentwicklung TV VK inkl. MwSt.
Quelle: EURONICS Umsatzpanel
Trend
Marktentwicklung
1.980 €
1.416 €
1.189 €
1.253 €
1.040 €
941 €
750 €
1.000 €
1.250 €
1.500 €
1.750 €
2.000 €
2.250 €
2006 2007 2008
Plasma-TV
LCD-TV -29%
-17%
-16%
-10%
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• EURONICS Deutschland eG Geschäftsjahr 2007/2008
• EURONICS International
• Marktentwicklung Deutschland
• Betriebstypen
• EURONICS Positionierung
• Logistik
• Ergebnis des Geschäftsjahres 2007/2008
Agenda
Betriebstypen
20
Betriebstypen
Gesamt2.041
Sonstige36
Spezialisten252
Fachgeschäfte1.631
Fachmärkte122 EURONICS MEGA COMPANY, Lüdinghausen
EURONICS Wenzel, Bad Lobenstein
Betriebstypen
21
122 Fachmärkte
Betriebstypen: Fachmärkte
Betriebstypen
22
190 Stores(250 – 800 m²)
750 Shops(100 – 250 m²)
691 Points(bis 100 m²)
Betriebstypen: Fachgeschäfte
Betriebstypen
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• EURONICS Deutschland eG Geschäftsjahr 2007/2008
• EURONICS International
• Marktentwicklung Deutschland
• Betriebstypen
• EURONICS Positionierung
• Logistik
• Ergebnis des Geschäftsjahres 2007/2008
Agenda
Positionierung
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Der bipolare Markt
„Verlust der Mitte“
• „Eieruhreffekt“ Verluste in der Mitte• Unabhängige Fachhändler mit Schwerpunkt im Qualitätssegment• Filialisten mit Fokus auf Mengen-/Preissegment
Quelle: BBE Studies: Prognosis 2010
Qualitätssegment
Preissegment
1973 1981 1986 1990 2010
28 2735 36
35-40%
10-20%
45-50%
49 49 34 30
23 24 31 34
Positionierung
25
• Sortimente
• Marketing
• POS
• Mitglieder
EURONICS Erfolgfaktoren
Positionierung
26
Erfolgsfaktor: Sortimente
Quelle: GfK (Handelspanel) - Stand: Nov. 2008, EURONICS Umsatzpanel
Wertschöpfung 18% über Marktniveau am Beispiel TV:
LCD-TV Plasma-TV TV-Gesamt
Markt
EURONICS821 €
941 €1.085 € 1.189 €
775 €
913 €
+15%
+10%
+18%
Positionierung
27
Erfolgsfaktor: Marketing
Positionierung
TV-Werbung Internet
Print POS
28
Markenteilnehmer
Teilnehmer
Outlets
Erfolgsfaktor: Marketing
888
1.022
EURONICS-Fachmarkt Bernburg
Positionierung
29
Erfolgsfaktor: POS
EURONICS MEGA COMPANY Block, Friesoythe
Positionierung
30
Erfolgsfaktor: POS
EURONICS Der Heuschneider, Dorfen
Positionierung
31
Erfolgsfaktor: POS
EURONICS Tronser, Pforzheim
Positionierung
32
Erfolgsfaktor: Mitglieder
Ziel: Konsequente sowie nachhaltige Entwicklung und Förderung von Kompetenz und Wissen der Mitglieder in allen wesentlichen Qualifizierungsfragen, u.a.
• fachliches Know-how• Service- und Beratungsqualität• Unternehmensführung
Maßnahmen: Bedarfsorientierte und zielgruppenspezifische Schulungsangebote für
• Verkäufer z.B. Q+• Unternehmer z.B. Qsales• Führungskräfte-Akademie
Positionierung
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• EURONICS Deutschland eG Geschäftsjahr 2007/2008
• EURONICS International
• Marktentwicklung Deutschland
• EURONICS Positionierung
• Betriebstypen
• Logistik
• Ergebnis des Geschäftsjahres 2007/2008
Agenda
Logistik
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EURONICS Zentrallager in Ditzingen
Kapazitäten:– Fläche: 10.500 qm– Fachregallager: 5.500 Plätze– Palettenlager: 8.000 Plätze– Mitarbeiter: 65– Bestand: Ø 27 Mio. €
Durchsatz:– Pakete: Ø 2.800 Stück / Tag– Paletten: Ø 200 Stück / Tag– Lagerumschlag: 13,7 x / Jahr
Lagerumsatz: 370 Mio. €+7%
EURONICS Logistik
Logistik
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• EURONICS Deutschland eG Geschäftsjahr 2007/2008
• EURONICS International
• Marktentwicklung Deutschland
• EURONICS Positionierung
• Betriebstypen
• Logistik
• Ergebnis des Geschäftsjahres 2007/2008
Agenda
EURONICS Ergebnis
36
Abgerechneter Umsatz
Eigengeschäft
Fremdgeschäft
Dienstleistungen
505 Mio. €
1.080 Mio. €
35 Mio. €
1.620 Mio. €
31%
2%
67%
1.080 Mio. €
505 Mio. €
35 Mio. €
EURONICS Ergebnis
* +7%
+8%
+6%
+7%
* Davon 370 Mio. € Lagerumsatz
37
Bilanz Tsd. €01.10.2007 bis 30.09.2008
AKTIVA PASSIVA
Anlagevermögen Eigenkapital
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.613 Geschäftsguthaben 16.587
Grundstücke , Gebäude, Sachanlagen 9.011 Kapitalrücklage 903
Finanzanlagen 1.141 Ergebnisrücklage 26.018
Bilanzgewinn 2
11.765 43.510
Vorräte 21.986 Rückstellungen 23.895
Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände 170.720 Bankdarlehen 2.200
Liquide Mittel 44.774 Verbindlichkeiten 180.125
Rechnungsabgrenzungsposten 486 Rechnungsabgrenzungsposten 1
249.731 249.731
EURONICS Ergebnis
38
Zentralregulierung(Netto-Rechnungsbetrag)
Eigengeschäft
Dienstleistungen
Vergütungen (Provisionen aus Netto-
Rechnungsbetrag)
Eigengeschäft
Dienstleistungen
= 1.620 Mio. € = 609 Mio. €
Umsatz –Statistisch vs. Handelsrechtlich
EURONICS Ergebnis
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Gewinn & Verlustrechnung Tsd. €01.10.2007 bis 30.09.2008
Umsatzerlös 608.854
Sonstige Erlöse 7.138 615.992Materialaufwand -566.138Rohergebnis 49.854
Personalaufwand -16.716
Abschreibungen auf Anlagevermögen -3.179
Sonstige betriebliche Aufwendungen -27.029
2.930
Beteiligungs- / Finanzergebnis 2.371
5.301
Steuern -1.645
Jahresüberschuss 3.656
Gewinnvortrag 8.410
Dividendenausschüttung -8.404
Einstellung in Rücklagen -3.660
Bilanzgewinn 2
EURONICS Ergebnis
40
Bonus und Skonti
Bonusvergütungen aus Umsatz 91.750 Tsd. € +15%
Marketingzuschuss 3.319 Tsd. € -61%
Warenrückvergütung* 4.301 Tsd. € +19%
99.370 Tsd. € +8%
* Vorbehaltlich Zustimmung Generalversammlung
Gesamt 142.437 Tsd. € +8%
EURONICS Ergebnis
Skonti an Mitglieder 43.068 Tsd. € +7%
41
Termine 2009
Kickoff 03. und 05.02.2009
EURONICS Kongress, Stuttgart 02. – 04.04.2009
IFA, Berlin (Euronics International) 04. – 09.09.2009
EURONICS Forum 09. – 11.10.2009
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Vorstands-Besetzung ab Oktober 2009
Benedict Kober
*30.09.1967
Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre,Universität TübingenAbschluss: Diplomkaufmann
Berufliche Laufbahn: 1995 - 2001 Interfunk eG, Ditzingen
2001 - 2004 R.I.C. GmbH, Ditzingen
seit 2005 EURONICS Deutschland eG, Ditzingen
Ab Okt. 2009 Sprecher des Vorstands
Bereich: Ware, Logistik, Marketing, E-BusinessBetriebstypen-Management
43
Vorstands-Besetzung ab Oktober 2009
Ausbildung : - Groß- und Außenhandelskaufmann- Betriebswirt- Bilanzbuchhalter
Berufliche Laufbahn: 1983 - 1986 HERRMANN GmbH & Co KG,
Steinheim
1986 - 1992 SIGMA-ALDRICH Chemicals, Steinheim
1992 - 2001 RUEFACH GmbH, Ulm
2001 - 2004 R.I.C. GmbH, Ditzingen
seit 2005 EURONICS Deutschland eG, Ditzingen
Ab Okt. 2009 Vorstand
Bereich: Finanzen, IT, Personal, Verwaltung
Michael Niederführ
*20.05.1964
44
Vorstands-Besetzung ab Oktober 2009
Informations-technologie (IT)
EURONICS Intern.
Werner Winkelmann
VS-SekretariatPublic Relations
Organe
Ressort II
Finanzen, IT, Personal, Verwaltung
Michael Niederführ
Betriebstypen-management
Personal/Verwaltung
Logistik FinanzenMarketing
Ressort I
Ware, Logistik, Marketing,
Betriebstypenmanagement
Benedict Kober
Ware
Vorstand
Benedict Kober (Sprecher)
Michael Niederführ
45
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!