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AUREN Stuttgart Theodor-Heuss-Straße 9 70174 Stuttgart Tel. 0711 99 78 68 0 Fax 0711 99 78 68 29 email: info@str-auren.de
26.11.2010
CORPORATE FINANCE
INHALTSVERZEICHNIS
Wer sind wir?
Unsere Leistungen
Beratungsansatz
Referenzen
Wo sind wir?
Links zu unseren Websites
CORPORATE FINANCE
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION WER SIND WIR?
AUREN IST EIN FÜHRENDES BERATUNGSUNTERNEHMEN FÜR
ANSPRUCHSVOLLE MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN
Wir kenne die Besonderheiten von mittelständischen Unternehmen, weil wir selbst Mittelständler sind. AUREN verbindet Vorteile von mittelständischen Strukturen mit der Leistungsfähigkeit großer Beratungsunterhemen. So können wir umfassende Beratungsleistungen anbieten ohne die Vorteile eines Mittelständlers aufzugeben.
STEUERBERATUNG RECHTSBERATUNG
Steuerberatung und
steuernahe Rechts-
beratung für
Unternehmen
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNG
Mehr als die Erfül-
lung gesetzlicher
Pflichten
inkl. Non Profit
Organisationen
CORPORATE FINANCE
Transaktions- und
Finanzierungs-
beratung für
Unternehmen
CONSULTING
Personal Services
Qualitäts-
management
IT-Beratung
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN
CORPORATE FINANCE
CORPORATE FINANCE In unterschiedlichsten Phasen spielt die Unternehmens-
finanzierung eine wesentliche Rolle. Auch hier liegt der Vorteil der AUREN Kunden in der Zusammenarbeit von Beratern unterschiedlichster Fachrichtungen. Wir können Sie so in allen Phasen des Finanzierungs- bzw. Investitionsprozesses begleiten. Die wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Optimierung dieser Projekte zum Nutzen der Gesellschaft und ihrer Eigentümer steht dabei immer im Vordergrund.
Begleitung von Unternehmenskäufen und – verkäufen
Restrukturierungs- und Sanierungsberatung
Optimierung der Finanzierung
Nachfolgeberatung
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN
Der Kauf von Unternehmen kann eine wirtschaftlich lohnende
Investition sein. Viele Beteiligungsgesellschaften (Private Equity) haben sich auf den Kauf renditestarker Unternehmen spezialisiert. Die genaue Prüfung des Übernahmekandidaten und die optimale Gestaltung der Verkaufsverhandlungen ist für die Preisfindung entscheidend.
Gemeinsam mit den Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und
Rechtsanwälten entwickeln die Unternehmensberater von AUREN ein mögliches Übernahmeszenario. Die Zusammenarbeit von Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen aus einem Unternehmen ist insbesondere für mittelständischen Unternehmen ein großer Vorteil (Schnelligkeit, Effizienz und Kosten).
BEGLEITUNG VON UNTERNEHMENSKÄUFEN
CORPORATE FINANCE
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN
Falls Sie planen Ihr Unternehmen zu verkaufen, beraten wir Sie auf die gleiche Weise als Verkäufer. Bei Unternehmensverkäufen ist die Kenntnis der Spielregeln von großer Bedeutung. Vertrauen Sie auch hier unserer langjährigen Erfahrung und der Zusammen-arbeit von Experten der unterschiedlichen Fachrichtungen (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Unter-nehmensberater). Übertragen Sie Ihr Lebenswerk auf die richtigen Nachfolger und erhalten Sie dafür den angemessenen Preis. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen im M&A-Bereich verfügen wir über ein Netzwerk zur Vermittlung von potentiellen Investoren. Internationale Investoren finden wir oftmals über die Kollegen von AUREN International oder dem Netzwerk von Antea.
BEGLEITUNG VON UNTERNEHMENSVERKÄUFEN
CORPORATE FINANCE
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN
RESTRUKTURIERUNGS- UND SANIERUNGSBERATUNG
CORPORATE FINANCE
Ein Hauptgrund für Insolvenzen ist ein zu spätes Erkennen von Krisensituationen. Falls die negative Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist, sind die betriebswirtschaftlichen und ins-besondere die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Die Unternehmensberater von AUREN erstellen gemeinsam mit Ihnen ein Konzept zur Ertragsverbesserung und -optimierung, damit es gar nicht zur Unternehmenskrise kommt. Falls diese doch eingetreten ist, beraten wir Sie bei der rechtssicheren Lösung dieser Krise. Das gemeinsam entwickelte Sanierungskonzept setzen wir dann mit Ihnen und allen Beteiligten um. Die direkte Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Unternehmensberater garantiert Ihnen eine sichere und schnelle Lösung der Fragestellungen
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN
Anhand von aussagekräftigen Planungsrechnungen (Ertrags- und Finanzplanungen) ermitteln wir den Kapitalbedarf Ihres Unternehmens. Auf Basis dieser Berechnungen wird das optimale Finanzierungskonzept entwickelt. Neben der Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen erstellen wir die aus Sicht der Banken notwendigen Informationen zur Kreditgewährung (Kapitaldienstfähigkeitsberechnungen, Rating-Auswertungen und Kreditwürdigkeitsprüfungen).
BANK-FINANZIERUNG
CORPORATE FINANCE
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN
MEZZANINE FINANZIERUNGSFORMEN
Mittelständische Unternehmen sind in der Finanzierung oftmals auf klassische Bankfinanzierungen angewiesen. Der Einsatz moderner Kapitalmarktinstrumente ist in diesen Unternehmen noch nicht so verbreitet. Zunehmend gewinnen mezzanine Finanzierungsformen (Genussrechtskapital, Mitarbeiter-beteiligungen, stille Beteiligungen, partiarische Darlehen, Factoring, Sale and lease back usw.) für mittelständische Unternehmen an Bedeutung. Die AUREN Unternehmensberater unterstützen Sie bei der Auswahl und Einführung dieser Finanzierungsmittel. Aufgrund unserer umfangreichen Kontakte können wir auch gerne potentielle Investoren vermitteln.
CORPORATE FINANCE
NACHFOLGEBERATUNG
Die frühzeitige Planung der Unternehmensnachfolge ist für die langfristige Entwicklung von mittelständischen Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Auswahl eines geeigneten Nachfolgers, die Entwicklung des Übernahmeplans und die Begleitung des Nachfolgers bei der Übernahme sind Teil unserer umfassenden Nachfolgeberatung für mittelständische Unternehmen.
UNSERE LEISTUNGEN
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
CORPORATE FINANCE
Projektleitung Corporate Finance
Enge Zusammenarbeit mit dem Tax/Audit und Legal
Department von AUREN
Internationale Zusammenarbeit mit AUREN International
oder Antea
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
CORPORATE FINANCE
BERATUNGSANSATZ
Im Bereich Corporate Finance ist es wichtig, Teams aus unterschiedlichen Spezialisten mit umfangreicher Erfahrung zusammenzustellen. Je mehr Beratungsgesellschaften involviert sind, umso schwieriger ist der Informationsaustausch und umso höher sind in der Regel die Kosten. AUREN nutzt bei Corporate Finance Projekten den multidisziplinären Ansatz. Der Informationsaustausch und die Entscheidungsfindung sind so deutlich effizienter.
Langjährige Erfahrung im Bereich Corporate Finance für
mittelständische Unternehmen
Einheitliches Qualitätsniveau in Steuerberatung, Rechtsberatung,
Wirtschaftsprüfung und Consulting
Beispiele aus dem M&A Bereich der letzten beiden Jahre
Verkäufer Käufer Transaktionsvolumen Service AUREN
Zulieferer Nutzfahrzeuge Börsennotierte holländische
Beteiligungsgesellschaft
45 Mio. € Beratung Verkäufer
(CF/Audit/Tax/Legal)
Software/Beratung Österreichischer Private Equity
Fonds
27 Mio. € Beratung Verkäufer Tax
Elektrotechnik Amerikanischer Konzern
(Wettbewerbsumfeld)
32 Mio. € Beratung Verkäufer (Tax/Legal)
Industriedrucker Englischer Großkonzern
(Wettbewerbsumfeld)
38 Mio. € Beratung Verkäufer aus 6
Nationen (CF/Audit/Tax/Legal)
Medizinische Implantate Nachfolge innerhalb der Familie
unter Beteiligung Private Equity
20 Mio. € Beratung Verkäufer
(CF/Audit/Tax/Legal)
Heimtextilien Türkischer Großkonzern 10 Mio. € Beratung Käufer (Tax/Legal)
IT Start Up Unternehmen Telekommunikationsunternehmen Merger Beratung IT Start up
(CF/Audit/Tax/Legal)
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION REFERENZEN
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
Wir sind mehr als 1500 Mitarbeiter weltweit (insgesamt 9 Länder). In Deutschland arbeiten über 200 Mitarbeiter in 10 Städten für AUREN.
Wir haben daneben Büros in Spanien, Portugal, Andorra, Angola, Argentinien, Chile, Mexico und Uruguay
Frankfurt
Garmisch-Partenkirchen
Gerlingen
Leipzig
Leonberg
München
Rottenburg
Stuttgart
Tübingen
Waldshut-Tiengen
SPANIEN: Alicante, Barcelona, Bilbao, Cartagena, La Coruna, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza ANDORRA: Andorra La Vella. ANGOLA: Luanda. ARGENTINIEN: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, Tucumán. CHILE: Santiago de Chile, Talca. MEXICO: Cancún, Guadalajara, Matamoros, México D.F., Monterrey. PORTUGAL: Lagoa-Algarve, Lisboa, Oporto. URUGUAY: Montevideo.
WO SIND WIR?
CORPORATE FINANCE
Marktposition
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
CORPORATE FINANCE
Führende WP-Gesellschaftenin Deutschland, Ranking 20092009 VJ 2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005
1 (1) PricewaterhouseCoopers AG, Frankfurt 1.378,9 1.470,0 1.349,0 1231,2 1150,6 9028,0 8.870 8.390 8121 8014
2 (2) KPMG AG, Berlin 1.254,0 1.263,0 1.215,4 1118,1 1041,1 8340,0 8.510 7.854 6303 5865
3 (3) Ernst & Young AG, Stuttgart 1.086,9 1.096,9 1.039,2 911,7 833,1 6879,0 6.315 5.805 5582 5513
4 (4) Deloitte & Touche GmbH, München 716,3 779,0 579,0 517,0 488,0 4696,0 4.011 3.622 3422 3366
5 (5) BDO Deutsche Warentreuhand AG, Hamburg 185,7 195,1 188,4 177,9 171,6 1991,0 1.990 1.881 1755 1724
6 (6) Rödl & Partner Gruppe, Nürnberg 125,7 122,0 117,3 110,6 108,4 1500,0 1.550 1.540 1520 1500
7 (7) Ecovis, Berlin 102,0 102,1 99,0 1516,0 1.458 1.443
8 (8) Ebner, Stolz, Mönning, Bachem, Stuttgart 94,3 88,0 65,0 57,7 51,6 659,0 639 497 432 401
9 (9) RölfsPartner Gruppe, Düsseldorf 90,6 78,0 67,6 66,7 58,6 603,0 551 456 442 404
10 (13) PKF Fasselt, Schlage, Lang & Stolz, Hamburg 57,3 38,6 39,7 529,0 408 410
11 (10) Susat & Partner OHG, Hamburg 53,0 51,4 45,5 38,1 32,1 502,0 463 417 354 298
12 (11) Warth & Klein Gruppe, Düsseldorf ** 51,9 45,5 44,4 43,0 40,0 476,0 435 420 380 375
13 (12) Mazars Hemmelrath GmbH, Frankfurt 42,3 42,9 39,8 45,0 60,0 380,0 400 400 400 495
14 (15) RöverBrönner KG, Berlin 33,2 28,5 24,5 16,8 14,4 286,0 260 245 159 149
15 (14) DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bonn 30,3 28,6 28,3 27,9 27,8 284,0 328 320 315 328
16 (20) Fides Gruppe, Bremen ** 27,6 23,2 19,8 23,0 22,0 330,0 270 270 280 260
17 (22) MDS Möhrle & Partner, Hamburg 26,9 23,0 20,2 217,0 207 182
18 (16) RP Richter & Partner, München 25,2 26,6 21,1 188,0 147 121
19 - FGS Flick Gocke Schaumburg, Bonn 25,0 24,0 180,0
20 (21) TPW Todt & Partner KG, Hamburg 24,6 23,1 21,2 18,5 16,0 247,0 228 214 200 180
21 (18) Dr. Dornbach Gruppe, Koblenz 24,5 23,6 22,6 22,0 21,7 255,0 216 220 210 218
22 (17) Solidaris Gruppe, Köln 24,4 23,8 22,9 24,0 21,0 238,0 215 220 211 206
23 (23) Bansbach Schübel Brösztl & Partner, Stuttgart 22,3 22,0 21,1 20,5 19,5 199,0 185 184 200 200
24 (19) ESC Esche Schümann Commichau GbR, Hamburg 22,3 23,3 20,5 24,0 22,0 190,0 180 180 180 160
25 (24) Curacon GmbH, Münster 21,0 21,1 18,9 16,5 16,4 223,0 204 201 171 163
26 Falk GmbH & Co. KG Heidelberg 19,9 19,6 258,0 250
27 AWT Horwath München 18,2 17,8 125,0 133
28 (25) RWT Gruppe, Reutlingen ** 18,1 19,7 19,0 18,1 17,0 211,0 209 220 220 200
29 KPWT Gruppe München 17,6 16,8 209,0 200
30 BW Partner, Stuttgart 17,5 15,1 155,0 140
31 Kleeberg & Partner GmbH München 14,2 13,6 105,0 100
32 AUREN Deutschland 14,5 12,1 9,6 9,6 8,7 200,0 182 131 120 122
33 Verhülsdonk & Partner Düsseldorf 14,2 14,5 160,0 170
34 Wikom AG Berlin 14,0 14,0 200,0 200
Umsatz *
in Mill. Euro
Beschäftigte *
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