Post on 09-Feb-2020
transcript
Bilanz-Pressekonferenz 2016
Herzlich Willkommen
The Quality Connection
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Agenda
2
1. Konzern (Dieter Bellé)
2. Wiring Systems (Dr. Frank Hiller)
3. Wire & Cable Solutions (Bruno Fankhauser)
4. Ausblick (Dieter Bellé)
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Konzern
3
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Konzern · Eckpunkte
2015 als große Herausforderung- Ordentlicher Umsatzzuwachs auf 4,5 Mrd. Euro- Enttäuschendes EBIT von 151 Mio. Euro
Wiring Systems - Kritische Projekte und strukturelle Defizite- Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Reorganisation eingeleitet
Wire & Cable Solutions - Effizienzsteigerungsprogramm zeigt erste Effekte- Kapazitätserweiterungen in Asien und Amerika
4
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Konzern · Außenumsatz
3.7013.809 3.918 4.103
4.503
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2011 2012 2013 2014 2015
5
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €) Wachstumstreiber 2015 vs. 2014 (in Mio. €)
268,4
3,3
-82,9
225,5245,7
-71,7
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
organisch Währung Kupfer
2014 2015* Auftragseingang 2015: 5,9 Mrd. Euro
*
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Konzern · EBIT
6
50,647,3
34,8
49,8
35,2
50,4
29,8
36,0
0
10
20
30
40
50
60
Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €) Jahresverlauf 2015 vs. 2014 (in Mio. €)
237,1 237,9
163,1182,5
131,7
19,6
151,3
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015
Langfang-Verkauf
RoS (%) 6,4 6,2 4,2 4,4 3,4
19,6
16,4
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Konzern · Capex / Cashflow
Investitionsausgaben (Capex)*Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
7
* vor Akquisitionen und Desinvestitionen
121,2
63,5
36,7
-37,9
-12,1
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
2011 2012 2013 2014 2015
Free Cashflow*Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
137,4 154,2168,4
215,8
247,5
0
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Konzern · Nettofinanzschulden / Eigenkapital
Gearing (%) 32 32 31 34 32EK-Quote (%) 31,8 32,9 34,5 34,4 35,1
233,9 249,2 257,0316,2 321,6
737,5 784,0 827,6917,8
996,3
0
200
400
600
800
1000
2011 2012 2013 2014 2015
Nettofinanzschulden Eigenkapital
8
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Konzern · Dividende
* Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung
Verlauf 2011 bis 2015 (in € pro Aktie)
1,50 1,50
1,00
1,20
1,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
2011 2012 2013 2014 2015
*
9
Dividendenrendite (%) 5,8 5,3 1,8 2,4 2,7Ausschüttungsquote (%) 31 31 31 34 42
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Wiring Systems Division (WSD)
10
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Rahmenbedingungen (I)
Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen: weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten)
20,5
23,0
44,6
20,8
22,1
44,4
0 10 20 30 40 50
Amerika
EMEA
Asien
20142015e
Quelle: IHS Automotive
11
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Rahmenbedingungen (II)
Produktion von schweren Nutzfahrzeugen: weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten)
0,64
0,50
1,81
0,68
0,49
2,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Amerika
Europa
Asien
20142015e
Quelle: IHS Automotive
12
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Globalisierung
Eröffnung eines fünften chinesischen Werks in Tieling für BMW Brilliance
Gründung eines Joint Venture mit BHAP in China
Neugewinnung der asiatischen Kunden Hyundai und Geely/Volvo
Eröffnung eines Werks in Paraguay für Pkw- und Nutzfahrzeugkunden
13
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Innovation
Ausfallsichere Energieversorgung für hochautomatisiertes Fahren- Dezentrale, intelligente Leistungsverteilung mit inhärenter Redundanz
Hochvolt-Bordnetz der nächsten Generation fürHybrid- und Elektrofahrzeuge- Leoni Y-Verteiler
Kosten-, Bauraum- und Gewichtseinsparungdurch Integration - Pyrotechnischer Schalter
Mehrspannungs-Bordnetze fürHochleistungsverbraucher - 48-Volt-Technologie
14
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Außenumsatz
2.0242.206
2.321 2.400
2.668
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2011 2012 2013 2014 2015
15
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
81,674,2 73,2 70,9 71,8
9,911,7 10,9 11,8 12,8
8,5 14,1 15,9 17,3 15,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
EMEA Amerika Asien/Pazifik
nach Regionen
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · EBIT
16
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
146,2136,4
116,1104,6
67,8
19,6
87,4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015
Langfang-Verkauf
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Maßnahmen-Übersicht
17
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Maßnahmen
Anpassung des Produktionskonzepts- Steigerung der Montagegeschwindigkeit - Minderung von Nacharbeit und Ausschuss- Reduzierung von Leiharbeitskräften
Optimierung von Rohmaterialkosten und -verbrauch
Zusammenlegung von Montageprozessen
Aufbau geplanter Produktionskapazitäten an anderen Standorten
Optimierung der Logistikabläufe
18
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Maßnahmen
Systematische Koordination zwischen Fachabteilungen
Standardisierung und Vereinfachung von Prozessen- Klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten- Vereinfachte Strukturen ohne Redundanzen- Verstärkte Einbindung der Werke und Produktionsexperten
Höhere Aufmerksamkeit des WSD-Top-Managements Optimierung der Produkt- und Rentabilitätskalkulation
Umsetzung eines systematischen Änderungs-Managements
Intensivierung des Projekt-Controllings
19
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Maßnahmen
Verkleinerung der WSD-Führung von 9 auf 6 Personen
Verschlankung der Matrix-Struktur- Reduzierung von 5 auf 3 Dimensionen- Konsolidierung von Business Units, Direktanbindung an WSD-Führung- Integration der Regionalfunktionen in Werksstruktur
Verbesserte Kostenbasis für Overhead-Funktionen
Neugewichtung ausgewählter Funktionen
20
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Maßnahmen
21
CEO WSD
künftig
Business Units
Competence CentersPlant/
Plant Sections
CEO WSD
Competence Centers
Business Groups
bisher
RegionsPlant/ Plant Sections
Business Units
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WSD · Ausblick / Prognose
Konsequente Umsetzung der Maßnahmen
Markt- und Produktentwicklung- Weitere Verbesserung der Marktposition in Asien und Amerika- Ausbau der Systemkompetenz bei Komponenten und Steckverbindern- Entwicklung innovativer Lösungen für Leichtbau und Digitalisierung
Positive Geschäftsperspektive- Auftragseingang von 4,1 Mrd. Euro im Jahr 2015 - Orderbuch auf mehr als 13 Mrd. Euro für 5 Jahre gestiegen- Überproportional wachsender Markt für Bordnetz-Systeme
Prognose 2016- 2,6 Mrd. Euro Umsatz- 30 Mio. Euro EBIT (inkl. 25 Mio. Euro
für Restrukturierungen)
Ziel: Rückkehr zu profitablem Wachstum
22
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Wire & Cable Solutions (WCS)
23
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WCS · Globalisierung
24
Eröffnung eines Werks für Automobilleitungen in China
Eröffnung eines Werks für Automobilleitungen in Mexiko
Etablierung einer Solarbox-Fertigung in Indien
Grundstückskauf für die „Fabrik der Zukunft“ in Roth
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WCS · Innovation
Strahlenresistente Fasern für CT-Anwendungen
Extra leichte und dünne Fahrzeugleitungen
Brandsichere Ethernet-Datenkabel
Kundenauszeichnung als „Green Supplier of the Year“ in den USA
25
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WCS · Außenumsatz
26
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €) nach Regionen
1.6781.603 1.597
1.7041.835
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2011 2012 2013 2014 2015
68,4 64,0 61,5 58,9 56,1
16,2 19,8 20,1 19,8 21,6
15,4 16,2 18,4 21,3 22,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
EMEA Amerika Asien/Pazifik
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WCS · EBIT
27
90,9
73,0
47,1
78,1
63,9
28,3
101,3
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015
Studer-Hard-Verkauf
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €) Jahresverlauf 2015 vs. 2014 (in Mio. €)
18,821,1
23,1
15,117,0
15,5
24,1
7,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WCS · Strategische Weiterentwicklung und Ausblick
Fortführung der operativen Exzellenz-Maßnahmen- Unterstützung des Wachstums- Verbesserung der Prozesssicherheit- Hebung von Synergien
Fokussierung der Marktaktivitäten - Ausbau der Marktposition bei Fahrzeugleitungen- Stärkung von ausgewählten Industriegeschäftsfeldern- Prüfung einer strategischen Portfolio-Konsolidierung
28
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
WCS · Strategische Weiterentwicklung und Ausblick
Transformation vom Kabelhersteller zum Lösungsanbieter- Ausbau des System- und Service-Spektrums
Intensivierung der Aktivitäten zu Industrie 4.0
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells
Prognose 2016- 1,8 Mrd. Euro Umsatz- 75 Mio. Euro EBIT (inkl. 5 Mio. Euro für Restrukturierungen)
29
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Ausblick
30
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Ausblick · Prognose 2016
Konzernumsatz von 4,4 Mrd. Euro- Leicht nachlassende Konjunktur- Gesunkene Metallpreise- Chinesisches Joint Venture
EBIT von 105 Mio. Euro- Fehlende Deckungsbeiträge- Weitere Belastung durch kritische Bordnetzprojekte- Aufwendungen für Restrukturierungen
Investitionen mit 230 Mio. Euro auf hohem Niveau
31
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Ausblick · Perspektive
Fortführung der Effizienzmaßnahmen der WSD
Weiterentwicklung des Leistungsspektrums der WCS
Bündelung übergeordneter Funktionen auf Konzernebene
Nachhaltige Effizienz und Margensteigerung
32
Bilanz-Pressekonferenz 2016
Questions & Answers
The Quality Connection