VomTechnologieführerzumMark5ührer

26.April2017,MKKUnternehmenspräsenta,on

2

DerführendeHerstellerindustrieller3D-Oberflächenmesstechnik

–MesstechnikdernächstenGeneraMon

UnsereVision

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

3

UnserMarktZukun4smarkt3D-Oberflächenmesstechnik

Konfokal(NanoFocus)

Interferometer(Breitmeier)

3D-Oberflächenmesstechnik(Mikro–Nano)

TakMleSysteme

(Breitmeier)

OpMscheSystemeAFM REM

VisionSysteme

NF-PosiMonierung

IndustrielleTrends:1.ZunehmendeLeistungsdichte(Miniaturisierung)

2.NeueFer=gungsverfahren(Kostensenkung)

NanoFocusistTechnologieführerimZukunDsmarkt.

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

4

0

UnserMarktFer,gungsmesstechnikgoesnano

Technologie-Roadmap2020FerMgungsmesstechnik

Messlänge

100µm

1µm

10mm

100mm

1m

10m

100m

100nm 1µm 10µm 100µm 1mm

GrenzbereichderMakromesstechnik

ZunehmendeMiniaturisierung/Mikromesstechnik

GroßvolumigeBauteilemithohenAnforderungen

MessunsicherheitNano-/Mikro-Koordinatenmesssysteme

CNC-Koordinaten-Messgeräte

TriangulaMon(z.B.i-GPS)

Theodolit,Lasertracker,Laserradar

MulMlateraMonmitLasertracer

Trend:SteigendeToleranzanforderungen

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

5

UnserMarktZunehmendeLeistungsdichte–BeispielHalbleiter

Mikroop,k Fingerprint Akus,k

Sensoren&Antennen

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

6

Glaskomponenten

Scheinwerfer

DichtungenPleuel,Kurbel

Energieversorgung

Nockenwelle

Einspritzdüse

Zylinderlaufflächen

UnserMarktWachstumsmarktAutomo,ve

EgalobVerbrennungsmotor,BrennstoffzelleoderElektroantrieb.UnsereTechniksorgt

füreffizienteFer=gung.

Elektronik

Karosserie

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

7

3D-OberflächenmesstechnikfürIndustrie&Forschung

¢  Gründung1994¢  Mitarbeiter(aktuellerStand:64)

¢  Schutzrechte>70

¢  Standorte

*  Oberhausen(Zentrale)

*  Karlsruhe*  Eflingen(BreitmeierMesstechnikGmbH)

*  InternaMonalindenUSAundSingapur

¢  Umsatz2015:10,8Mio.EUR

¢  BörsenlisMngseit11/2005

¢  Marktkapitalisierung>10Mio.EUR

Überuns

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

Automo,ve

Geschä4sbereichemitWachstumstreibern

OEM

Halbleiter

Standard/Labor

NeueVerfahren EffizienteAntriebe

Industrie4.0Industrielle

Forschung&QS

8

ÜberunsMeilensteine

Geschä4smodellheute:FokusIndustrie

Geschä4smodelldamals:FokusStandard

2009ÜbernahmederSiemens-TechnikSISCANundWeiter-entwicklungzumweltweitschnellstenKonfokalsensor

20123.GeneraMonderZylinderinspekMonistweltweiterfolgreich

2013EinsMegindieprüoechnischeVollautomaMon

2015ÜbernahmederBreitmeierMesstechnikGmbHNeuorganisaMonvonGeschäosbereichen(Units)undVertrieb

2016EinsMegindieopMscheInspekMonvonProbeCardsinderWafer-produkMon

1994GründungGrundlagenforschungundEntwicklunghochauflösenderopMscher3D-Messtechnik

1997Anwendungs-entwicklungberührungsfreier3D-Laserprofilometrie

2003ProduktlaunchmobilesMessgerät,GerätzurMotor-zylinderinspekMon

2005BörsenlisMngStartVertriebUSA

2007MarkteinführungerstesKomplefsystem

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

9

ÜberunsAnwendungsuniversummitZukun4

undweitere…

Automobilindustrie/MobilitätAntriebe,Lager,Zylinder,KolbenundinZukunou.a.Brennstoffzelle,Akkus

MaschinenbauVomWerkzeugbaubiszurMotor-enentwicklungwerdenVerschleiß-verhaltenoderWerkstoffeigenschaoen

ElektronikundHalbleiterDenTrendzurMiniaturisierung

SicherheitstechnikTatwerkzeugehinterlassenookleinsteSpuren,derenkriminalisMscheVerwertbarkeitistwieeinFingerabdruck

MedizintechnikTestvonHigh-Tech-KomponentenwieImplantate

SolartechnikKontrollevonSolarzellenzurErhöhungderLebensdauerundSteigerungderEffizienz

MikrosystemtechnikMaßhalMgkeitvonkomplexenGeometrienbeiminiaturisiertenelektromechanischenundopMschenBauteilen

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

10

ÜberunsZufriedeneKunden

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

11

ÜberunsProduktbeispiele

µsurfimplantRauheitsmesstechnikfürImplantate

µsprinthp-opc3000AutomaMsierte3D-MesstechnikfürdieHalbleiter-Industrie

µsurfexpert3D-KonfokalmikroskopfürPrüf-undEntwicklungslabore

WirentwickelnunskonsequentausdemPrüflaborindiefer=gungsintegrierte

Prozessüberwachung.

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

12

0

5

10

15

20

25

2010 2012 2014 (e)2016 (e)2018

ÜberunsF&E-Roadmaperfolgreichabgeschlossen

2010-201517-22%

ab2016<=13%

F&E-Quotein%

12Mio.EurofürF&E2010-2016vs.<10Mio.EuroMarketcap.

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

13

Geschäosentwicklung1.Halbjahr2016inZahlen

inTEUR H12016 H12015 absolut in%

Umsatzerlöse 4.919 3.744 1.175 31,4

Gesamtleistung 4.981 4.061 920 22,7

EBITDA -904 -1.222 318 ---

EBITDA-Marge(%) -18,4% -32,6% 14,2PP ---

EBIT -1.132 -1.617 485 ---

Auoragseingang 3.071 4.003 932 -23,3

Halbjahresergebnis -1.342 -1.701 409 ---

Eigenkapitalquote(%) 52,2% 64,6% -12,4PP -19,2

1.HJgeprägtvonzurückhaltenderInves==onss=mmung

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

14

Geschäosentwicklung2016

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

¢  UmzugindasneueGebäudemitFerMgungskapazitätbismind.50Mio.EUR

¢  VerbreiterungderKundenbasis

¢  BMT:HoheNachfrageundwachsendesUmsatzpotenMal

*  AutomaMsierteAnlagen

*  OEM-Sensoren¢  AuslieferungautomaMsierterZylinderinspekMonsanlageanführendendeutschenAutomobilherstellererfolgt

¢  BeginnderVertriebsoffensiveinQ4

¢  PrognosefürdasGeschäosjahr2016angepasst

*  JahresendgeschäounterErwartungen*  MaterialaufwandsquoteüberPlan,daerhöhtesAuoragsvolumen

vonTochtergesellschaoen(USA&Asien)zuniedrigereninternenVerrechnungspreisenumsatzwirksamabgewickelt

*  PrognosefürAG:10,2Mio.EURUmsatz&EBITDAdeutlichunter-450TEUR

¢  ErstmalsErstellungeinesKonzernabschlussesfürGJ2016

15

GeschäosentwicklungJahresstart2017

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

¢  SparmaßnahmensollenKostenum2Mio.Euroreduzieren*  EingeleiteteMaßnahmenzurKosteneinsparungzeigenersteErfolge

*  GleichzeiMgVertriebintensiviert

¢  Auoragseingang(AG)legteindenerstenMonatendeutlichzu

*  +186%gegenüberVorjahreszeitraumauf2,6Mio.EUR

*  BestellungenausunterschiedlichstenBranchenu.a.BaferieprodukMon,Rasierklingenproduzent,KonzerneausderHalbleiter-undAutomobilindustrie

*  AnteilanServiceauorägen(mitwiderkehrendemCharakter)steigt

¢  InnovaMonsakMvitätenundVorstandneugeordnet

*  NanoFocusMaterialtechnikGmbHalsProfit-Centerausgegliedert

*  FokusaufneueAnwendungeninderPhotonikundderMedizintechnik*  JürgenValenMn(bisherCTO)übernimmtGeschäosführungder100%igenTochtergesellschao

¢  StrategischerInvestorausderMesstechnikbranchezeichnet453.000AkMenzu1,92Euro

*  BeteiligunginnennenswertemUmfangvorhanden

*  StrategischeZusammenarbeitgeplant Ziel2017:Nachhal=geProfitabilität

16

AusblickKlaresZiel

Proof of Concept für automatisierte Großanlagen

soll Umsatz und Ergebnis in eine neue Dimension bringen und

künftiges Wachstum aus dem Cashflow ermöglichen.

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

17

AusblickSignifikantesWachstumdurchHalbleiter&Automo,ve

Halbleiter

Standard/Labor

DieSegmenteHalbleiterundAutomo=vewerdendieklaren

Wachstumstreibersein.WährendLaborundOEMeinesolideWachstumsbasisbilden.

StarkesWachstum

SolidesWachstum

OEM

AutomoMve

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

+Service/Dienstleistungen

18

>50Mio.EURUmsatz(e)

ZurEinordnung:<11Mio.EURUmsatzin2015

KapitalerhöhungenimDez.2016undApril2017warenwich=geSchriceaufdemWeg.

Erfahrenes Team

Interne Strukturen (Produktions- kapazitäten, ERP, CRM...)

Starker Markt

Führende Technik

Marktreife Produkte ✓

✓

✓

✓

✓

Working Capital

inArbeit

UnserZiel

Vertriebspower

inArbeit

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

Ausblick

19

AusblickFazit

NanoFocus

¢  hatsichindenvergangenenJahrendurchkonsequenteF&EdieTechnologieführerschaoimWachstumsmarkt3D-Oberflächenmesstechnikerarbeitet.

¢  erschließtmitdemSprungvomLaborausrüsterindieProdukMonskontrollesignifikantesUmsatz-undErtragspotenMal.

¢  hatmitdemRolloutderAnlagenindenBranchenHalbleiterundAutomoMvebereitsbegonnen.

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

2020

NanoFocusAGMax-Planck-Ring48D-46049OberhausenTel.:+49(0)20862000-55Fax:+49(0)20862000-84ir@nanofocus.dewww.nanofocus.de

¢  m:access,BasicBoard¢  Bloomberg:N2F.GR¢  ISIN:DE0005400667

VielenDankfürIhrInteresse

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

2121

Anhang

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

22

DieAkMeAufeinenBlick

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

¢  Research:GBC(Kursziel:2,45EUR)¢  Börsengelistetseit:18.11.2005

¢  Ak,enkurs:(21.04.2017)2,12EUR

¢  Marktkapitalisierung:ca.12,92Mio.EUR

¢  AnzahlAk,en:6.093.786St.(nachKEvom20.04.2017)

¢  ISIN:DE0005400667

¢  m:accessMünchen

¢  OpenMarketFrankfurt¢  XETRA-fortlaufenderHandel

¢  DesignatedSponsor:ICFBankAG

23

GeschäosentwicklungFinanzkennzahlenNFAGdervergangenen3Jahre

inTEUR 2013 2014 2015*

Umsatzerlöse 8.187 11.221 10.799

Gesamtleistung 8.349 11.362 11.131

EBITDA -486 1.101 17

EBIT -1.214 366 -1.117

Jahresergebnis -1.401 685 -1.604

Auoragseingang 9.514 10.381 12.000

Eigenkapital 8.548 9.232 11.288

Fremdkapital 3.278 5.065 8.075

Eigenkapitalquote(%) 72% 65% 58%

*Verschiebung(keineStornierung)vonIni=al-BestellungenaufgrundderGeschehnissebeiVWi.H.ca.750TEUR.

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

24

ÜbernahmeBreitmeierMesstechnikAusgangslage&Synergien

WarumBreitmeierMesstechnikGmbH(BMT)?¢  AltersnachfolgebeiprofitablemWefbewerberimBereichZylinderinspekMonsanlagen

¢  ZugangzumKundenDaimler¢  ZugangzumNutzfahrzeugmarkt

¢  KomplementäreTechnik

EinmaligeÜbernahmechancezurErweiterungderProduktpaleceund

desKundenstamms.

Synergien¢  GrößereProduktpalefe:BeideUnternehmenkönnenopMscheundtakMleSystemeanbieten

¢  GemeinsameProdukte:DieerstegemeinsameliniennaheZylinderinspekMonsanlagewurdeimMai2016bestellt

¢  Vertrieb:BMTnutztNF-StrukturfürinternaMonaleAbwicklungenvonVerträgen

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

25

ÜbernahmeBreitmeierMesstechnikKennzahlen&Finanzierung

Kennzahlen2015¢  Umsatz:2,7Mio.EUR

¢  EBIT:ca.380TEUR¢  Mitarbeiterzahl:9

Kennzahlen2016(Integra,onsjahr,ursprünglichePlanung)¢  Umsatz:rund2Mio.EUR

¢  EBIT-Marge:5-10%

FinanzierungderÜbernahmeimOktober2015¢  KE:900.000neueAkMen

¢  Ausgabekurs3,00EUR¢  Emissionserlös2,7Mio.EURbrufo

UnternehmenspräsentaMon26.April2017

26

ÜbernahmeBreitmeierMesstechnikAktuellerStand&Ausblick

StandderIntegra,on¢  BranchenerfahreneGeschäosführerseitdem01.01.2016

¢  AnbindungandasERP-SystemderNanoFocusAGEinführungeinesCRM-Systems¢  EinführungderISO2009sowieISO18001(Arbeitssicherheit)

Ausblick2017ff.¢  AusbauOEM-Kanalfürkleinemobile„Rauheitstaster“¢  Auf-undAusbauinternaMonalerVertrieb

¢  Au}auServicegeschäo

DieÜbernahmewareinwich=gerstrategischerSchric

undwirdnachhal=gzumKonzernwachstumbeitragen.

UnternehmenspräsentaMon26.April2017