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1© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
ONLINE-VERSANDHANDELS- MARKT SCHWEIZ 2015
Hergiswil, 4. März 2016
2© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Entwicklung des Schweizer DetailhandelsUmsatzentwicklung 1990-2015 in Mrd. CHF
73.777 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9 81.1 82.8 83.3 83.2 83.1
85.8 87 87.991.5
95.6 96.1 97.8 96.3 96.8 97.2 97.6 95.4
Ø jährliches Wachstum 1990-1999
0.7%
Ø jährliches Wachstum 2000-2009
1.3%
Ø jährliches Wachstum 2010-2015
- 0.4%*
Quelle: BAK Basel, Stand Februar 2016
3© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Quelle/Prognose*: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2015
Landesindex der KonsumentenpreiseVeränderung zum Vorjahr in %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
1.2% 1.1%
0.7%
2.4%
-0.5%
0.7%
0.2%
-0.7%
-0.2%
0.0%
-1.1%
-0.1%
4© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Erhebungsmethode
Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhändler. Total wurden die Daten von 156 Firmen integriert. Grosse
Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden vom VSV und GfK geschätzt.
Methode Onlinebefragung
Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015
5© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Definition des Marktes
Analysiert wurde der Markt „Online- Versandhandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland
Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt
Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen• Unternehmen und Privaten (B2C)• Privatpersonen (C2C)
Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste
Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht
Die Erhebung erfasst die Jahre 2014 und 2015. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat
6© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
B2COnline- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz
Schematische Definition des Marktes
B2B Online-
Versandhandel in der
Schweiz
Dienst-leistungen
ReisenBanken Tickets
DownloadsHandy
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
7© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Schätzung
Marktvolumen Online-Versandhandel 2015
B2COnline-Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen / Marktplätze in der Schweiz
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
5 300 Mio. CHF
1 100 Mio. CHF
800 Mio. CHF
250 Mio. CHF*
8© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
B2COnline- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz
Schätzung
Marktvolumen Online- und Versandhandel 2015
B2BOnline-
Versandhandel in der
Schweiz
Dienst-leistungen
ReisenBanken Tickets
DownloadsHandy
250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland
7.2Mrd. CHF
B2C und C2C
(VJ 6.7)
9© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.65 4.855.1 5.3
5.76.25
6.77.2
1)
1)
1)
Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland
Entwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2008 – 2015
Online-Versandhandel wächst 2015 total 7.5 % oder 500 Mio. CHF (ohne Abholstationen)1)
Davon: reinerOnline-Bestellwert 2015 6.45 Mrd. CHF = + 8.5 %(2014: 5.9 Mrd. CHF)
Direkte Cross Border Online-Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz nehmen mit 22 % überproportional zu
1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland im 2013 von 200 Mio. CHF und 250 Mio. CHF im 2015 wurden in dieser Grafik nicht berücksichtigt.
Umsatz in Mrd. CHF
10© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Detailhandel SchweizTotal
Online- und Versandhandel Total
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz
0.5% 0.3% 0.5%
-2.3%
Veränderungen in Prozent
Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2016Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
7.5%
9.7%
7.2% 7.5%
11© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Online-Versandhandel wächst - Stationär auf dem Rückzug
Quelle stationärer Handel: BAK Basel, Februar 2016Basis: Online- und Versandhandel, B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
Stationär Online-Versandhandel
-3
-2
-1
0
1
2
3
-2.51.8
Umsatzentwicklung 2010 – 2015 in Mrd CHF (ohne Auslandseinkäufe und Abholstationen)
12© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Quelle Detailhandel: BAK Basel, Februar 2016
Wertmässiger Anteil am gesamten Schweizer Detailhandel – Jahr 2015
7.5%
Schweizer Detailhandel95.4 Mrd. CHF
Bedeutende Unterschiede je nach Markt
von 1% bis rund 30%
13© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Wertmässige Anteile des Online-Versandhandels am Schweizer Detailhandel
Detailhandel Schweiz98.1 Mrd. CHF
2012 2013 2014 2015
1.6% 1.6% 1.7% 1.8%
Food / Near Food Non Food
2012 2013 2014 2015
10.3%11.5%
12.5%14.0%
14© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
2010 2012 2013 2014 2015
0.50 0.57 0.64 0.70 0.770.34 0.29 0.28 0.26 0.240.30 0.34 0.37 0.41 0.420.60 0.70 0.74 0.78 0.841.00
1.131.25 1.34 1.38
1.021.18
1.321.46
1.65Multimedia, HiFi, Elektrogeräte
Fashion, Schuhe
Food
Wohnen
CD, DVD, Bücher, Audio
Übrige
Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2015)
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online-VersandhandelWertmässige Anteile in Milliarden CHF
15© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7%9%
13%15%
17%20%
23% 24%26%
Heimelektronik*Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent
Quelle: Handelspanels GfK Switzerland*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods
16© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
2012 2013 2014 2015
11%12%
14%15%
Fashion/Schuhe Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent
Quelle: VSV / GfK Online- und Versandhandelserhebung, nach Firmenangaben
17© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
79 Firmenmit einem Umsatz
von 3 600 Mio. CHF
15 Firmen 610 Mio.
CHF
62 Firmen1 090 Mio.
CHF
Basis: 156 Firmen, B2C
Gewinner und Verlierer 2015Gewinn/Verlust in Volumen und %
GEWINNERMehr als +1%
STAGNATION+1% bis -1%
VERLIERERmehr als -1%
18© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Online- und Versandhandel SchweizZusammenfassung
Cross Border Online-Einkauf wächst überproportional um 22 %
2016 werden voraussichtlich mehr als 15 % aller Non-Food Einkäufe online getätigt
Heimelektronik treibt Online-Wachstum in der Schweiz weiter voran
Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale Anbieter
Die positive Umsatz-Spirale des Online-Handels dreht immer schneller
Der reine Schweizer Online-Versandhandel (ohne Auslandseinkäufe) hat sich im 2015 trotz CHF-Stärke sehr gut entwickelt und 7.5 Prozent mehr Umsatz erzielt
19© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Fokusbefragung VSV-Mitglieder
20© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Erhebungsmethode
Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhändler, Total 89 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt.
Methode Onlinebefragung
Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015
21© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Steigend Gleichbleibend SinkendUmsatz 2012
2013
2014
2015
2016
Ergebnis 2012
2013
2014
2015
2016
Erwartungen der VSV-Mitglieder
35%
40%
52%
47%
41%
38%
52%
62%
55%
55%
55%
49%
32%
44%
37%
45%
37%
31%
35%
33%
10%
11%
16%
9%
22%
17%
11%
7%
10%
12%
22© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Fokus VSV - B2CFokus VSV – B2C
23© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Basis 2015: 70 VSV Mitglieder - 2.2 Mrd. CHF Umsatz – 19,4 Mio Bestellungen
B2C Bestellstruktur im Schweizer Online-Versandhandel
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 28 27 25 23 21 19 17.3 14 13 13 12 11
29 35 40 45 50 54 61 66.9 75 78 80 82 84
40 37 33 31 27 25 20 16 11 9 7 6 5Schriftlich / Fax
Internet/Mobile*
Telefon
*Nicht alle Unternehmen haben Mobile-Anteile gemeldet, obwohl wir davon ausgehen dürfen, dass fast alle Unternehmen in der Zwischenzeit Mobile-Bestellungen erhalten. Wir verzichten deshalb auf einen separaten Ausweis in der Gesamtbetrachtung
Bestellverteilung B2C in %
24© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Basis 2015: 33 meldende Firmen - 0.6 Mrd. CHF Umsatz
Fokus MobileMobile Bestellungen in % der gesamten Online-Bestellungen
84.7
15.3
2014 InternetMobile
75.3
24.7
2015 InternetMobile
25© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Übrige Multimedia Medien Wohnen Universalisten* Textil
10.4
%
2.6% 3.
8% 6.0%
23.0
%
44.8
%
11.1
%
2.4% 4.0% 6.
1%
23.0
%
45.0
%
2014 2015
*Definition Universalist: führt mehr als 2 Sortimente, kein Sortimentsanteil > 66 % des GesamtumsatzesBasis: 89 Firmen – 1.7 Mrd- CHF Umsatz
Ausgewählte Retourenquoten nachSortimentenWert in % der versandten Ware wird retourniert
26© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016Schweizerische Post – alle VSV Mitglieder B2C
Paketversand B2CAnzahl versandte Pakete in Mio.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
23,177,083.023,234,972.023,002,889.022,046,980.022,592,898.022,070,653.020,681,000.0
1,053,198.01,210,445.01,053,685.03,681,860.0
5,314,616.07,205,180.010,046,000.0
Economy Priority «Need for speed» - Vision 1 hour
Samstagzustellung, Abendzustellung
Abholung im Laden «bremst» Paketwachstum
Gezielte Umschichtung von Eco zu Prio – Optionen für Kunden
27© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Schweizerische Post – alle VSV-Mitglieder
Push-Werbedruck B2C (Print)Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.
2013 2014 2015
73.3 74.381.9
111.4 108.1 107.3
2.0 1.2 0.6
bis 100 Gramm 100 - 500 Gramm> 500 Gramm
Mailing bis 100 Gramm legen zu Impuls (Frequenz)
Mailing > 100 Gramm (dünner Katalog) verlieren
Der «Dicke Dinosaurier» ist «ausgestorben»
28© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
2012 2013 2014 2015
Rechnung
Kreditkarte
Debitkarte
Vorauskasse/ Nachnahme
Basis: 72 B2C Unternehmen – Umsatzvolumen 1.65 Mrd. CHF
B2C ZahlungsmittelBezahlung mittels … in Prozent
Rechnung bleibt innerhalb der Schweiz dominant
Rechnung verliert zu Gunsten aller anderer Zahlungsmittel
Langer Weg für Mobile Payment im Online-Handel?
4%
2%
7%
87%
4%
2%
7%
87%
3%
1%
12%
84%
4%
2%
13%
81%
29© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016Basis: 62 B2C Unternehmen – Umsatzvolumen 860 Mio CHF
Preismassnahmen 2015 infolge der Euroabwertung
*Spannweite Preisreduktionen: 0 % bis 20 % Preisanpassungen
50% 60% 70% 80% 90% 100%
94%
6%
100%Umsatz vor Preismassnahmen
Preisreduktion EUR-CHF*
Effektiver Umsatz 2015
30© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Online-Versandhandel Schweiz
Ausblick
Prognose 2016 Weiteres Online-Wachstum um 7 – 10 % Stationärer Textil- und Elektronikhandel unter grossem Druck – sinkende Umsätze pro m2
Preisniveau sinkt weiter – enormer Wettbewerb mit neuen Playern (China) Konsolidierung im Online-Handel
Blick in die Kristallkugel 2017 – 2020 Die erste «one hour» Lieferung in der Schweiz wird Tatsache Cross-Border Einkäufe wachsen kontinuierlich und überproportional 20 % Anteil am Non-Food Retail in der Schweiz spätestens im Jahr 2019
Das grossen Fragezeichen Welcher Marktplatz wird die Schweiz dominieren? Ricardo, Amazon oder Siroop?
31© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Fokus VSV - B2CFokus VSV – B2B
32© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Online- und Versandhandel – B2B
Wichtig: Keine Gesamtmarktübersicht möglich – die nachfolgenden Zahlen beziehen sich einzig und allein auf die Meldungen der VSV-Mitglieder
27 Teilnehmer der Befragung melden B2B Umsätze – (12 Firmen mit 480 Mio Umsatz melden weitere Details)
Umsatz 2014: 962 Mio. CHF (2014: 951 Mio. CHF) Wachstum: 1.1 % Internetbestellanteil: 78 % (VJ 75 %) Telefonbestellungen: 14 % (VJ 14 %) Die Bezahlung erfolgt zu 92% mittels Rechnung – 4 % Kreditkarte Durchschnittliche Preisreduktion aufgrund EURO-CHF Entwicklung: 4.2 %
ALT
33© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016Schweizerische Post – alle VSV Mitglieder B2C
Paketversand B2BAnzahl versandte Pakete in Mio.
2011 2012 2013 2014 20150.00
250.00
500.00
750.00
1,000.00
1,250.00
1,500.00
1,750.00
2,000.00
124.76 114.13 97.41 139.38 122.21
921.851,222.51 1,173.82 1,299.18
1,542.24
Economy Priority
Next Day ist seit Jahren Standard
34© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Basis: 20 Firmen
Push-Werbedruck B2B (Print)Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.
2013 2014 20150.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2.8
4.6
6.05.7
4.3 4.0
0.67 0.65 0.59
bis 100 Gramm 100 - 500 Gramm > 500 Gramm Der «Grosse Dicke» hält sich im B2B
Mailings > 100 Gramm gehen wieder zurück
Mailings bis 100 Gramm legen stark zu(Frequenz, Frequenz)
35© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Fokus VSV - B2CDistanzhandel
36© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Distanzhandelwww.distanzhandel.ch
Aufbau eines kontinuierlichen Markt-
Informationssystems mit monatlichen Marktdaten,
unterteilt nach den wichtigsten Branchen.
37© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Distanzhandelwww.distanzhandel.ch
Stand 31.12.2015100 Händler mit einem Jahresumsatz von 2015
von 3.5 Mrd. CHF sind integriert.
38© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez90
95
100
105
110
115
120
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez90
95
100
105
110
115
120
101
105
109
102
99
107
95
107
104
100
103
109
Durchschnitt Januar-Dezember 2015: 103
Markt Monitor Distanzhandel wertmässige Veränderung 2014 / 2015 (Index Vorjahresperiode = 100)
39© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016
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